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ギリシャは事実上のデフォルトで、欧州の
不良債権問題は悪化の一途。ユーロ売り!

2011年08月31日(水)東京時間 15:19

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■日本の内閣が変わっても、為替相場の材料にはならない

 一昨日の8月29日(月)は、ロンドンの休日である「レイト・サマー・ホリデー」だった。「夏休み相場」はこの日までで、世界の外国為替市場に、8月30日(火)から市場参加者が徐々に復帰してくる。

 ただ、「夏休み相場」が明けたからといって、すぐにマーケットが活況になるわけではない。休暇を取っていた人が現場に戻ったからといって、その人がすぐに何かをするとは限らないからだ。

 彼らはまず、休暇中にマーケットで何があったのかを、よく確認する。

 今週末の9月2日(金)に米国雇用統計の発表が予定されているが、マーケットが活況になるのは、例年ならば、米国雇用統計の結果が発表された、その翌週からとなる

 さて、8月29日(月)に民主党の代表選が実施され、野田佳彦氏が新代表に選出された。そして、8月30日(火)の午前中に菅直人内閣が総辞職し、同日の午後に野田佳彦内閣総理大臣が選出された。

 だが、基本的には、日本の政治は外国為替市場のテーマとはならないので、新内閣が発足しても、相場に大きな影響はないだろう

 つまり、野田新内閣が発足しても、相場の材料にはならないということだ。

「米国債格下げ問題」より「欧州の債務問題」がより重要

 今回はユーロ/米ドルを考察するが、考え方に変わりはない「ヘッド&ショルダーを完成したユーロ/ドル。下値ターゲットは1000ポイント下の1.29ドル」を参照)

 まず、夏休み中にあった内容(テーマ)を振り返ろう。夏休み明けに焼き直しされ、材料となるケースが多々あるため、復習しておくことは9月の相場に有効である。

 7月下旬は「米国債務上限引き上げ問題」を材料に米ドルが売られ、逆にユーロが買われる傾向があったものの、期限とされた8月2日(火)を目前に合意がなされ、この問題は終了した。

 どういった落としどころになるのか不明だったが、もともと、債務上限が引き上げられることになり、目先は問題が解決すると考えていたので、想定の範囲内で終了した。

 ただ、この時点では「米国債の格下げ問題」が残っていたが、格付け会社のスタンダード&プアーズ(S&P)が8月5日(金)のニューヨーク市場終了後に、米国債の格付けを【AAA】から【AA+】に1段階引き下げた。

 しかし、「米国債の格下げ問題」よりも、筆者は「欧州の債務問題」のほうがより大きな問題だと考えている。

 もともと「欧州の債務問題」のほうがより大きな問題だとこのコラムでも書き続けていたが、「米国債の格下げ問題」を含めて「米国債務上限引き上げ問題」が片づいた今、「欧州の債務問題」がクローズアップされたことは当然だこの問題は、目先では解決できない

 「米国債務上限引き上げ問題」も重大な問題ではあるが、ごく目先で言えば解決した。もちろん、その根源は解決しておらず、問題を先送りしただけなのだが、表面的には目先の問題は終了したと言える。比較するならば、その点で「欧州の債務問題」とは異なる。

 結論として、「欧州の債務問題」はイタリアやスペインにも波及しており、それを材料に「ユーロ売り・米ドル買い」と考えている。

 さらに、8月になって「フランスの大手銀行が破たんするのではないか?」といった具体的事案がウワサされているが、破たんがあれば、それも当然ながら「ユーロ売り・米ドル買い」の材料となる。

■4月に上昇し、5月に急落したユーロ/米ドル

 それでは、ユーロ/米ドルの300本足(300週分)の週足チャートからご覧いただきたい。

ユーロ/米ドル 週足(クリックで拡大)

 ユーロ/米ドルは4月上旬に、赤の破線で示した中長期のレジスタンスラインを上抜け、その時点で「買いシグナル」を発した。赤の破線(細線)は赤の破線(太線)の平行線である。

 ユーロが対米ドルで4月上旬に上昇した要因については、米国(=米ドル)が政策金利(短期金利)引き上げを実施しない一方で、欧州(=ユーロ)は今後も政策金利(短期金利)を引き上げるという思惑によるものだった。

 そして、4月中のマーケットでは、「ユーロ買い・米ドル売り」が一段と進んだ格好となった。

 だが、ゴールデン・ウィーク中の5月5日(木)に、ECB(欧州中央銀行)は市場予想どおりに政策金利を1.25%で据え置くことを決定したため、早期利上げ期待が後退し、ユーロ/米ドルはこの日以降は大きく急落した。

 そのため、チャートには中長期のレジスタンスラインとして青の破線(太線)を、その平行線として青の破線(細線)を加筆した。

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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111円を挟んだ小動きとなっている米ドル/円。そろそろ動きはあるのでしょうか?9月10日(月)~9月14日(金)の相場はどうなる?

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なんとか111円台をキープして週末を迎えた米ドル/円。米国の対中関税第3弾発動などが予定されている9月3日(月)~9月7日(金)の相場はどうなる?

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