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追加緩和まで言及した決死のFRB
もはや指標よりリスクの方向次第

2012年09月14日(金)東京時間 16:53

 昨日の注目はFOMCだった。今回は特に予想の見方が分かれたので、どちらに転んでも大きく動きそうであった。マーケットの流れからいうと6月以降はリスクテークが続いており、緩和するほうに期待が集まっている。そしてリスクテークしまくった結果、米国株は今年の最高値をどんどん更新して、そのままの状態でFOMCを迎えることとなった。

 それは為替相場も同じで、ユーロの買い戻しが進んで、ユーロドルもユーロ円も5月以降の最高レベルの位置まで巻き返しての政策待ち。外部環境はみな同じで、原油価格などコモディティも5月以来のレベルまで戻って、結果を待っている。これだけリスクオンにフルオープンなのだから、実際に追加緩和をしてもさらなる高値追いはできるのかという不安高が残った。

 そこで迎えたFOMCの結果だが、政策金利に変更がないのは当たり前。1.2900あたりでFOMCとなったユーロドルが一瞬下げた。結構、きつく下げているようにも見え、1.28台の中盤まで目撃した。しかしすぐに反転。発射地点をはるかに通り越して、1.29台のミドルまで到達。声明文のなかで、かなり積極的な金融緩和の姿勢が打ち出されたからだ。

 ゼロ金利政策を2015年の半ばまで延長するというのは想定の範囲内だったが、MBSの購入を決めたのは、かなり踏みだした行動である。しかも400億ドルを毎月、購入するというのだ。そして改善が見られなければ追加の措置も取るとしている。これは緩和がないだろうと見ていた私のような見解の持ち主たちにとってはかなりのサプライズだった。

 静かにしていた米国株も急上昇してきたので、私もリスクテークの方向で構えることにした。ちょうどうまい具合にユーロドルが下がってきたので、1.2894で拾うことができた。しかし1.2961まで行った後の、急落局面の1.28台だから為替レートの値動きだけを見ていたら、私も喜んで売り込んでいたかもしれない。結果的には株価についていって良かった。

 その後はバーナンキ議長の会見まで小休止のようになった。1.2920の前後10ポイントで動いている。しかし私は朝の早くから仕事で外出しないといけないので、1.2900で売りのストップ注文だけ出しておいて、朝の相場で後始末をすることにして就寝した。バーナンキ議長は「雇用環境がすこぶる悪い」と強調したこともあって、リスクテークはいっそう強まったようだ。

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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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