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ECB理事会はどう転んでもユーロ売り!?
半期末のロンドンフィキシングは荒れる!?

2014年09月29日(月)東京時間 16:40

 毎週毎週、世界中でさまざまな経済指標が発表され、政治・経済関連のイベントがいろいろと行われています。では、為替相場に大きな影響を与えるのはどのイベントなのでしょうか? その週はどのイベントに注目すればいいのでしょうか?

 ザイFX!ではこのたび、東京とロンドンをつなぐ「ほっとLINE」を開設!? その「ほっとLINE」では東京在住の西原宏一さん、ロンドン在住の松崎美子さんという2人の元為替ディーラーが、週末~週初にその週の注目イベントについて話し合い、トレード作戦を練っています。

 今回から始まった当コーナー「FXほっとLINEで作戦会議」では、東京⇔ロンドンを結んで開かれている、その作戦会議の模様をホットにお届けいたします。

 当コーナーは原則、毎週月曜日夕方に更新いたします。

 なお、記事末尾で詳しくご紹介しますが、当コンテンツの速報版はザイFX!がお届けしている西原宏一さんの有料メルマガ「FXトレード戦略指令!」でも配信されています。こちらの配信は原則、毎週月曜日の午前中です。

 作戦会議の内容をいち早く知りたいという方は「FXトレード戦略指令!」にぜひご登録ください。10日間の無料体験期間もあります。

(ザイFX!編集部)


■大注目のECB理事会はどう転んでもユーロ売り!?

今週の注目はECB(欧州中央銀行)理事会と米雇用統計の2つですが、特に大注目なのがECB。焦点はABS(資産担保証券)やカバードボンド(※)買い取りプログラムの詳細。この金額がいくらになるのか。

 

予想は3000億ユーロから5000億ユーロまで開きがあります。予想上限の5000億ユーロだとしても、ECBが公言している1兆ユーロのバランスシート拡大には、先日公開された「TLTRO」(長期資金供給オペ)入札の826億ユーロを足しても、遠く及ばない。

(※編集部注:「カバードボンド」とは、銀行などの金融機関が保有する貸付債権を組み合わせて担保とし、発行する社債のこと) 

流動性を供給すればユーロ売り、流動性供給が思ったほどの規模でなければ失望からユーロ売り。どちらにしろユーロ売りの材料になるんですね。

 

それにドイツはショイブレ財務相や議会がABSの買い取りに大反対しています。EU(欧州連合)の超大国であり、ECBのお手本でもあるドイツ連銀を敵に回して、ドラギECB総裁はどこまで抵抗できるのか。

 

EUが一枚岩でないことも売りの材料。さらに今後は大きな売り材料であるQE(量的緩和)実施の可能性もあり、ECBの思惑もユーロを下げたいということ。どう転んでも売り材料ばかりじゃないですか。

 

今回のECBは難しいことを考えずに売りだと思う。ユーロの上がる材料って米ドル暴落か、SNB(スイス国立銀行[スイスの中央銀行])によるユーロ/スイスフランでのユーロ買い介入くらいしか思いつきません。

【参考記事】
【警戒】スイス中銀の防衛ラインに接近!ユーロ/スイスフランを取引できる口座は?(2014年9月9日)
為替介入で大暴落したスイスフラン!大損失を被った個人トレーダーも!?(2011年9月9日)

ユーロ/スイスフラン 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/スイスフラン 週足) 

今週、ユーロの上昇材料を強いてあげれば、火曜日に出るHICP(ユーロ圏消費者物価指数)の速報値。前回が前年比+0.3%でしたから、これが+0.5%にでもなれば、20~30ポイントくらいは戻すのでしょうが。

 

ユーロの上がる材料が見当たらないですね。マーケットが前のめりになりすぎて、ショートカバーで上昇するのを警戒する程度でしょうか。

 

2013年7月の安値だった1.2750ドルがレジスタンスになるでしょうから、そこを背にして売っていくのがいいんでしょうね。

ユーロ/米ドル 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 週足

ユーロ/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 4時間足) 

●ドラギECB総裁記者会見
開催日:10月2日(木)20時45分(政策金利発表)
21時30分~(記者会見)
注目点:ABS、カバードボンド買い取りプログラムの金額と期間

次ページでは月に一度のお祭り、米雇用統計の話題が…)


【ザイFX!編集部からのお知らせ】

 現在、上田ハーローFXではザイFX!限定で、当コーナーに登場している松崎美子さんの著書『松崎美子のロンドンFX』(自由国民社刊、税込み1620円)がもれなくもらえる、タイアップキャンペーンを実施しています。

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【参考記事】
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このコーナーでは東京在住の元ディーラー・西原宏一さんとロンドン在住の元ディーラー・松崎美子さんが、その週の注目イベントについて話し合っている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
「ザイFX!×西原宏一 FXトレード戦略指令!」を配信中!(10日間無料)

松崎美子 (まつざき・よしこ)
1986年にスイス銀行東京支店へ入行、ディーラーアシスタントとしてキャリアをスタート。1988年に結婚のため渡英。翌年よりロンドンのバークレイズ銀行本店ディーリングルームに勤務、初の日本人FXオプション・セールスとなる。その後、メリルリンチ銀行ロンドン支店でFXオプション・セールスを務めたあと、2000年に退職。現在は個人トレーダーとして活躍する傍ら、ブログなどでロンドン/欧州関連情報を発信。

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