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リスクオフを伴うドル金利の上昇、
ドル円は売り直しで臨む

2018年02月05日(月)東京時間 15:09

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 先週の金曜日の日銀のオペでは、国債買い入れが応札なしの結果で終わった。しかしそれでも何かしらのアクションを見せたということを好感したのか、ドル円は強ぶくんだ。私のドル円ショートはその前日の高値である109.75を超えてきたことでポジションカット。損切りはしたものの、夜のイベントを通過してマーケットがどうなるかを見てみたい。

 金曜日はアメリカの雇用統計であった。FOMCも終わった直後なので、金融政策に影響が出るものではないから市場の関心は薄い。しかし最近になって顕著になってきた金利上昇の動向を図るために、賃金の上昇具合を知りたいという意欲は強まった。そして結果としての平均時給も+0.3%と、市場の予想を上回った。これでドル金利は短期も長期も上昇。

 10年ものの利回りは2.85%台まで上がってきた。長期債の代表は国が発行する国債だが、国債の利回りは世界的にも連動する。米国債の価格下落はドイツ債をはじめとしてすべてに波及した。これが今までコストに含まないように楽観視してきた企業意識を変化させるのではないかとの憶測を呼んだ。

 つまりはもっと金利を上げないといけないのに、金融当局の怠慢のせいで低金利で抑えられていたのにタダ乗りはできないことが発覚したようなものだ。マーケットの原理は金融緩和という「見える手」から資金の流れの需給という「見えざる手」に移っていったのだ。これは経済原論からいっても当然の帰結だ。

 それにようやく気が付いたかのようなマーケットは重い腰を上げた形となった。ドル金利の上昇幅はそれほどでもないのに、リスク資産の下落は激しいものとなった。米国株は9年ぶりの下げ幅を演じたが、まだまだ下げ足りない。ビットコインも7000ドル台まで下落。日経先物も22000円台に突っ込んで翌週を待つこととなった。

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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