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一人勝ち状態の
ゴールドマンサックスに学ぶ

2008年04月28日(月)東京時間 15:33

 米国の大手証券会社にゴールドマンサックスという会社があります。

 彼らは、今回のサブプライムローン問題を事前に予測し、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)などのデリバティブ商品を使って、市場が混乱するほうにリスクを傾けて勝負を挑みました。その結果、他の金融機関がサブプライムローン関連で巨額の損失を出している中で、ゴールドマンサックスほぼ一人勝ちの状態となりました。

 さすが、天下のゴールドマンサックスです。この証券会社は政財界に太いパイプを持って、常に人の知らないような情報を調べています。今のポールソン米財務長官、ルービン元米財務長官もゴールドマンサックス出身ですし、FRBの元議長を顧問に受け入れるなど、人脈作りは本当に凄い。

 そのゴールドマンサックスのチーフアナリストが、2週間ほど前、「サブプライムローン問題における金融機関の混乱はほぼ終わった」と発言しました。彼らの行動パターンは、まず、自分たちがポジションを仕込みきった後で、こうした発言をして他の人をその流れに誘導し、儲けるというものです。常に人より先に行動するということです。

今回も、実際はアナリストがこうした発言をするより以前に、市場の混乱が落ち着くというシナリオによるリスクテイク(賭け)をしていたと推測できます。

 結果は、いうまでもなく、その前後から市場は急速に回復を始め、先週は大きな巻き返しが起きました。米国の株式を中心に、世界中の株式が軒並み上昇、ドルも堅調に推移しています。円相場も市場の落ち着きとともに円安方向に向かいました。

 極め付きは先週末の日本の円金利です。先週末、日本の長短金利が急上昇しました。取引所では、円金利関連商品がサーキットブレーカーという制度にひっかかって、取引が停止になるほどの激しい動きでした。世界経済減速にかけていた投資家があぶりだされてしまったのです。またしても、ゴールドンマンサックスの思い通りの相場展開となってしまったのです。

■「みんなが騒いでいるから、そろそろ終わりかな?」という発想も大事

相場というものは不思議なもので、みんなが極端なことを言い出すと、かなりの確率で逆に行きだすものです。最近、ドル/円が70円とか80円まで下がる、人によっては60円という人まで現れてきていました。ドルの崩壊とかアメリカ凋落とかいう見出しが本や雑誌で飛び交いました(本当はドルの崩壊は2002年からすでに始まっているので、今さら騒ぐようなことでもないのですが)。

 まわりが騒ぎ出すと大衆は不安になって、そちらの方向に行動してしまいます。そこで、ゴールドマンサックスのようなしたたかな連中の餌食となってしまう。相場の常です。きっと彼らは、今度はみんなが安心しきったときに、逆のポジションを取って、次の混乱に備えるのでしょう。

 世の中で多くの人によって大げさに言われていることは、ほとんどのケースでそうした事態は起きません。「みんなが騒いでいるから、そろそろ終わりかな?」というアマノジャク的な発想も投資で成功するにはとても大事だと思います。

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上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在3期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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