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市場は次のテーマ待ち。でも、米ドル/円が
中長期的に上昇すると考える理由とは?

2017年10月10日(火)12:41公開 (2017年10月10日(火)12:41更新)
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■米税制改革の実現は中長期的な米ドル高に

 次期FRB議長の人事に関しては、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏が選ばれるとタカ派との見方から米ドルが上昇し、現FRB理事のパウエル氏となれば、ハト派との見方から米ドルが下落すると思われます。

 ただ、米国の金融政策の方向が変わるわけではないので、正式に議長が選ばれたときは米ドルに動きが出ますが、これは短期的な材料にされるだけだと考えています。

【参考記事】
米ドル/円の今年のレンジはかなり狭い! 10年ごとに起こる金融ショックに警戒!?(10月3日、バカラ村)

 次期FRB議長が選ばれるタイミングは、9月29日(金)にトランプ大統領が「2~3週間以内に決定する」と発言していることから、今週(10月9日~)か来週(10月16日~)には決まるのではないかと思われます。

 これら、日本の衆院選やFRB議長の人事は、為替市場の大きな動きを作る材料ではないと考えています。

 ですが、米税制改革に関しては、これが実現すれば、こちらは中長期的なトレンドを形成すると思われ、今後、米国株は上昇しやすく、米ドルも上昇しやすいのではないかと考えています。

米ドルVS世界の通貨 日足
米ドルVS世界の通貨 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 日足

■ユーロ/米ドルは戻り売り、米ドル/円は中長期的に上昇へ

 ユーロ/米ドルに関しては、スペイン・カタルーニャ自治州の独立に絡むデモで上値の重い状態が続いており、10月6日(金)の雇用統計後に米ドル高になったこともあって、1.1669ドルまで下がりました。

 10月26日(木)のECB(欧州中央銀行)でテーパリング(※)の詳細が決定される可能性も出ていることから、ユーロが下落するとは思えないですが、ユーロ/米ドルはテクニカル的に1.1830ドルがレジスタンスとなっており、上値が重い形です。

(※編集部注:「テーパリング」とは、量的緩和政策により、進められてきた資産買い取りを徐々に減少し、最終的に購入額をゼロにしていこうとすること)

 さらに、米系ファンドは11月末が決算のところも多く、満期のヘッジファンドを解約する場合は45日前までに通告しないといけないルール、いわゆる「45日ルール」の適用される期限が今週(10月9日~)となることから、今週は上値が重くなりやすいのではないかと考えています。

 ユーロ/米ドルは1.1660ドルにサポートがあることから、今週(10月9日~)は1.1650ドル~1.1850ドルを想定した、戻り売りが良いと考えています。

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足

米ドル/円は、米長期金利が2.40%台のレジスタンスにさしかかっていることもあり、短期的には107円台からの上昇に対して調整すると考えていますが、前述した米税制改革への期待から、中長期的には上昇するのではないかと思います。

米長期金利(米10年債利回り) 日足
米長期金利(米10年債利回り) 日足

(出所:Bloomberg)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足


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