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市場の関心は日本から「出口戦略」の
米国へ。ドルが年内に90円に迫る可能性も

2011年03月30日(水)東京時間 17:01

ひまわり証券のウェブサイトはこちら。

 米ドル/円は3月30日(水)に83円台へ上昇し、3月11日(金)に発生した東日本大震災前の水準をほぼ回復した。

 今回は、震災後の動きと今後の見通しを述べたい。

■震災後の下落は日本の材料によるもの

 震災後の市場の反応は円買いとなり、米ドル/円は3月17日(木)に76円台をつけるに至った。

 こうした動きになった要因は、日本企業によるリパトリ(本国への資金還流)観測である。震災の復興費用を確保するというものだ。

米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 また、保険会社が保険金支払いに向けて海外資産を売却し、その結果として「外貨売り・円買い」の動きが加速するとの見方が強まった。

 1995年の阪神大震災の時にリパトリによって「円買い」が加速し、対米ドルで円高が大きく進んだことも、こうした見方を強める一因となった。

■G7が2000年以来となる協調介入を実施

 この急速な米ドル/円の下落(円高)に対して、G7(先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議)は3月18日(金)に緊急の電話会議を開催し、円高に歯止めをかけるため、協調して「円売り介入」を実施することで合意した。

 G7による協調介入は、「ユーロ買い」を実施した2000年以来となる。

 G7の協調介入は市場にサプライズを与え、これをきっかけに、米ドル/円は上昇へと転じている。

■FRB当局者は早期の出口戦略の可能性を示唆

 前述のように、直近の2週間あまりは、基本的に日本、つまり円の材料で米ドル/円が動く状態が続いてきた。

 しかし、ここ数日は米国、つまり米ドルの材料に左右される状況になっている。

FRB(米連邦準備制度理事会)当局者から、危機対応からの出口戦略が早期に実施される可能性を示唆する発言が相次いでいるためだ

 以下、ここ1週間のFRB当局者による金融政策に関する主な発言を挙げてみる。

≪コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁(3月25日)≫
・FRBは、現在実施しているQE2(量的緩和第2弾)を延長することはないだろう
・追加緩和の可能性自体は排除できないが、それには状況が大きく悪化する必要がある

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