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12月FOMC。本年クリスマス相場は熱い!

2013年11月20日(水)東京時間 16:16

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■ここまでの「テーパリング」を巡る動き

 FRB(米連邦準備制度理事会)のバーナンキ議長は、量的緩和策による国債などの毎月の購入額を徐々に減額して、最終的に購入額をゼロにすることを「テーパリング」と呼んだ。

 そして、5月の議会証言で、バーナンキ議長が早い段階での量的緩和の縮小開始に言及以降、FRBは様々な形での「対話」を通じて、マーケットに対し、テーパリング(量的緩和の縮小)の9月スタートを示唆してきた。

 ところが、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、何のアナウンスもないままにテーパリング(縮小開始)の延期を決定。

 時間が経過すると、外部から見て原因と思われる出来事が出てきた。

 2014年度予算と債務上限引き上げ問題で与野党が揉めていたこと、オバマ大統領がレイムダック化して指導力を失っていたこと、サマーズ氏のFRB議長候補辞退……などなど。

 マーケットは、FRBに不信感を抱きながらも、とりあえず延期の原因に納得して、「年内は無理ではないか」という見方を強めた。

■2014年は「波乱の年明け」になりそう

 それでは2014年1月になるのか、3月まで延期されるのか?

 1月は暫定予算が期限を迎え、バーナンキ議長が任期満了となり、2月はイエレン氏が新議長に就任、米国政治の世界では債務上限問題で再び一悶着あるかもしれず、判断が難しい状況だ。

 どちらにせよ、波乱の年明けになることは間違いなさそうだ。

米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 3月説の方が実現性が高い、という意見が大きくなっていく中で、今月上旬(11月8日)に、10月分の雇用統計が発表された。

 非農業部門雇用者数(NFP)が前月比20万4000人増となり、予想の12万5000人を大きく上回った。

米非農業部門雇用者数の推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:米国主要経済指標の推移

 これにより、12月6日(金)に発表される11月分の雇用統計次第では、12月17日(火)、18日(水)のFOMCで、早ければ年内のテーパリングが決まるのではないかという見方も出てきた。

 ここで大切なことは、FOMCのメンバーもマーケットの参加者も、右往左往していることだ。

 「12月のテーパリング開始」の思惑が強くなれば、それは、目先の「米ドル買い材料」となる。

 逆に、「来年に延期される」といった思惑が強くなれば、それは、直接的な「米ドル売り材料」ではないけれども、「米ドル買いの意欲」が下がることを、しっかり認識する必要がある。

 12月6日(金)の雇用統計の数字が良ければ…

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松田 哲 (まつだ・さとし)

早稲田大学法学部卒業。三菱信託銀行、フランス・パリバ銀行、クレディ・スイス銀行などを経て、オーストラリア・コモンウェルス銀行のチーフ・ディーラーとして活躍。現在は松田トラスト&インベストメント代表取締役として、法人・個人向けコンサルティング業務を行っている。著書『外貨崩落』(技術評論社)などで米ドル/円相場、クロス円相場の下落を見事的中。近著に『1勝9敗でも勝てる松田式FX!』(ダイヤモンド社)がある他、『FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?』(技術評論社)、『FXの教科書』(扶桑社)、『投資で浮かぶ人、沈む人』(PHP研究所)、『FX「シグナル」を先取りして勝つ!』(技術評論社)などの著書がある。

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