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ザイFX!で振り返る2009年(1)
【為替・経済の動き編】

2009年12月24日(木)東京時間 16:58
 今年、2009年も残すところ、あとわずかとなりました。

 読者のみなさんはこの1年どんな年だったでしょうか? また、この1年、FXのトレード成績はいかがだったでしょうか?

 さて、このコーナーでは“ザイFX!的に”2009年を振り返ってみたいと思います。第1回の今回は「為替・経済の動き編」。さらに第2回は「FX業界編」、第3回は「ザイFX!の動き編」を予定しています。

 ではまず、第1回「為替・経済の動き編」から参りましょう。



■ドバイ・ショックをキッカケに米ドル/円84円台へ

 日本のFXトレーダーが一番関心を持っているのはやはり米ドル/円。

 米ドル/円は1月に87円台の安値をつけたあと、4月にはいったん101円台をつけるまで反発したが、その後は下落基調となり、11月の終わりにいわゆる「ドバイ・ショック」をキッカケとして急落。1月の安値87円台を割れ、ついには一時84円台をつけるまで大きく下落した。
米ドル/円 日足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 ザイFX!のコラムでは、この「ドバイ・ショック」直前に松田哲さんが絶妙のタイミングで米ドル/円の「フリー・フォール宣言」をしたことが記者には特に印象深かった。

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■民主党政権誕生! 藤井財務相発言で為替乱高下

8月の衆院選で民主党が圧勝、ついに自民党との政権交代が実現した。そして、新たに発足した鳩山内閣で財務大臣となったのが藤井裕久氏。

 その藤井財務相、就任直後の発言は市場では「円高容認」と受け取られ、円高が進行したことがあった。その後も藤井発言を材料に、何かと為替が動く展開に…。

 11月に米ドル/円が急落し、84円台に突入した際は、「場合によっては為替介入もあり得る」ことを匂わせるような発言を藤井財務相がすると、今度は円高が止まり、米ドル/円は反発に転じた。

 また、財務相の発言といえば、自民党政権時代の2月に中川昭一財務・金融担当相(当時)がG7終了後の記者会見で乱れ、円安が進むという“事件”もあった。

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■米国経済は暗闇の中から光明が見えてきた?

 1月のオバマ大統領就任式は新大統領への期待で大きく盛り上がったものの、「100年に一度の危機」と言われる中、米国経済はまだ病み上がりの状態だった。

 米国資本主義の象徴的存在とも言えるゼネラル・モーターズ(GM)は6月についに破たん。また、10月の米国失業率は10.2%と10%の大台に到達した。米国失業率が10%台に達したのは実に26年ぶりのことだった。

 ただ、こうした中で、オバマ政権は史上最大規模の景気対策を行い、金融安定化策も実施。その効果が出始めたのか、年後半にかけては良い経済指標も出始めるようになった。

 12月に発表された11月の雇用統計は非農業部門雇用者数が市場予想をはるかに上回る-1.1万人となり、このあたりから米ドルは反発に転じている。

 また、こうした流れを先取りするかのように、米国の株価は3月を底に一貫して上昇基調となっている。とはいえ、今後、米国の景気がいわゆる「二番底」に陥ることを懸念する声もいまだ根強い

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■ドルキャリートレードにより、米ドル安が進む

 2008年秋のリーマンショック以降、投資家のリスク回避指向により、基軸通貨である米ドルが買われる展開となった。米ドルの総合的な強さを表すドルインデックスは2009年3月に高値をつけている。

 しかし、そこからは当面の大きな危機は潜り抜けたという安心感が広がり、リスクを取る動きが出てきた。その中で、米ドルは政策金利が0.00%~0.25%という超低金利通貨として、売られる立場となった。

 非常に安いコストで調達できる米ドルを売って、それを高い利回りが期待できる資産に替えて運用を行う「ドルキャリートレード」が広がったのだ。

 その結果、3月以降、11月終わり頃まで米ドル安が進み、ドルインデックスは下がる一方となったが、そこからは反発。
ドルインデックス日足(12/18現在)
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