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【確定申告特集(1)】FXでどれぐらい
利益を上げたら確定申告は必要なのか?

2009年02月26日(木)15:57公開 [2009年02月26日(木)15:57更新]

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本記事は2009年に行うFXの確定申告(2008年分)について紹介した記事です。2017年に行うFXの確定申告(2016年分)に関する記事は、以下の【参考コンテンツ】でチェックしてください

【参考コンテンツ】
FXの確定申告にも「マイナンバー」必須!負けた人ほど申告を!? FXの税金総まとめ!

 今は確定申告シーズンの真っ最中。FXで儲けた人も損した人も、確定申告と税金については気になるところだろう。

 そこで今回はCFP、1級FP技能士といったファイナンシャル・プランナーの資格を持ち、FXと税金について詳しい税理士の柴原一さんにいろいろと教えてもらった。

 柴原さんはインヴァスト証券編著『FX投資家のための賢い税金の本』(近代セールス社)の監修者でもある。

 同書はインヴァスト証券に寄せられた投資家からの質問を元に作られたとのことで、個人投資家が悩みそうな具体的なケーススタディが豊富に載っている。また、確定申告書の具体的な書き方も載っているので参考になるだろう。

 また、現在発売中の雑誌『ダイヤモンドZAi』4月号でも柴原さんに取材した記事を掲載しているので、こちらもご覧あれ。


■確定申告って、そもそもナニ?

 さて、そもそも確定申告とは何なのか?

 個人の場合は、1月1日から12月31日までの1年間の収入や経費などを確定申告書として税務署に提出し、納付する所得税額を確定することをいう。

 期間は土日がどう挟まっているかで多少ずれるのだが、毎年2月16日頃から3月15日頃まで。今回は2009年2月16日(月)から3月16日(月)までとなっており、この期間に昨年、2008年分の確定申告をすることになる。

 確定申告とは所得税を“確定”することなので、住民税はまた別の話。税務署に確定申告書を提出すると、それが各市町村に送られ、その情報を元に住民税がかけられるという手順になる。

 ただ、自分はサラリーマンなので確定申告なんてしたことないよ、という人も多いことだろう。サラリーマンは通常、給料からの源泉徴収や年末調整など税金に関わることは会社がやってくれるので、確定申告しなくてもいいケースが多い。

 しかし、例外もある。
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