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2018年年初に注目すべき通貨ペアは…!?
米国株安と米金利上昇の綱引きもカギに?

2017年12月25日(月)東京時間 17:45

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■「ユーロ/円の買い」がコンセンサス

来年(2018年)の注目通貨ペアについては、どう考えていらっしゃいますか?

2015年の豪ドル安、2016年の英ポンド安と大きなトレンドが出ましたが、いずれも前年末からコンセンサスとなり、年初から動きました。


2018年のコンセンサスと言えるのは、ユーロ/円のロング。その動きが年初から始まるのではないか、と期待しています。


ただし、2017年はユーロ/米ドルのパリティ割れがコンセンサスでしたが、1月に安値をつけてから上がる一方のユーロ高相場でした。今週(12月25日~)は年末年始ですから、慎重にトレードしていきたいと思います。

【参考記事】
2018年初頭に注目したいのはユーロ/円! 米中間選挙に向けて米ドル/円は105円へ(12月21日、西原宏一)

先週(12月18日~)、不思議だったのが豪ドル。IMM(国際通貨先物市場)では、先々週(12月11日~)には約4万枚の買い越しだったのに、先週(12月18日~)、19日(火)時点のポジションは1.2万枚の売り越しに転じました。

IMM(国際通貨先物市場)の豪ドルポジション
IMM(国際通貨先物市場)の豪ドルポジション

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

では、豪ドルが下がっているのかといえば上がっています。


モルガン・スタンレーが豪ドル/米ドル0.65ドルの予想を出しているので、この予想に乗って売った短期筋が多かったけれども、それを凌駕するほどの買いがあった、という理解でいいのでしょうか?

オプションから見ても、豪ドルは不思議な動きをしていました。


豪ドル/米ドルは、0.77ドルに35億豪ドルと大きめなオプションがあったため、0.77ドルに絡んだ動きをするのかと思いきや、抜けたままです。


年末のため、ポジション整理の動きが出た可能性もありますね。

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 日足

トランプ米大統領のインフラ投資期待からコモディティ(商品)市場が強含んでいます。特に非鉄金属が強く、銅は11連騰。コモディティ高が豪ドル高を演出したのかもしれませんね。

銅価格 日足
銅価格 日足

(出所:Bloomberg)

2018年全般でいえば、豪ドルはベア目線。米ドルの政策金利は2018年中に豪ドルを上回る公算で、金利差から考えると、豪ドル/米ドルは上がりにくそうです。

米・豪政策金利の推移

(出所:BloombergのデータよりザイFX!編集部が作成)

■ユーロ/円の買いと米ドル/円の売り

今週(12月25日~)の戦略は、どう考えますか?

コンセンサスどおりに年末年始、ユーロ/円が上がる場面があるかもしれません。


まずはそれに期待したいですが、米国株やクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)が上がりきれないようだと、逆に行く可能性もある。


そのときは、米ドル/円も売りがいいのかなと思います。いずれにせよ、市場が薄くなる時期でもあり、慎重にトレードしていきたいですね。

(構成/ミドルマン・高城泰)

※西原宏一さんと大橋ひろこさんの対談は、来週1月1日を休載とさせていただき、2018年は1月8日から配信いたします。

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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