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米国雇用統計は好結果を予想するが、
五輪開催で東京落選の場合の反動が心配

2013年09月04日(水)東京時間 14:15

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■最大の注目材料は米国の量的緩和縮小スタート時期

 夏休みが終わり、マーケット参加者が本格的な取引を再開する9月が始まった。

 8月下旬以降、米国のシリアに対する軍事介入の可能性という新たな材料が増えたが、マーケットにとって最大の注目材料はやはり、バーナンキFRB(米連邦準備制度理事会)議長が、いつ量的緩和策の縮小に着手するのかということだ、と考えている。

 その判断材料となる米国雇用統計の発表を今週末の9月6日(金)に控え、そして、FOMC(米連邦公開市場委員会)を9月17日(火)・18日(水)に控えている。

 市場参加者の大半は、9月から米国の量的緩和縮小がスタートすると予想しているようで、9月スタート説が主流となっている。

 私も、あくまでも個人的な考えだが、9月から量的緩和の縮小を始めるのではないか、とみている。

■いずれにしても、為替相場は「米ドル回帰」の傾向に

 しかし、その思惑が外れて、仮に、量的緩和縮小が12月スタートにずれ込んだとしても、大きな方向性に変わりはないだろう、と判断している。

 大きな方向性とは、量的緩和の縮小が「金利の方向の転換点」になるということである。

 つまり、米国は現在も含めて、「金融緩和」の方向で進んできた。

 しかし、量的緩和の縮小で、「金融引き締め」の方向に転換することになる、と考える。

 その結果として、為替相場では「米ドル回帰」の傾向が強まる、と考えている。 

米ドル/円 月足(クリックで拡大)

(出所:米国FXCM

■新興国通貨の下落はさらに続くとみる

 「米ドル回帰」が強くなれば、新興国へ投下されていた資金も引き上げることになる。

 すでに、新興国通貨の対米ドルでの下落傾向は顕在化しており、一部の新興国では為替介入も実施しているが、今以上に新興国通貨が下落することになる、と考える。

米ドル/ブラジルレアル 日足

(出所:CQG)

米ドル/インドルピー 日足

(出所:CQG)

米ドル/インドネシアルピア 日足

(出所:CQG)

 新興国が自国通貨の防衛のために、「米ドル売り・自国通貨買い」の介入を行っても、その効果は限定的で、大きな流れを変えることはできないだろうと判断しているわけだ。

 現時点のマーケットでは、重要と考え得る材料が、次のとおり…

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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