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米利上げは100%織り込んだ! 注目は…!?
ドル/円120円割れは日銀にとって好都合?

2015年12月15日(火)東京時間 17:29

■【FOMC】利上げは100%織り込んだ。米株への影響が焦点

今週の大注目はもちろん、12月16日(水)深夜のFOMC(米連邦公開市場委員会)結果発表。


利上げは100%織り込んでいますから、気にしているのは来年(2016年)以降の金利。その意味でFRB(米連邦準備制度理事会)議長のイエレンさんの記者会見、ドットチャートでの長期的金利水準に注目したいと思います。

米国政策金利
米国政策金利

米国政策金利は12月16日(水)28時の発表
(詳しくはこちら → 経済指標/金利: 各国政策金利の推移

前回、2015年9月のFOMCで公表されたドットチャートだと長期的金利水準は3.338%でした。

 

これが引き下げられているようだと米ドル売りが加速するのかもしれません。

米ドルVS世界の通貨 4時間足
FOMCのドットチャートで政策金利見通しが引き下げられれば、米ドル売りが加速するかもしれない

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 4時間足

マーケットが気にしているのは「利上げは当然。焦点は来年(2016年)、何回利上げするのか」ですが、それ以上に注意せざるを得なくなっているのが米国株。


本来ならECB(欧州中央銀行)が大規模な緩和を行ない、それが株式市場へのクッションとなった上での米利上げだったはず…。


ところがECBが期待以下の緩和だったため、株高の逆流が始まり、NYダウは1万8000ドルを超えられず反落、世界の株式市場が軒並み急落しています。特に、S&P500指数は下サイドにある巨額のオプションが売り圧力を高めています。

NYダウ 日足
NYダウは1万8000ドルを超えられず反落

(出所:CQG)

原油安も思った以上の速度で進んでいますし、NY原油先物は30ドル割れを予想する声も増えてきましたね。

NY原油先物 日足
NY原油先物は30ドル割れを予想する声もある

(出所:CQG)

今までの株高・ユーロ安・米ドル高・円安・コモディティ高という流れが、期待以下だったECBをきっかけにして、一気に逆流を始めている、ということでしょう。

【参考記事】
12月雇用統計の翌営業日に高値をつけて反落…昨年と今年のドル/円は超似ている(12月10日、西原宏一)

FOMCを通過して米国株が踏ん張れれば2015年年末に向けてメイントレンドの株高・米ドル高へと回帰していくのでしょうが、米国株が崩れてしまうと危ない。


NYダウが1万6800ドルを割りこむと、リスクオフが拡大する可能性が高まるので要注意です。

NYダウ 日足
NYダウが1万6800ドルを割り込むとリスクオフが拡大する可能性が高まる

(出所:CQG)

今週の超注目中銀発表 ●FOMC(米連邦公開市場委員会)結果公表/イエレン議長記者会見

発表:12月16日(水)28時
予想:目標レンジを0.25%引き上げて、0.25-0.50%に
前回:据え置き
記者会見:12月16日(水)28時30分から
ポイント:来年(2016年)以降の利上げペースについての言及

■【新興国ショック】原油急落の影響でリスクオフも

ヨーロッパでは12月17日(木)、18日(金)とEU(欧州連合)首脳会議が開かれます。主な議題はロシアへの経済制裁の延長と難民問題。


一方、ロシアのプーチン大統領が12月17日(木)、年に一度の記者会見を行ないます。


米利上げを前にして南アフリカランドが急落するなど新興国が揺れていますし、原油急落でロシアも苦しいはずですから耳を傾けたいですね。

資産を新興国に分散していたサウジアラビアなどの産油国が資金を引き上げ始めているという話もありますね。

 

原油価格の下落もリスクオフのきっかけになるため、こちらからも目が離せません

今週の注目イベント ●EU首脳会議

開催:12月17日(木)、18日(金)
主な議題:ロシアへの経済制裁延長、難民問題、EU離脱を問う英国民投票

 (次ページでは英国のEU離脱やドル/円の見通しについての話題が…)


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このコーナーでは東京在住の元ディーラー・西原宏一さんとロンドン在住の元ディーラー・松崎美子さんが、その週の注目イベントについて話し合っている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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松崎美子 (まつざき・よしこ)
1986年にスイス銀行東京支店へ入行、ディーラーアシスタントとしてキャリアをスタート。1988年に結婚のため渡英。翌年よりロンドンのバークレイズ銀行本店ディーリングルームに勤務、初の日本人FXオプション・セールスとなる。その後、メリルリンチ銀行ロンドン支店でFXオプション・セールスを務めたあと、2000年に退職。現在は個人トレーダーとして活躍する傍ら、ブログなどでロンドン/欧州関連情報を発信。

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