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6月米利上げ織り込み度が33.8%へ急上昇!
今週、イエレンのどんでん返しはあるのか?

2016年05月24日(火)東京時間 11:38

■【米利上げ】俄然高まるイエレン講演の注目度

先週、5月19日(木)に発表されたFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録は予想以上のタカ派。6月FOMCでの利上げ観測が急浮上してきました。

米国政策金利の推移
米政策金利の推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利: 各国政策金利の推移

先物市場での6月利上げ織り込み度を見ると、5月雇用統計発表時には5.6%だったのですが、これが33.8%へと急上昇。


今週(5月23日~)は地区連銀総裁の講演が続き、5月27日(金)にはFRB(米連邦準備制度理事会)のイエレン議長が講演します。利上げについてのヒントが出るのか、非常に注目ですね。

思い出すのは3月のこと。地区連銀総裁が「4月利上げ」に積極的な発言を繰り返し、期待が高まりましたが、イエレンさんがすべてひっくり返した。

【参考記事】
安倍内閣はなりふり構わず、株高を演出!? 米国4月利上げ期待が高まったワケとは?(3月29日、西原宏一&松崎美子)
前代未聞! 歴代FRB議長4人が揃う講演。 ドル/円は105円、100円へ向かう可能性も(4月5日、西原宏一&松崎美子)

今回も同じことを繰り返すのか、あるいはタカ派的な発言をするのか。


いずれにせよ、3月の記憶があるため、市場参加者は6月利上げに対してまだ懐疑的。イエレンの発言で確認しようとしているため、注目度が非常に高まっています。

今週の大注目イベント ●イエレンFRB議長 講演

開始:5月27日(金)26時15分から

 

 


■【Brexit】6月FOMCの1週間後には英国民投票

少し先の話になりますが、気になるのは6月の日程です。


FOMCは6月14日(火)~15日(水)、追加緩和のウワサも出ている日銀会合が15日(水)~16日(木)、その翌週の23日(木)にはBrexit(英国のEU離脱)を問う英国民投票。


FOMC以降、不透明感の高いイベントが続くことになります。

英国民投票という非常に不透明感の高いイベントを1週間後に控えて、イエレンさんは本当に利上げできるのか、疑問ですよね。


今年(2016年)は年初からボラティリティの高いマーケットが続きましたが、その火種だった原油価格は最近、安定傾向。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:CQG)

FOMCメンバーが強気な姿勢を見せ始めているのは、ボラティリティの落ち着きが最大の理由なのかもしれません。


それなのに、ボラティリティを非常に高めかねないイベント=英国民投票を1週間後に控えて利上げというのは、考えづらいですよね。

常識的に考えればタイミングが非常に悪い。ただ6月を逃すと、今度は大統領選が近づいてくるため、動きにくくなってくるのも事実です。イエレンにとって難しい判断となります。


さて、渦中の英ポンドは先週(5月16日~)、大きく買い戻されましたね。

英ポンド/米ドル 4時間足
英ポンド/米ドル 日足

(出所:CQG)

最新の世論調査では残留支持が44%、離脱が40%。投票まで4週間を切ってもまだ拮抗しており、予断を許しません。


テレビ討論会の日程も続々と決まってきて、今週(5月23日~)は、26日(木)にBBCテレビで開催されます。


態度を決めていない人たちが討論会を見てどう動くのか? 今週(5月23日~)、イギリスではインフレレポートについての議会証言も予定されており、これらのイベントを無事に通過すれば、英ポンド売りのショートカバーも出てきそうですが…。

英ポンド/米ドル 週足
英ポンド/米ドル 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/米ドル 週足

今週の注目要人発言 ●英中銀 四半期インフレレポートに関する議会証言

開始:5月24日(火)18時から

 

今週の注目イベント ●英国民投票をめぐるテレビ討論会

開始:5月27日(木)4時から

 

 

  (次ページでは伊勢志摩サミットや今後の戦略の話題が…)


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このコーナーでは東京在住の元ディーラー・西原宏一さんとロンドン在住の元ディーラー・松崎美子さんが、その週の注目イベントについて話し合っている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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松崎美子 (まつざき・よしこ)
1986年にスイス銀行東京支店へ入行、ディーラーアシスタントとしてキャリアをスタート。1988年に結婚のため渡英。翌年よりロンドンのバークレイズ銀行本店ディーリングルームに勤務、初の日本人FXオプション・セールスとなる。その後、メリルリンチ銀行ロンドン支店でFXオプション・セールスを務めたあと、2000年に退職。現在は個人トレーダーとして活躍する傍ら、ブログなどでロンドン/欧州関連情報を発信。

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