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ジョージ・ソロスが共謀してユーロ売り!?
米国当局が調査を始めた真の理由とは?

2010年03月05日(金)東京時間 17:41
■為替では「インサイダー取引」「相場操縦」はあり得ない!

 為替市場の焦点は、引き続き、ギリシャ問題に集中している。

 足元では、ギリシャ政府による緊縮財政案の発表やドイツ政府関係者の「支援なし」発言、さらに、格付け機関のムーディーズ(MDY)によるドイツ銀行の格下げなどを材料に、相場は敏感に反応して、ユーロは一進一退を続けている
ユーロ/米ドル 日足

 その上、今週に入り、米国当局がユーロ売りに絡んで、大手ヘッジファンドに対して調査に乗り出したというニュースが伝わった。著名投資家であるジョージ・ソロス氏の傘下のものも含まれており、市場関係者の興味を引いている。

 ちなみに、為替市場においては、株式市場のように「インサイダー取引」、「相場操縦」といった罪が問われたケースは、寡聞にしてあまり聞いたことがない。

 もし、報道されているように、大手ファンドが手を組んでユーロ売りを仕掛けたとしても、相対取引がメインで、かつ、1日あたり3兆5000億ドルもの取引高を誇る為替のマーケットでは、相場を操作することは決して容易ではない

為替相場の流れは、1つの国やいくつかの集団の力でチェンジできるものではない、というのは今では常識だ

 それでも、この件がマスコミに大きく取り上げられているからには、その背景を考えなければならないだろう。

■WSJのニュースは関係者のリークだった!?

 共謀してユーロ売りを図ったとされる、大手ファンドの会食会が開催されたのは2月8日。そして、ウォール・ストリート・ジャーナル紙(WSJ)がこの件を報道したのは、2月26日だった。

 この報道によると、昨年12月上旬に欧米の大手銀行が大規模なユーロのショートポジションを作り、ユーロのプット・オプション(売る権利)を買い始めていたようだ。

 つまり、ユーロ売りは、この時点ですでに始まっていたのだ。

大手ヘッジファンドの幹部を務めるには、頭がよい、精神的にタフといった素質と並んで、口が堅いという絶対条件がある

 だから、WSJの報道とはいえ、会食会の参加者が意図的に外部に漏らした以外には考えられない

■ジョージ・ソロス氏の発言の真意は?

 そうとなると、その意図も透けて見える。

 つまり、彼らはすでに、ユーロ売りでたっぷり儲けているものの、手持ちのポジションが多すぎることで困ってもいた。誰かがさらなるユーロ売りに加担してくれないと、うまく買い戻せず、手持ちのユーロ売りポジションをさばききれない。

 そのためには、「ユーロの崩壊は間違いなし! 我々についてきてほしい」というメッセージをマスコミに報道させる必要がある

 もちろん、彼らが、他人を儲けさせるために無料で情報を提供するような「お人よし」でないことだけは確かだ。

 実際、ジョージ・ソロス氏は、この会食会が報道される約1週間前に、ユーロ崩壊の可能性を公言していた。何とも絶妙なタイミングだ! 1992年に英ポンドを崩壊させた男の言葉だから、その説得力と影響力は絶大である

 だが、最近わかってきたことは、昨年後半から金(ゴールド)のバブル論を展開している同氏が、実はひそかに金を買いあさっていたということだ。
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陳満咲杜の「マーケットをズバリ裏読み」
陳満咲杜 (ちん・まさと)

中国・上海生まれ。1992年に所持金5000円で来日し、日本語学校を経て日本大学経済学部に入学。生活費と学費をアルバイトでまかないながら在学中より株式投資を開始。大学卒業後、中国情報専門紙の株式担当記者を経て黎明期のFX業界へ。香港や米国の金融機関で研修を重ね、トレーダーとしての経験を積む。GCAエフエックスバンク マネージングディレクター、イーストヒルジャパン チーフアナリストを経て独立。現在は陳アソシエイツ代表/アナリストとして活躍している。日本テクニカルアナリスト協会検定会員。最新刊は『勤勉で勉強家の日本人がFXで勝てない理由』(ダイヤモンド社)、その他、『相場の宿命 2012年まで株を買ってはいけない!』、『CFDトレーディングの真実』『FXトレーディングの真実』(以上、扶桑社)、『着物トレーダーを卒業せよ 陳満咲杜の為替の真実』(青月社)などの著書がある。

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