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日本人の6%しか知らない配当利回り5%超
の金融商品に9000円で投資できる方法

2016年08月19日(金)東京時間 13:21

■[トライオートETF]に配当利回り5%超の銘柄が!?

インヴァスト証券[トライオートETF]に配当利回りが5%を超える銘柄があるというウワサが、編集部に入ってきました!!! 

インヴァスト証券・[トライオートETF]

93.8%の日本人がまだ知らない これからの主流になる金融商品というセンセーショナルな謳い文句で、インヴァスト証券が紹介した「ETF」。 

インヴァスト証券・[トライオートETF]

 ETFとは上場投資信託の略で、その名のとおり証券取引所に上場している投資信託のこと。個別の株式を取引する感覚で、日経225やNYダウ、S&P500といった株価指数や、原油や金といった商品などに投資できる金融商品です。

【参考記事】
94%の日本人が知らない金融商品【前編】 「トライオートETF」の意外な正体とは?
94%の日本人が知らない金融商品【後編】 原油価格の急上昇をダイレクトに狙える!

■竹中平蔵氏が「買えば絶対に儲かる」と発言したことも…

 結構、昔の話になりますが、ETFといえば、2003年2月に当時、金融・経済財政担当大臣だった竹中平蔵氏が日本株に連動するETFを「買えば絶対儲かる」と発言し、物議を醸したことがありました。

 また、2016年7月29日(金)に日銀は追加緩和を決定しましたが、その際、年間総額6兆円を買い入れることになったのも日本株のETFです。

【参考記事】
日銀追加緩和決定も主な政策はETF買入れ増額のみ。米ドル/円は発表前から乱高下

 そんなETFですが、インヴァスト証券の紹介によると、世界のETF市場は近年目覚ましい成長を遂げ、2005年から2015年までで資産残高は7倍に拡大。ETF先進国の米国では、ETF資産残高全体の5割以上を個人投資家が保有しているほど、メジャーな存在になっているそう。

 ところが、日本ではまだ約6%の人にしか知られていないそうなんです! これはちょっと立ち遅れている感がありますよね。

■海外ETFの難点は「為替リスク」と「取引コストの高さ」

 ETFは日本国内上場のものだけでなく、バラエティ豊かな海外上場のものに投資することもできます。ただ、海外上場のETFが今一つ、メジャーになれないのは、もしかすると日本国内投資家にとっては、国内株式投資やFXに比べて、どうしても不利と感じられてしまう点があるからかもしれません。

 それは、「為替リスク」「取引コストの高さ」

 たとえば、NY証券取引所に上場しているETFを一般的な証券会社の外国株取引口座で取引するには投資元本を米ドルで用意する必要があり、その際はFXよりもかなり割高な為替手数料がかかります。

 さらに外国株取引口座は1取引あたりの取引手数料が高いことが多いため、ある程度まとまった金額を投資しないと割に合いません。

 また、外国株取引口座でETFを保有すれば、損益だけでなく、元本まで為替リスクにさらされることになります。

 そういった欠点を解消し、ETFをより身近に取引しやすい形にしたのが、インヴァスト証券[トライオートETF]。これはETFを差金決済取引、つまり、CFDにすることで、為替リスクを軽減し、取引コストの圧縮を図った商品です。 

インヴァスト証券[トライオートETF]のメリット(インヴァスト証券ウェブサイトより)
インヴァスト証券[トライオートETF]のメリット(インヴァスト証券ウェブサイトより)

 差金決済取引ですから、元本は円建てのまま保有しておけるため、為替リスクは取引によって生じた損益にしかかかりませんし、取引手数料はマニュアル取引なら無料、インヴァスト証券独自の自動売買注文・AP(オートパイロット)注文を利用した場合でも、売買代金のわずか0.3%しかかかりません。

 その上、今なら自動売買手数料0円のキャンペーンを実施中。 

インヴァスト証券[トライオートETF]・売買手数料0円

 というわけで、インヴァスト証券[トライオートETF]なら、ETFへの投資のハードルが、ものすごく下がるんです。

 その上、冒頭でお伝えしたとおり、配当利回りが5%を超える銘柄があるとか!? さっそく確認してみたいと思います。

■ジャンク債のイメージを覆す!? 配当利回り5%超銘柄の正体

インヴァスト証券[トライオートETF]の取引ツールでは、取扱っている全26銘柄をわかりやすいリストで見ることができ、「必要証拠金」や「配当利回り」といった項目で並べ替えることができます。

 さっそく「配当利回り」で並べ替えてみると…ありました、配当利回り5.59%という銘柄が! 

インヴァスト証券[トライオートETF]・銘柄一覧(配当利回りの高い順、クリックで拡大)
インヴァスト証券[トライオートETF]・銘柄一覧(配当利回りの高い順、クリックで拡大)

「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」というちょっと長い名前ですが、「ハイイールド」「高利回り」ということ。銘柄名の後ろにも【高利回り社債】とありますが、銘柄名にズバリ、「高利回り」と書かれているというわけですね。

 ちなみに「iシェアーズ 」とは、世界最大級の資産運用会社・ブラックロック・グループが運用する、世界最大シェアのETFブランドです。

 「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」を構成する社債は、いわゆる“ジャンク債”と呼ばれる投機的要素が高い銘柄。というと、「そんな銘柄、大丈夫なの? 倒産したりしたらどうするの?」と心配になるかもしれません。

 確かに、高利回りなのは元本割れリスクが高いからなのですが、実はこの銘柄、なんと1000以上もの会社に分散投資がなされているのです! よって、1社債当たりの構成比率は平均0.1%以下。周到にリスク管理されているんですね。

 ETF銘柄についての詳細は以下のとおり、[トライオートETF]の取引ツールからチェックすることができます。

[トライオートETF]・「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」銘柄詳細1
インヴァスト証券[トライオートETF]・「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」銘柄詳細1
 

[トライオートETF]・「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」銘柄詳細2[トライオートETF]・「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」銘柄詳細2

 この銘柄で分配金相当額を受け取れるのは月に1回。上の銘柄情報を見ると、ここ数カ月は毎月上旬に1単位あたり27円~31円を受け取れたことがわかります。現在、「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」の価格は86ドル程度ですので、1ドル=100円として、8600円程度のポジションを持つと、毎月30円前後の分配金相当額を受け取れるということです。

 FXのメジャーな取引単位である「1万通貨」と同じ感覚で、「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」を100単位分買ったとすると、86万円程度のポジションを持つことになり、これで毎月3000円程度の分配金相当額を受け取れていたということになります。

■実際の値動きは? 原油相場と連動している?

 せっかくなので、実際の値動きもチェックしてみましょう。下のチャートは、「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」の過去2年10カ月分の週足です。 

「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」 週足(クリックで拡大)
[トライオートETF]・「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」 週足

 2016年2月までは下落基調にあったものの、現在は反騰中のようですね。結果論ではありますが、この反発局面でうまく投資すれば、高い分配金相当額がもらえることに加え、相場上昇でもダブルで儲けることができて、ウハウハでしたね。

 ハイイールド社債というと、米国のシェール・オイル開発を中心としたエネルギー関連企業がよく発行しているため、原油の値動きと相関性が高いと言われることがありますが、実際はどうなのでしょうか。

[トライオートETF]には原油ETF銘柄もありますので、チャートを比べてみましょう。

[トライオートETF]・「原油ETF」 週足(クリックで拡大)
[トライオートETF]・「原油ETF」 週足

 2016年2月までの下落と、その後6月までの反騰には確かに相関性がありそうにも見えますが、「ハイイールド社債ETF」はその後も反騰を続けているのに対し、「原油ETF」は6月からまた下落が始まり、8月に入ってからは反騰するという動きになっており、やや相関性が薄れている感じもします。

 ちなみに、ブラックロック社のウェブサイトによると、2016年8月12日(金)現在、「iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF」を構成している社債のうち、もっとも比率が高いのが通信分野の24.7%。エネルギー分野も3番目で13.03%と高いことは高いですが、「原油の値動きをダイレクトに反映する!」というほどの関連性はないということですね。

 ジャンク債と言えば値動きの荒いイメージもありますが、週足を見た限り、それほど激しい感じはありませんでした。

 では、日足では…

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