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米国株を「買わない理由」はない!?
株高追い風に豪ドル/円は押し目買い!

2020年01月20日(月)16:28公開 [2020年01月20日(月)16:28更新]

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■「買う理由」だけが残った米国株

株価は強いですね。NYダウ平均は先週(1月13日~)も史上最高値を更新。3万ドルの大台まであと700ドル弱です。


チャートを見ると、200日移動平均線から大きく乖離したまま上昇しており、日柄的にもそろそろ調整が入ってもおかしくないように見えますが……

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NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート

(出所:Bloomberg)

オシレーター系のテクニカルを見ても買える形ではないのですが、ジリ高が続いているうちに時間調整を完了するのかもしれませんね。

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ファンダメンタルズ的には業績相場なのでしょうが、先週(1月13日~)発表されたJPモルガンやシティグループの決算も好調。


業績も強いんですよね。「買わない理由がない」という感じ

米中貿易戦争は第1段階で合意、イランのリスクも急速に収束し、今週(1月20日~)から上院での本格審理が始まるトランプ米大統領の弾劾も何ら問題はないはず。


「買わない理由」だった3つがいずれも解消し、残るのは「買う理由」である隠れQE(量的緩和)


そうなれば株は堅調だし、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)も強いのでしょう

■パラジウム大爆発! 今週も豪ドル/円を押し目買いで

今日(1月20日)にもIMF(国際通貨基金)の世界経済見通しが発表される予定です。


これまでは5回連続、下方修正。その理由のひとつだった米中が歩み寄りましたから、今回は下方修正から脱却できるかもしれません。

IMFが強気な見通しを示せば、コモディティ市場にも追い風となりそうですね。

コモディティで先週(1月13日~)、大爆発したのがパラジウム


連日の高値更新で年初から20%高、昨年初(2019年初)からの1年強で2倍以上に値上がりしています。

NYパラジウム先物&NY金先物 日足
NYパラジウム先物&NY金先物 日足チャート

(出所:Bloomberg)

背景は何ですか?

パラジウムはガソリン車の触媒に使われますが、中国では昨年(2019年)、自動車販売台数が8.2%減少しました。


米中貿易戦争のほか、「国6」という新たな排ガス基準に生産ラインが追いつかなかったことなどが原因です。


ところが米中が歩み寄りし、また「国6」に対応した生産ラインも整いつつあります。


パラジウムはそもそも供給不足ですし、自動車販売の回復とともに需給が逼迫するのではとの思惑も高まって買われているようです。


とはいえ、「金より高くなってしまった」というのはさすがに驚き。

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コモディティ高を追い風にしやすいのが豪ドル。株式市場も堅調に推移するなら、それも追い風になる。


今週(1月20日~)も豪ドル/円の押し目買いで臨みたいと思います。


利下げ期待の高まっている英ポンド/円が下げる場面では、豪ドル/円も下がりやすくなる。そこを狙って押し目買いするようなイメージでしょうか。

【参考記事】
動かない米ドル/円から投資家が離脱!? リスクオン継続で、豪ドル/円に買い妙味!(1月13日、西原宏一&大橋ひろこ)
森林火災危惧も、豪州株は最高値更新。豪ドルは底堅い! 対円は80円へ反発開始(1月16日、西原宏一)

豪ドル/円 日足
豪ドル/円 日足チャート

(出所:Trading View

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学を卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行し、1996年まで為替部門のチーフトレーダーとして在籍。その後は活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラーなどを歴任したあと独立。現在は、CKキャピタルの代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港などの、海外のヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『ザイFX! × 西原宏一が教えるFXトレード戦略 超入門』(ダイヤモンド社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ))
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEIの「北野誠のトコトン投資やりまっせ。」、「マーケット・トレンドPLUS」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式へと幅広く投資しておりトレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」では、自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のオフィシャルサイトなど
「ひろこの“ボラタイル”な日々」
・Twitterアカウント「大橋ひろこ(@hirokoFR)」

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