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年利9%実績の「ETF自動売買」。それが
元手不要でできるってどういうこと!?

2017年09月01日(金)東京時間 12:00

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■買い付けのタイミングと自動売買のしくみは?

 話は逸れますが、マネーハッチの買い付けタイミングと自動売買プログラムの概要について説明しておかなくてはいけません。

 買い付けのタイミングと自動売買のシステムは、すべての銘柄で統一されています。しかし、どれだけ動いたら利食いや再投資を行うかのパラメーター設定は、銘柄ごとに異なっていることを覚えておいてくださいね。

買い付けは、毎週月曜日(休場の場合は翌営業日)の各銘柄の取引開始15分後に、積立原資の中から購入できる口数分だけ自動的に発注されます。

 買い付け時間の1時間45分前と、買い付けが終わるまでは、投資銘柄の変更などはできません。また、レートがないなどといった理由で買い付けできなかった場合は、取引時間中は30分おきに買い付けを繰り返しますが、取引が終了しても買い付けができなければ、次週に持ち越されることになります。

買い付けが完了すると、その後、銘柄ごとに設定されたパラメーターに沿って、システムが自動で売買をしてくれます。

 たとえば、先ほど紹介した「世界株ETF自動売買」だと、以下の図のように、買い付けたレートから1ドル(利確幅)上昇するとポジションを決済し、決済した価格から2ドル下がる(カウンター)か、3ドル上昇(フォロー)すれば、再投資を行うように設定されています。

 これをもとに、以下のようなイメージで自動売買が行われるわけです。

 さらに、新たに買い付けられた分が加わると、以下のようになるわけですね。

 複雑な感じにみえますが、買い付けた分が、それぞれ個別に一定のルールで決済と再投資を行ってくれると考えれば、わかりやすいと思います。

 価格が一方的に上昇したり、一方的に下落せず、ある程度のレンジの中で上下してくれた方が、頻繁に売買を繰り返してくれて投資効率が上がりそうなイメージもあります。

 自動売買注文のパラメーターは、[トライオートETF]の取引ツールから個別に変更することも可能です。ただし、変更するとシミュレーションどおりのパフォーマンスにならないので、もし、調整するようならば、良く考えたうえで行うことを心がけてください。

■自動売買には損切り設定なし、取引停止はマニュアルで

 先ほどの「世界株ETF自動売買」のパラメーター設定を見ていただくとわかるように、マネーハッチでは損切りの決済は行われません

 これは、レバレッジを低く抑え、シミュレーション上でロスカットにかからないパラメーターを採用しているためなんだそう。ただし、絶対にロスカットが発生しない保証はありません。

インヴァスト証券の公式サイトによると、

「買い付けレバレッジが1倍以上の投資スタイルはバックテストシミュレーション上、ロスカットが発生せず、比較的有効比率に余裕のある買い付け倍率を設定しています。ただし、あくまで過去のデータを前提としていますので、対象とするETFの価格が経験をしたことがないようなとんでもない下落が起きたときにはロスカットは仕組み上発生します

 と説明されています。

 なお、思ったようなパフォーマンスが出なくて、いったん自動売買を停止してポジションを決済したい場合は、マネーハッチの画面上で「予約決済」をするか、[トライオートETF]の取引ツール上で運用している銘柄の取引時間中に決済注文を出すことによって、ポジションが決済できるようになっています。

■実は収益率ナンバーワンの「日経225ETF自動売買」

 では、残りの3銘柄もチェックしていきましょう。

 積立原資の登録が完了すると選択できるのが、東京証券取引所に上場している「日経225連動型上場投資信託(1321)」を原資産とした「日経225ETF自動売買」(レバレッジ1倍)です。

レバレッジ1倍の年平均リターンは7.21%となっていて、証拠金は0.1口あたり2100円。運用パラメーターは以下のようになっています。

 原資産の設定日となる2001年7月以降、マネーハッチで毎月1000円積み立てたときの資産推移シミュレーションは以下のようになっています。

 アベノミクス相場が始まった2012年後半あたりから、一気にパフォーマンスが向上していますね。

 積立金額が1万円を超えると選択できるようになるレバレッジ1.2倍のケースでは、年平均リターンが9.04%と、シミュレーション上ではマネーハッチで運用できる銘柄の中で、もっとも高い収益を上げています

 以下が、そのレバレッジ1.2倍を、2001年7月以降、マネーハッチで毎月1000円積み立てたときのシミュレーション結果です。

 パラメーターはレバレッジ1倍と同様ですが、レバレッジ1.2倍の0.1口あたりの証拠金は1750円となっています。

■流動性がもっとも高い「S&P500ETF自動売買」

 次はNY証券取引所に上場している「SPDR S&P 500 ETF (SPY)」を原資産とした「S&P500ETF自動売買」です。

「SPDR S&P 500 ETF (SPY)」は、米国の大型株を対象としたETFの中では取引高が最大で、流動性が高くスプレッドが狭いため、「S&P500ETF自動売買」に関しても安心して取引できそうです。

 「S&P500ETF自動売買」も積立原資の登録完了だけでレバレッジ1倍が運用でき、積み立て金額が1万円を超えると、レバレッジ1.2倍を選択できるようになります。

レバレッジ1倍の年平均リターンは4.92%で、証拠金は0.1口あたり2750円です。運用パラメーターは以下のようになっています。

 原資産の設定日となる1997年1月から、マネーハッチで毎月1000円積み立てたときの、レバレッジ1倍の資産推移シミュレーションは以下のようになっています。

 マネーハッチでは、原資産の設定日を起点としたシミュレーション結果が確認できますが、「S&P500ETF自動売買」のシミュレーション期間は20年以上と、もっとも長くなっています。

 このシミュレーション結果には、2000年代初頭のITバブル崩壊による米国株下落とその後の景気後退や、2008年のリーマン・ブラザーズ破たんをキッカケにした世界的な金融危機を受けて、パフォーマンスの落ち込んだ時期があったことがハッキリ見て取れます。上の図ではわかりにくいですが、2009年3月には、14万7000円の累計積み立て資産に対し、総資産が半分以下の5万9000円台まで減少しています。

 先ほどの「世界株ETF自動売買」や「日経225ETF自動売買」は、資産が順調なほど右肩上がりに推移していたので、話がうますぎるように感じられるところ、なきにしもあらずでしたが、金融市場でパニック的な動きが起こり、株価が急落すれば、これぐらいのパフォーマンスの悪化はあるということですね。

 ただ、そのような危機の際もぶれることなく、積み立てをコツコツ続け、長期で運用していれば、最終的に資産は右肩上がりで増えていることもわかります。

レバレッジ1.2倍の年平均リターンは6.25%で、0.1口あたりの証拠金は2292円です。原資産の設定日から毎月1000円積み立てたときの資産推移シミュレーションは以下のようになっていて、かなり際どい落ち込みをしている時期もありましたが、直近では資産が倍以上に増えていることがわかります。

 最後は、NY証券取引所の「iシェアーズ…

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