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衆院選までドル/円は短期レンジトレード!
原油安など悪材料多数の豪ドルは売り!

2014年12月02日(火)16:00公開 [2014年12月02日(火)16:00更新]

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■【ECB】原油が為替市場のドライバーに

今週(12月1日~)は4日(火)にECB(欧州中央銀行)とBOE(イングランド銀行[英国の中央銀行])の金融政策決定会合が開催されます。BOEはまったくの無風。ECBで注目されるのは国債買い入れを始めるかどうかですが、今回はナシでしょう。

ただ、ドラギさんは11月だけで3回も国債買い入れに言及しています。ドイツの反対や長期金利の低下懸念、合憲性と課題はありますが、2015年には実行する可能性が俄然高まってきました。「やるかどうか」よりも「いつやるか」に変わってきているのは間違いありません。

イベントも注目なのですが、今週(12月1日~)、為替市場を動かすドライバーとなりそうなのが原油安を初めとするコモディティ市場の下落


OPEC(石油輸出国機構)が減産しなかったことで原油は急落、スイスの国民投票が否決されたことで金(ゴールド)も下落。鉄鉱石価格も下落し、大手ヘッジファンドであるブレバン・ハワードがコモディティファンドを閉鎖することも発表されました。

NY原油 日足

(出所:米国FXCM

NY金 日足

(出所:米国FXCM

原油安は消費者の購買力を高めて実質的な減税効果がある一方、デフレ圧力になりますから、ユーロはますます緩和に追い込まれますし、産油国通貨であるロシアルーブルは急落しています。このままだとロシアのデフォルトすら懸念されそうですし、ロシア経済の停滞はユーロにも悪影響です。

米ドル/ロシアルーブル 日足 

(出所:CQG)

ユーロにポジティブな材料はなにひとつなく、ユーロ/米ドルは1.40ドルから1500pips以上も下落しています。

ユーロ/米ドル 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 週足

これだけ通貨安(ユーロ安)が進めば多くのドイツ企業も恩恵を受ける。ユーロ下落はマーケットのコンセンサスですが、売りポジションが積み上がっているため、引き続き戻り売りの方針です。

●ドラギECB総裁記者会見

日程:12月4日(木)22時30分~
ポイント:国債買い入れへの言及、原油安による物価への影響


■【豪ドル売り】資源国通貨に下落余地

英王立国際問題研究所からは原油価格が40ドルまで下落余地があるとの見通しも出ているんですよね。

NY原油 月足

(出所:米国FXCM

原油安なら資源国通貨である豪ドルや加ドルの売りですが、特に注目なのは豪ドル/米ドルの売り

 

RBA(オーストラリア準備銀行[豪州の中央銀行])のロウ副総裁は0.86ドルの水準でも「豪ドルは高すぎる」と通貨安に誘導する発言をしていますし、オーストラリア経済の主力である鉄鉱石価格は下落、中国の需要も減退と売り材料には事欠きません。ここは素直に売りでいいのでしょう。


大手外銀も豪ドル/米ドルの売りを2015年の注目取引として取り上げており、ターゲットを0.78ドルとしています。

豪ドル/米ドル 月足

(出所:米国FXCM

●原油価格

ポイント:下落トレンドの継続

 

 

次ページでは米雇用統計と米ドル/円の見通しが…)


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このコーナーでは東京在住の元ディーラー・西原宏一さんとロンドン在住の元ディーラー・松崎美子さんが、その週の注目イベントについて話し合っている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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松崎美子 (まつざき・よしこ)
1986年にスイス銀行東京支店へ入行、ディーラーアシスタントとしてキャリアをスタート。1988年に結婚のため渡英。翌年よりロンドンのバークレイズ銀行本店ディーリングルームに勤務、初の日本人FXオプション・セールスとなる。その後、メリルリンチ銀行ロンドン支店でFXオプション・セールスを務めたあと、2000年に退職。現在は個人トレーダーとして活躍する傍ら、ブログなどでロンドン/欧州関連情報を発信。

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