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西原宏一・松崎美子の「FXほっとLINEで作戦会議」
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バズーカ発射へと追い込まれる黒田総裁。
追加緩和実施ならドル/円はどこまで上昇?

2016年01月26日(火)16:02公開 [2016年01月26日(火)16:02更新]

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■【日銀】バズーカ発射へと追い込まれる

やはり、今週(1月25日~)、最大の注目は28(木)~29日(金)に開催される日銀会合ということになるのでしょうね。

日経平均1万6000円、1ドル=115円がアベノミクスの生命線だというのは誰もが感じるところ。

日経平均 日足
日経平均の1万6000円がアベノミクスの生命線

(出所:株マップ.com

米ドル/円 日足
1ドル=115円がアベノミクスの生命線

(出所:CQG)

株価や米ドル/円がこれだけ下がってしまうと、黒田さんとしても動かざるを得ないでしょう。


日経平均は1万7000円まで戻したとはいえ、乱高下するこの相場では1日で1万6000円を割ってしまう可能性もある。黒田さんは本意ではないでしょうが、バズーカ砲を放たざるを得ないところへ追い込まれています。

IMM(国際通貨先物市場)のドルロングはこの1カ月ほどでだいぶ減って、上にも下にも行きやすくなっています。

シカゴIMM通貨先物ポジションの推移
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

もしも黒田バズーカ3となっても、米ドル/円は123円を超えてガンガン行くと見る人は少ない


バズーカ発射前の水準にもよりますが、122円から123円程度でしょう。もし追加緩和がなくても115円を割るかというと、それもなさそう。いずれにせよ、発表の内容次第です。

■【黒田会見】最大のポイントは「次の一手」を感じさせるか

当然、15時30分から始まる黒田さんの記者会見も注目になりますね。

追加緩和の内容として今言われているのは「ETF購入額を倍増の6兆円に、国債購入額を80兆円から100兆円へ増額、地方債の購入を開始」といっ たところですが、それ以上に大切なのは記者会見で、「まだ次の一手がある」ということをマーケットに浸透させられるかどうか。


「もう日銀に打つ手はない」と思われてしまうと再び円高へと逆戻りしてしまう。先週、1月21日(木)にECBのドラギ総裁は口先だけで市場を救いましたが、今度は黒田さんの番です。

株価や原油は戻しているとはいえ、ドラギさんが追加緩和を示唆しただけ。イランの原油輸出解禁やサウジアラビアとの対立、中国の経済不安は決して収まったわけではないですしね。

今回はこれで収まったとしても、今年(2016年)、またどこかでリスクオフの波がきそうな気はします。


ただ、今週(1月25日~)については黒田さん次第。黒田バズーカ3への期待感があるため、28日(木)まで米ドル/円やクロス円は堅調でしょう。

米ドル/円 4時間足
1月28日まで黒田バズーカ3への期待があるため米ドル/円は堅調だろう

(出所:CQG)

世界の通貨VS円 1時間足
1月28日まで黒田バズーカ3への期待があるためクロス円は堅調だろう

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 1時間足

そこから3、4円上がるのか、下がるのかは日銀次第。ここまで期待感が高まっている以上、日経平均下落や円高を招くようなことを黒田さんはしないのではと思うのですが…。

今週の大注目中銀発表 ●日銀金融政策決定会合

発表:1月29日(金)正午ころ
ポイント:追加緩和の有無

●黒田総裁 記者会見

                    開始:1月29日(金)15時半から
                    ポイント:追加緩和があった場合には、さらなる
                    次の一手があることを市場に浸透させられるかどうか

(構成/ミドルマン・高城泰 イラスト/スージー甘金)

西原宏一・松崎美子の「FXほっとLINEで作戦会議」
FXほっとLINE

このコーナーでは東京在住の元ディーラー・西原宏一さんとロンドン在住の元ディーラー・松崎美子さんが、その週の注目イベントについて話し合っている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
「ザイFX!×西原宏一 FXトレード戦略指令!」を配信中!(10日間無料)

松崎美子 (まつざき・よしこ)
1986年にスイス銀行東京支店へ入行、ディーラーアシスタントとしてキャリアをスタート。1988年に結婚のため渡英。翌年よりロンドンのバークレイズ銀行本店ディーリングルームに勤務、初の日本人FXオプション・セールスとなる。その後、メリルリンチ銀行ロンドン支店でFXオプション・セールスを務めたあと、2000年に退職。現在は個人トレーダーとして活躍する傍ら、ブログなどでロンドン/欧州関連情報を発信。

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