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中東混乱、原発問題、利上げ合戦…
GW明けのマーケットはどうなるのか?

2011年04月29日(金)東京時間 14:00

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 2011年も早いもので3分の1が過ぎようとしており、日本はゴールデン・ウィークに突入する。みなさんの中には、5月2日(月)と6日(金)も休みを取り、10連休という方も多くいらっしゃることだろう。

 また、この連休は、2011年に入ってからのトレードで何が良かったか、何が悪かったかを中間総括するのに、ちょうどよい時期でもある。

 どんな材料が出たときに、どのようなトレードを行ったか…、そして、そのトレードは利益を出すことができたのか…。

 そこで今回は、いろいろなことがあった2011年1~4月の相場をザイFX!の記事紹介を交えながら振り返ってみよう。

 また、これからFX取引を始めようとしている人は、最後まで読んでいただいて、連休明けの「FXデビュー」の参考にしてほしい。

■日本国債格下げで、1月は円高気味に推移した

 2011年に入ってからの4カ月間、先進国の利上げ見通しの強弱が、相場の流れを作ったと言っても過言ではないと思う。

 年明け早々、1月5日に発表された「ADP雇用リポート」はとても強い結果となった。この指標は、同じ週の週末に発表される超ビッグイベントの米国雇用統計の“前哨戦”のようなもので、本番の雇用統計に対する投資家の期待はかなり高まった。

「超強かったADP雇用報告で米ドル上昇!それはヘッジファンドの思惑以上!?」

 しかし、1月7日に発表された米国雇用統計の結果は、マーケットが期待していたほど強いものとはならなかった。いま振り返ると、期待が高すぎたような気もするが…

「欧州の財政問題が重しとなる状況は続く。ユーロが上げた局面では戻り売りとしたい」
「期待はずれの雇用統計でも、ドル/円は1月陽線引けとなりそう! そのワケとは?」

 じつは翌2月も、「ADP雇用リポート」の好結果で期待が高まるものの、本番の米国雇用統計で期待が裏切られるという「ねじれ」となり、その結果、米国の景気回復期待が削がれることとなった

米ドルはその後も、対円を除く主要通貨に対して軟調に推移し、対豪ドルでは、いまなお史上最安値を更新し続けている。

豪ドル/米ドル 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 週足

 また、1月27日に飛び込んできた、格付け機関のS&P(スタンダード&プアーズ)による日本の格付けの引き下げも大きなニュースだ。

「日本国債格下げ後の動きで円買い需要の強さが確認できた。米ドル/円は戻り売り!」

「日本の格下げはいずれ蒸し返される!米国のソブリン危機は日本以上に危険だ!」

 このニュースが流れた後、いったんは82円台から83円台へ1円ほど円安に振れたものの、その後はむしろ円高傾向となった。

米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 このときに聞かれた個人投資家のみなさんからの質問の多くが、「日本にとってネガティブなニュースなのに、なぜ円が買われるの?」というもの。

 これについては、今井雅人さんが的確に答えてくれているので、次のコラムをしっかりと読んでほしい。

「日本国債格下げ後の動きで円買い需要の強さが確認できた。米ドル/円は戻り売り!」

■中東情勢悪化で2月はリスク回避が強まった

 2月のマーケットで、投資家の関心は「インフレ」「中東情勢」に集まった。

 この2つは別々の材料ではなくリンクしたものであり、中東情勢が悪化するに連れて原油高が進み、インフレが進むという悪循環が続いた。

 民衆のデモは、長く続いていたエジプトのムバラク政権を崩壊させ、今度はリビアに飛び火。カダフィ大佐を支持する政府軍と反政府軍が交戦して内戦状態となり、NATO軍が反政府軍に加勢したものの、状況は好転せず、一時は投資家のリスク回避姿勢がかなり高まった。

「中東情勢を懸念材料に難しい相場の中で、ヘッジファンドが目論むシナリオとは?」
「中東情勢悪化で不安定な相場になった。NZドルは安易に買わないほうがよさそう」

「なぜ、中東情勢が混乱しても『有事のドル買い』にならないのか?」

 イタリアなどの地中海に面する国々は、リビアへの原油依存度が高い。このことから財政再建中のギリシャやポルトガルの景気回復の足を引っ張るのでは?という懸念も広がり、ユーロが対円で弱含む場面も見られた。

 そして、次のニュースも、投資家のリスク回避の姿勢を強めさせた。

 それは…

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市場予想以上にハト派なFOMC結果などを受け、約1か月半ぶりに109円台を付けた米ドル/円。3月25日(月)~3月29日(金)相場はどうなる?

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111円台は死守したものの、112円には到達できずに週末を迎えた米ドル/円。FOMCやEU首脳会議を迎える3月18日(月)~3月22日(金)の相場はどうなる?

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112円台到達をピークに徐々に下げ始め、一時は110円台まで下落して週末を迎えた米ドル/円。3月11日(月)~3月15日(金)の相場はどうなる?

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03月25日更新










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