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原油高はニセモノ、米ドル高は本物。
マーケットは米ドルを買いたがっている!

2010年01月08日(金)東京時間 18:39
■米ドル高でも、通貨によって高安マチマチなのは?

 2010年に入っても、為替相場のトレンドは、引き続き米ドル高となっている。ドルインデックスは77.00レベルで底堅さを見せており、なお、直近高値の更新をうかがっているようだ。

 一方、米ドル高は、対ユーロ、対円、対英ポンドといった通貨では顕著であるものの、対豪ドル、対NZドル、対加ドルでは、上昇傾向が一服しているように見える。
米ドルvs主要通貨 日足(クリック拡大)
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル vs 世界の通貨 日足

 そもそも豪ドルやNZドルはドルインデックスを構成する通貨ではない

 そして、ユーロ、円、英ポンドの3つの通貨で、ドルインデックスのシェアの83%超を占めているということがある(加ドルはドルインデックスに含まれているが、そのシェアは小さい)。

 だから、豪ドルや加ドルの反発が米ドル全体のパフォーマンスにインパクトを与えていないのは、当然の結果と言えるだろう。

■原油高なのに、ユーロ/米ドルの上値が重い…

 さて、豪ドルや加ドルの切り返しは、一般的には、原油高とリンクしているように解釈されているようだ。1月6日(水)に、WTI原油は昨年来高値を更新しており、足元では、豪ドル高、加ドル高となっている。

 ところが、これまで、原油の値動きと関連性が高いと見られてきたユーロ/米ドルは、その「恩恵」が得られていないようだ

 この状況は、今後の相場の流れを占う上で、1つのポイントになりそうだ。
ユーロ/ドル&WTI原油(クリック拡大)
(出所:米国FXCM

 上のチャートが示しているように、ユーロ/米ドルは長らく、WTI原油と相関性の高い値動きを示してきた。だが、最近はかい離した値動きを見せている。

米ドルの対極と位置づけられているユーロが軟調であるということは、米ドル高であることを意味する。

 その一方で、通常、原油高は米ドル安を意味する


 このどちらが「本物」なのか、興味深いテーマだ。

■米国の雇用統計の改善で、ユーロ売りが強まる!?

 このテーマについて、結論から申し上げると、筆者は第1四半期において、米ドル高が「本物」であると考えている。

 現在の原油高は、寒波が到来したなどの一時的な材料による投機的な側面が強く、今後はユーロ安に追随して、米ドル高を証明するかのように反落してくると見ている。
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陳満咲杜の「マーケットをズバリ裏読み」
陳満咲杜 (ちん・まさと)

中国・上海生まれ。1992年に所持金5000円で来日し、日本語学校を経て日本大学経済学部に入学。生活費と学費をアルバイトでまかないながら在学中より株式投資を開始。大学卒業後、中国情報専門紙の株式担当記者を経て黎明期のFX業界へ。香港や米国の金融機関で研修を重ね、トレーダーとしての経験を積む。GCAエフエックスバンク マネージングディレクター、イーストヒルジャパン チーフアナリストを経て独立。現在は陳アソシエイツ代表/アナリストとして活躍している。日本テクニカルアナリスト協会検定会員。最新刊は『勤勉で勉強家の日本人がFXで勝てない理由』(ダイヤモンド社)、その他、『相場の宿命 2012年まで株を買ってはいけない!』、『CFDトレーディングの真実』『FXトレーディングの真実』(以上、扶桑社)、『着物トレーダーを卒業せよ 陳満咲杜の為替の真実』(青月社)などの著書がある。

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