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次期FRB議長は誰か? パウエル理事なら
ややドル売り、テイラー教授ならドル高に

2017年10月24日(火)東京時間 12:54

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■次期FRB理事は誰に? そのときの市場の反応は?

 米長期金利が上昇するかどうかは、次期FRB(米連邦準備制度理事会)議長の人事が重要なポイントとなってきます。

【参考記事】
日経平均は21年ぶり高値でも円安進まず。次期FRB議長をめぐる3つのシナリオとは?(10月16日、西原宏一&大橋ひろこ)

 現在、次期FRB議長候補は、パウエル現FRB理事、イエレン現FRB議長、スタンフォード大学のジョン・テイラー教授の3人に絞られてきています。

パウエル理事は、金融政策に対する姿勢がトランプ大統領と近く、選ばれる可能性が1番高いのではないかと考えています。

 イエレン議長であれば、民主党との歩み寄りを狙っているのではないかと思われます。

 来年(2018年)の米利上げを市場はまだ1回程度しか織り込んでいないことから、タカ派のテイラー教授が選ばれると米長期金利が上昇し、米ドル/円も上昇するのではないかと考えています。

 パウエル理事が選ばれた場合は、ハト派との見方から米ドル売りとなりますが、FOMCメンバーの金利予想からは来年(2018年)3回の利上げが示唆されている一方、市場の織り込みは1回程度のため、相場への影響は小さいと考えています。

2017年9月FOMCで示されたドットチャート
2017年9月FOMCで示されたドットチャート

(出所:FRB)

■米ドル/円は114円~115円のレジスタンスを狙う形に

 10月19日(木)に、パウエル理事が選ばれるのではないかという報道が出ましたが、その時の米ドル売りが限定的だったことからも、実際にパウエル理事が選ばれても、米ドル安は短期的な動きで終わるのではないかと思います。

 この次期FRB議長の人事に関しては、いつ決まっても良いような状況になっていますが、トランプ大統領が11月3日(金)のアジア歴訪前までに決定すると述べていることもあり、遅くともそれまでには指名されるのではないかと思います。

 衆議院選挙も終わり、市場の注目テーマは次期FRB議長人事と米税制改革になってきています。

 テクニカル的には、米ドル/円はギャップアップしたこともあり、これまでレジスタンスだった113円がサポートとなりやすく、さらに、112.50円が厚い水準となっています。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

 次期FRB議長が誰になるかで動きは変わりますが、米ドル/円は114円~115円のレジスタンスを狙う形となっています。

【参考記事】
現在のドル/円日足チャートはユーロ/ドルが6月に上昇し始めたときと同じサインが点灯!(10月20日、陳満咲杜)

■ユーロ/米ドルは上値が重く、下抜けの可能性の方が高い

 今週(10月23日~)は、26日(木)にECB(欧州中央銀行)理事会があります。

 ECBは金融緩和策を続けてきましたが、今回の理事会ではテーパリング(※)の開始を示唆すると思われます

(※編集部注:「テーパリング」とは、量的緩和政策により、進められてきた資産買い取りを徐々に減少し、最終的に購入額をゼロにしていこうとすること)

 市場では、月間の資産買い入れ額を現在の600億ユーロから300億ユーロへ縮小し、2017年末の終了予定を9カ月間延長するという予想が多いように思えます。

 もし、このとおりであれば、ユーロは若干上昇するかもしれませんが、すでに市場に織り込まれていることから、その後のドラギECB総裁の会見を待つことになります。

 月間の資産買い入れ額が200億ユーロになるなど、縮小幅が300億ユーロより大きくなればユーロ高になりますが、スペイン・カタルーニャ自治州の独立問題や、オーストリア下院選の結果からユーロ圏の右傾化が鮮明になってきていることなどもあり、テーパリングを緩やかに進めると予想され、ECBがユーロを上昇させるようなことはしないのではないかと考えています。

【参考記事】
与党圧勝で海外勢の日本株買いが再開? 米ドル/円は目先114円台半ば突破がカギに(10月23日、西原宏一&大橋ひろこ)

 テクニカル的に、ユーロ/米ドルは1.1660ドル~1.1870ドルのレンジが続いていますが、1.19ドルから上のレジスタンスが厚いことから、上値は抑えられやすく、下へ抜ける可能性の方が高いのではないかと考えています。

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足

 米ドル/円と同様に、次期FRB議長が誰になるかでユーロ/米ドルの動きも変わってしまいますが、レンジ下限を下抜けることになれば、次は1.1500ドルの心理的節目を狙う動きが予想されます


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為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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