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ヘッジファンドはユーロにネガティブ。
下落トレンド明確なユーロクロスに注目!

2010年12月16日(木)東京時間 12:59

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 こんにちは、西原です。

 早いもので、もう年の瀬ですね。

■ユーロに対するネガティブな相場観は変わっていない

 来年に向けて、多くの銀行や証券会社のストラテジストから2011年の注目通貨ペアや、その予測が出そろってきました。

 基本的に、コンセンサスの多くは米ドルを選好するもので、ユーロと円に対してはネガティブといった論調が目立ちます

 実際、来年を待たず、今月に入ってドル金利が暴騰しており、米ドル/円はジリ高となっています。
米ドル/円 日足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 しかし、ドル金利が上昇したとは言え、米ドルと円の金利差が2.00%程度しかない今のマーケット環境だと、米ドルの上昇スピードは緩慢にならざるを得ないといった感じです。

 そこで、友人のヘッジファンドは、米ドル/円の下落時にオプションも含めて、少しずつ米ドルのロング(買い持ち)を積み上げているようです

 ユーロに関しても、昨晩「格付け会社ムーディーズがスペインの格付けを引き下げ方向で見直し」と報道されているように、相変わらずユーロ圏から悪材料が噴出しています。

 彼らのユーロに対するネガティブな相場観も変わっていません。

 ただ、彼らのユーロに対するベア(弱気)な見方は対米ドルのユーロ/米ドルについてだけではありません。

 彼らの主戦場は、ユーロ/米ドルのみならず、ユーロ/英ポンドやユーロ/スイスフランといったユーロクロス(米ドル以外の通貨とユーロの通貨ペア)も代表的な取引通貨ペアです。

 加えて、ユーロオージー(ユーロ/豪ドル)といった通貨ペアも頻繁に取引します。

 そこで、ユーロクロスの代表的な通貨ペアであるユーロ/英ポンドとユーロ/スイスフランについて、詳しく見ていきたいと思います。

■英ポンドは対米ドルで過小評価されており、反発開始へ

 英国在住の友人によれば、現在の英ポンドは安すぎるというイメージを持っているようです

 そこで英国の経済指標をチェックしてみると、イギリスの2010年第2四半期、第3四半期のGDPは年率8.00%という伸びを記録しています。

過去6カ月間のGDPの伸び率としても、過去10年にないほど強い数字を示しています。製造業PMIも16年ぶりの高水準です。

 このため、英系銀行のレポートを見ると、総じて、英ポンドは過小評価されているといった論調になっています。
英ポンド/米ドル 週足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/米ドル 週足

 英ポンドの反発が抑制されている要因としては、歴史的に低いイギリスの政策金利(現在は0.50%)が挙げられるでしょう。

 しかし、現在の英国のインフレ率は目標水準を大きく上回っている状態ですので、2011年の夏ごろにはMPC(※)が利上げに動くのはないかとの予測が台頭しています

(※編集部注:「MPC」とは英国の中央銀行であるイングランド銀行(BOE)で定期的に開催されている金融政策委員会のこと)

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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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