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「三角保ち合い」を下抜けた米ドル/円、
まずは91.80円、次は87.00円を目指すか?

2009年09月02日(水)東京時間 15:14
■足元の円高進行は、やはり衆院選の影響なのか?

 衆院選は「自民惨敗、民主圧勝」に終わりましたが、選挙明けとなる8月31日(月)の日本の株式市場は、政権与党が負けたのに、朝方はむしろ上昇しました。

 日本株はその後、下落に転じました。それは、日本の政治を材料とした値動きではなく、多少は民主党政権に対する不安もあるでしょうが、アジア株の下落に連れて下がったというのが、実際のところだろうと考えています。

 また、「為替市場で、米ドル/円が円高になったので、日本株が売られた」といったコメントが多く見られました。

 為替については、衆院選の結果とは無関係だと思います。

先週来からの円高の流れが継続し、かつ、アジア株の下落を受けて、リスク回避(フライ・トゥ・クオリティ)が起こり、ドル/円、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の売りにつながったと考えます。

■日本の政治は、外為市場で材料視されない!

 前日、9月1日(火)が、外国為替市場の「夏休み相場明け」です「ユーロ/ドルは中長期で下落トレンド継続。「買いシグナル」は夏休みのダマシだった!」参照)

 毎年、ロンドンのバンク・ホリデーの「レイト・サマー・ホリデー」明けが、外国為替市場の「夏休み明け」で、今年は8月31日(月)がレイト・サマー・ホリデーだったので、ロンドン市場、ニューヨーク市場の参加者は、9月1日(火)に、いっせいに戻ってきます

 ところが、日本の衆院選が8月30日(日)に控えていたため、先週の時点で、ロンドン市場が休場となる8月31日(月)の為替相場はどうなるのか、事前には予測がつかないと、気をもんでいました。

 今回の衆院選の事前予想については、自民惨敗がいたるところで報道され、政権交代が確実視されていました。

 しかし、日本の政治は基本的に、外国為替市場に影響を与えません。それが、従来のアノマリー(※)です「『自民党惨敗=円売り』は誤りで、外為市場で日本の政治は注目されない!」参照)

(※執筆者注:アノマリー(anomaly)とは、株式市場などの金融マーケットで、「はっきりとした理論的、合理的な説明はできないが、よく当たる」とされる経験則のことを言います)

■今週のマーケットは事前予想の範囲内

 ただし、今回の衆院選は、最終的には外国為替市場に影響を与えないものの、民主党が圧勝した場合に、日本の株式市場がどのように動くのかによって、8月31日(月)の東京外国為替市場が大きく動く可能性もありました

 私は、最終的には「日本の政治は外国為替市場に影響を与えない」という結果に落ち着くと考えていましたが、週明けのマーケットを見て、予想どおりに、特段の影響が出ていないと思っています。

 政権交代が起これば、常識的な判断ならば、日本株は「売り」となるのでしょう。しかし、今回の衆院選で自民党が惨敗し、そうなるのかとなると、「足元で堅調な日本の株式市場は、大きくは崩れないのでは?」と考えていました。

 9月2日(水)の東京市場の時点では、個人的には、事前に予想した範囲内と思っています。

 9月2日(水)の日本の株式市場は下落気味ですが、それは9月1日(火)のニューヨーク市場の株価が下落した影響によるもので、日本の政権交代が日本株下落の理由ではありません

■米ドル/円は引き続き、「ボックス相場」の中に

 米ドル/円の日足チャートを見てください。
米ドル/円 日足(クリックで拡大)

 2009年2月以降、米ドル/円は現在まで、上限が101.50円レベル、下限が91.80円レベルの「ボックス相場」を形成しています。チャートでは、緑の破線(太線)で「ボックス相場」の上限と下限を表示しました。

 ちなみに、2月から6月までは、上限が101.50円レベル、下限が93.50円レベルの「ボックス相場」を形成していましたが、7月上旬に、下限の93.50円レベルを明確に下抜けて「売りシグナル」を発していました。

 ただ、91.80円レベルで「巨額の米ドル買い/円売り」に阻まれて反発上昇に転じ、現在に至っています。個人的には、この「巨額の米ドル買い/円売り」は、中国の外貨準備に関係すると考えています「マーケットが薄くなる『夏休み相場』だが、今年は得体の知れない巨額資金に注意!」参照)
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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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