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吉田恒の「データが語る為替の法則」
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パニック相場、
その「反転のキーワード」とは?

2008年10月09日(木)17:47公開 [2008年10月09日(木)17:47更新]

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■海外マネーがもし米国を見限ればドルは暴落するので…

 このように日米は似ていますが、違いもあり、それは黒字か赤字かということ。貿易黒字の日本は国内貯蓄で国内経済を支え、金融危機が長期化し、低金利が長期化する中でも、ジャパンマネーは自分たちの国である日本を見限りませんでした。だから危機の解決に6年もかけられるだけ、逆に余裕があったとも言えます。

 一方の米国はよく知られているとおり「双子の赤字」の国。つまり米国経済のファイナンスは海外マネーに依存しています。

 その海外マネーは、金融危機解決のため低金利が続く中で、果たしてかつての日本のように6年も待ってくれるでしょうか。海外マネーが米国を見限るということは、ドル暴落の危機ということになります。

 こんなふうに見てくると、日本が6年かけた金融危機の解決を、米国ではドル暴落に脅迫される中で、場合によってはこの3~4ヵ月で達成しなければならない状況にあるのでしょう。

■最後は何とかドル暴落は回避されるとみる

 日本の金融危機の決着は、2003年の強制的な公的資本注入でした。米金融危機の決着も、最終的にはそんなところまで行かなければならないだろうと、専門家たちは密かに思っているようです。そして、それをたった数ヵ月でできないとドルは暴落する…。

 ドルと円では、その暴落の世界経済へ与える影響が比べものにならないでしょう。だから、日本が6年かかったことを、米国は3ヵ月でやるといった大変な状況も、最後は何とかやり遂げ、そしてドル暴落は回避されると、今のところは思っています。

 ただ、それは決して簡単なことではない。ドルは「綱渡り」が続いているという基本認識は大事だと思います。
吉田恒の「データが語る為替の法則」
吉田 恒 (よしだ・ひさし)

1985年、立教大学文学部卒業後、自由経済社(現・T&Cフィナンシャルリサーチ)に入社。同社の代表取締役社長、また、投資情報事業を展開するT&Cグループの持ち株会社であるT&Cホールディングス取締役などを歴任。2011年7月から、米国を本拠とするグローバル投資のリサーチャーズ・チーム、「マーケット エディターズ」の日本代表に就任。また、「M2J FX アカデミア」の学長も務めている。
一方、国際金融アナリストとして、執筆・講演などを精力的におこなっている。2000年のITバブル崩壊、2002年の円急落、2007年の円安バブル崩壊など大相場予測をことごとく的中させ話題に。著書に『さよなら円高』『YENの悲劇』(ともに廣済堂出版)、『投資に勝つためのニュースの見方、読み方、活かし方』(実業之日本社)、『FX7つの成功法則』(ダイヤモンド社)、共著に『通貨大動乱』(総合法令)がある。また、DVDに『こうすればFX予想は当てられる!』(パンローリング)がある。

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