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FRB要人発言で利上げの可能性高まる!
それでも今、豪ドルに注目するワケとは?

2017年03月02日(木)東京時間 17:31

■FRB理事のタカ派発言で米利上げの可能性高まる

 みなさん、こんにちは。

 注目されたトランプ米大統領の演説は波乱なく通過。

 ただ、米ドル/円はトランプ米大統領の演説が始まる前から反発を開始しています。

米ドル/円 30分足
米ドル/円 1時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 30分足

 それは、3月の米利上げ観測が高まったことが背景。

 2月に入り、マーケットはトランプ政権が掲げる政策の実効性に対して懐疑的になり、市場参加者の一部には「3月の米利上げ確率はゼロ」との意見も台頭。

 ただ、そうしたマーケット参加者の思惑とは裏腹に、3月14日(火)~15日(水)に開催されるFOMCでの米利上げ織り込み度は急騰。

 その要因はFRB(米連邦準備制度理事会)理事による一連のコメントでした。

 まずダドリーNY連銀総裁が「利上げの主張は大幅により説得力あるものに」とコメントしました。これにより、米ドル金利は反発し始めます。

ダドリーNY連銀総裁は「利上げの主張は大幅により説得力あるものに」ととタカ派的なコメント。これを受けて、米3月利上げ確率は急騰 (C)Bloomberg/Getty Images

ダドリーNY連銀総裁は「利上げの主張は大幅により説得力あるものに」とタカ派的なコメント。これを受けて、3月FOMCでの利上げ予想確率は急騰 (C)Bloomberg/Getty Images

 次は、ブレイナードFRB理事のコメント。

 昨年(2016年)の半ばごろ、フィッシャーFRB副総裁らがタカ派的なコメントを繰り返したことから、米利上げ確率が急速に高まりましたが、ブレイナード理事がハト派的なコメントをしたことから、米早期利上げ観測は霧散。

【参考記事】
FRB副議長の発言により米金利急騰でドル上昇! 9月利上げは経済指標次第!(2016年8月29日、西原宏一&大橋ひろこ)

 そのため今回、彼女のコメントにマーケットは注目していました。

結果は、タカ派。

●米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事は1日、ハー
バード大学でのイベントでの講演テキストで、「前進が続くと想定
すると、追加的な緩和を解除し、緩やかな道筋をたどり続けること
がすぐに適切になりそうだ」と述べた。

●「われわれは完全雇用に近づいており、インフレはわれわれの目標
に緩やかに向かっている。海外の経済成長は足元が固まりつつあ
り、見通しへのリスクは過去に見られたような均衡に近い」

●「過去数カ月は労働市場に引き続き進展があった」

●「過去のドル高とエネルギー価格低下の影響が弱まりつつある中、
インフレ率はこのところ上昇している」

●「内需への上振れリスク増大がこの数カ月に見られる」

●「米国に対する海外からの短期リスクは減少したと見受けられる」

●「フェデラルファンド(FF)金利が長期的な予想水準へと引き続
き上昇する中で、バランスシート政策の変更も正当化されよう」

出所:Bloomberg

FRBブレイナード理事

ハト派で知られるFRBのブレイナード理事だが、米国の利上げについて「すぐに適切になりそうだ」とまさかのタカ派的なコメント。これで、さらに3月FOMCでの利上げ予想確率を高めることに… (C)Bloomberg/Getty images

■3月FOMCでの米利上げ予想確率は80%台に急騰

 彼女のコメントにより、3月の米利上げ織り込み度はさらに急騰。

 本稿執筆時点での、3月の米利上げ予想確率は84%となっています。

2017年FOMC利上げ予想確率

(出所:Bloombergのデータを基にザイFX!編集部が作成)

 呼応して、米ドル/円は続伸。本稿執筆時点では114.00円台を回復しています。

米ドル/円 30分足
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 前述のように、今週(2月27日~)反発を演じた…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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