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米格下げへの不安心理は妙にタチが悪い、
株価戻ればドル買いなのだが…

2011年08月08日(月)東京時間 18:58

 先週は世界的な株安を中心に、マーケットに不安心理が拡がった。もともとアメリカの債務上限の引き上げ法案に端を発するが、米議会で了承されたと言っても、その根源の赤字体質には何ら具体案は出ていない。目先の資金繰りが着いたということで一時的な安心感が拡がったが、財政支出を絞るということが景気の足を引っ張るのだという観測が次第に浮上してきたのが、株価急落の最大の原因であろう。

 今回の不安でタチが悪いのは、その不安の要因がはっきりしないということである。足元の企業業績はたいへん良かったはずである。またQE2が終了したとはいえ、金融政策としては過度な緩和状態を継続している。インフレも一時期ほどの過熱感はなく、物価もだいぶ落ち着いてきている。そうした中での不安なのだから、打つ手がない。ただ単に政府が刺激策を打つなど、アクションする余地がなくなってきているのではないかという一点に集中しているようにも見える。

 水曜日、木曜日と米国株は急落し、そこで迎えたのが雇用統計である。マーケットはすでに大きくリスク回避の方向で進んでしまっているのだから、悪い材料には反応しにくいのはないか、逆に言うと、もしも良ければ大きくドルが買い戻されるルームのほうがあるのではないかとの見方が多かった。私もそう思っていたので、雇用統計の結果によってはドルを買って行こうと思った。特にドル円で。

 ドル円は為替介入の後に80円台に乗せてからは、英国株の急落もあり、はかばかしくない値動きを呈している。79円台自体も重くなってきている。80円台の回復は日足の抵抗線があるので困難かもしれないが、1円くらいはあっという間にショートカバーに見舞われることを期待して。

 実際に出た数字は予想を越えたものであった。11万7千人の増加と9.1%というショットには飛びつきたくなるものがある。私は速攻でドル円を成り行きで買った。78.79で。いいところで買えたと思っていたのに、ドル円は79円台をチョロっとなめただけで、すぐに78円台に逆戻り。グローベックスの米国株を見ると、確かに発表直後は株価も吹き上がったが、激しく売り込まれてきた。

 これはマズイと思い、私はほとんど同値でポジションをクローズし、次の入りどころを模索することにした。結果的にはついにドル円には手が出なかった。ドルスイスが新安値をつける一方で、アメリカの格下げのウワサが伝わり、ドルはさらに重くなる。結局はニューヨーク市場では雇用統計が良かったにも関わらず、ドルは全面安の安値引けとなった。

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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