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利上げも焼け石に水の新興国の通貨安、
米GDPより注目すべき展開へ

2014年01月30日(木)東京時間 15:30

 昨日はアジア時間の早朝の、トルコ中銀の強烈な利上げで始まった。いうまでもなく、トルコリラが安いための通貨防衛の意味合いが強い。新興国での通貨安が進んでいる限りは、マーケット全体がリスクを積極的に取ろうという姿勢がなくなる。

 そして株安や円の買い戻しにつながることになるわけだが、そうした大幅利上げはマーケットのリスク許容度をサポートするものと思われた。日本株は大きく上昇し、ドル円も103円台へ上昇。今週のはじめから売り続けられていたが、すべてショートカバーを強いられることとなった。

 しかし通貨危機は過去の例を見てもわかるように、はっきり言えばこの程度の利上げではおさまらないものだ。1997年の香港危機のときは金利で直接上昇したわけではないが、スワップポイントを通して1000%近くまで瞬間的に上昇した局面もあった。それで香港ショートにしていた向きがあぶり出されることになり、自然と香港の通貨は正常化に近づいた。

 また韓国の危機では20%以上もの金利がついたのも記憶に新しい。とにかく目先の安心感は得られたものの、この程度の利上げでは焼け石に水だろうと、マーケット関係者に斜に見られているのも事実だった。後は問題が再び噴出までの時間がどのくらいであるか。

 しかし何カ月もかかることもなく、すぐに答えが出た。欧州時間になるとエマージングマーケットは再び不安が再燃しはじめた。トルコリラは上昇を止め、反落へ。南アフリカも予想外の利上げを行ったが、その通貨も安い。その上、ロシアンルーブルまで対ドルで過去最安値を付けてくる始末だ。ハンガリーの通貨も売られた。 

 アジア時間でのリスクテークは完全に仇となってしまい、日経先物は再び15000円を割り込んだ。ドル円も簡単に102円台に逆戻り。私も102.80を割りこんできてからは、何度もドル円のショートで参戦。数ポイントしか取れなくても、何度もトライした。取引件数はやたら増えたが、米国株も日本株も安値模索をしているうちはスタンスを変えない。

 ドル円は102円台の前半まで押し込まれて、米国株が始まった。米国株は軟調な地合いのまま続き、それでもFOMC待ちの態勢となって様子見の状態に入った。私も仮眠。ちょっと寝過ごしたが、FOMCによってダイナミックな影響はなかったようだ。100億ドルの緩和縮小が決まったようだが、これも想定の範囲内だろう。すでにマーケットの関心は新興国の通貨安に移っている。

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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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