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「破竹のユーロ高」はそろそろ一段落か?
最大1.35ドル割れもあり得るそのワケは?

2011年04月12日(火)東京時間 13:14

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 先週は、ECB(欧州中央銀行)の利上げとユーロの動きが、外国為替市場の関係者の間で最も注目されたテーマだったかもしれません。

 そこで今回は、ユーロを取り上げてみたいと思います。

 はずれるかもしれませんが、私はユーロ高が一段落して、いったん1.4ドル割れへ向かうと考えています。

基本的に、ユーロと原油価格は相関性が高い

 まずは「資料1」をご覧ください。

 昨年、「ユーロ危機」で1.2ドル割れまで急落したのが遠い昔のように、この数カ月のユーロは反発する場面が続いています。足元でも、ユーロの一段高を試す展開となっています。

資料1

 なぜ、ユーロはこのように強くなっているのでしょうか?

 その最大の理由は原油高でしょう。「資料2」をご覧いただくとわかりますが、基本的に、ユーロと原油価格は相関性が高いのです。

資料2

 中東・アフリカ情勢の混乱などを受けてWTI原油が100ドルの大台を大きく超える原油高となっていますが、このためにユーロ高になっているということなのでしょう。

■ちょっと気になるユーロと原油の「買われ過ぎ」

 それでは、原油価格やユーロの上昇はまだまだ続くのでしょうか?

 この点について、ちょっとどうかなと思うデータもあります。「資料3」はニューヨークのWTI原油、WTIの投機筋のポジションに関するデータですが、これを見ると原油は異常な「買われ過ぎ」になっています。

資料3

 WTI原油は、2008年7月に150ドル突破寸前まで急騰しましたが、その時でも投機筋の買い越しは15万枚を超えませんでした

 それなのに、最近の買い越しは一時30万枚近くまで拡大しており、空前の買い越しの状況で、ちょっと異常な感じもします。

 このように、ユーロと相関性の高い原油は異常な「買われ過ぎ」になっています。そうであれば、「原油買い」はそろそろ限界が近いのではないでしょうか?

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吉田恒の「データが語る為替の法則」
吉田 恒 (よしだ・ひさし)

1985年、立教大学文学部卒業後、自由経済社(現・T&Cフィナンシャルリサーチ)に入社。同社の代表取締役社長、また、投資情報事業を展開するT&Cグループの持ち株会社であるT&Cホールディングス取締役などを歴任。2011年7月から、米国を本拠とするグローバル投資のリサーチャーズ・チーム、「マーケット エディターズ」の日本代表に就任。また、「M2J FX アカデミア」の学長も務めている。
一方、国際金融アナリストとして、執筆・講演などを精力的におこなっている。2000年のITバブル崩壊、2002年の円急落、2007年の円安バブル崩壊など大相場予測をことごとく的中させ話題に。著書に『さよなら円高』『YENの悲劇』(ともに廣済堂出版)、『投資に勝つためのニュースの見方、読み方、活かし方』(実業之日本社)、『FX7つの成功法則』(ダイヤモンド社)、共著に『通貨大動乱』(総合法令)がある。また、DVDに『こうすればFX予想は当てられる!』(パンローリング)がある。

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