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「お化け」騒ぎの後、市場で何が起きた?
「化ける」可能性があるのはユーロ/円!

2017年05月02日(火)東京時間 17:42

■「お化けが出る!」と大騒ぎ! 冷静になってみると…

 「お化けが出る!」と世の中が大騒ぎになったものの、いつまで経っても「お化け」が出てこないので、騒動からみんなが冷静に戻る、という現象が金融市場でも起きています。

 そのことを如実に表しているデータが今、市場で話題になっています。

 それは、先週末公表された4月25日(木)時点でのCBOT(シカゴ商品取引所)における米国10年債先物のポジション動向です。

 北朝鮮問題やフランスの大統領選挙、G20(20カ国・地域財務大臣・中央銀行総裁会議)などリスク要因がいくつも出てきていたことに対して、ヘッジファンドを中心とする投資家は、激しく米国債の先物を買い戻しました。

 それまで、米国の金利が上昇していくとの観測から、大きく売り越しとなっていたポジションの買い戻しです。

 前週4月18日(木)の4万1300枚のネットショートから、一気に21万4642枚のネットロングに急増。チャートなどを眺めてみても、短期間でのあまりに激しい動きであることが、視覚的にもよくわかります。

CBOT(シカゴ商品取引所)米国10年債先物のポジション動向
CBOT(シカゴ商品取引所)米国10年債先物のポジション動向

(出所:Bloomberg)

■なかなか出ないお化け。おののいた人が、巻き返しに奔走

 ここまで激しくポジションが動いていたのは、驚きでした。みんな「お化けが出るかもしれない」と恐怖におののいてしまったことで、こういう動きになったのでしょう。

 私自身も、それに一時的に賭けてしまいました。

 しかし、お化けは、なかなか出ません。

 中国もロシアも裏で動いているようなので、北朝鮮への武力攻撃のような最悪のシナリオは、当面、回避できる状況になってきています。

 お化けが、当面、出ないということになると、それにおののいていた人は、また逆の行動に出ます。今、起きている巻き返しというのは、そういうことなのでしょう。

■市場を注視しながら、クロス円の買い方向で見る

 もうかなり進んでしまったのですが、全体的な円安の動きは、まだ続く感じになってしまいました。

世界の通貨VS円 4時間足
世界の通貨VS円 4時間足


(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 4時間足

 こうなってくると、どこまで円安が伸びるのかはわかりません。また、ここまで進んでしまったところで、新たに円売りをするのは、少々怖い感じがします。

 市場の状況を注意深く見ながら、また、タイトストップを意識しつつではありますが、短期的には、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の買い方向で見ておきたいと思います。

 では、クロス円の中でどの通貨ペアを選ぶ…


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上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在3期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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