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太田忠
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吉田恒の「データが語る為替の法則」
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そろそろ副作用が効いてくる頃!?
「バフェットの予言」的中で米ドル暴落か?

2009年11月04日(水)17:29公開 [2009年11月04日(水)17:29更新]

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■神様の「予言」が的中するのは何カ月後?

 さすが、「投資の神様」と呼ばれているだけのこともあり、バフェットの予言の的中率は、極めて高いと思います。

 たとえば、バフェットは2007年5月に、「信用バブル崩壊」を予言していました。「大手ヘッジファンドが信用収縮のあおりを受けて破綻した1998年の再来を、バフェットは“予言”した」と一部で報道されたのです。

 「信用バブル」が膨らみ続ける中で、金融市場の一部で過剰なリスク投資が広がりました。その代表例の1つが、為替市場の「円キャリー取引(※)」とされたのです。

 バフェットの「予言」を前後して、米ドル/円は124円、ユーロ/円は170円へと円安が進んだものの、同年8月には、米ドル/円は111円、ユーロ/円は150円割れへと急落しました。

「予言」は3カ月あまりで現実になったのでした

(※編集部注:「キャリートレード」とは一般的に、金利の低い通貨で資金を調達し、それを相対的に金利の高い通貨に替えて運用する手法のこと。従って、「円キャリー取引(円キャリートレード)」とは、金利の低い円を売り、金利の高い外貨を買って金利差を稼ぐ手法を指す)
米ドル/円とユーロ/円 月足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 月足
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■そろそろ、予想が現実になる頃か!?

 その後、2008年後半からは、リーマン・ショックをきっかけにして「100年に一度の危機」が広がりました。

 ところが、そのような悲観論真っ盛りの中で、バフェットは2008年10月に、「悲観の極は買い」として、「自分は米国株投資に動いている」と語ったのです。

 実際の株価は、この「バフェットの予言」から5カ月あまりが経った2009年3月に底打ちし、上昇へと転換しました。

 さて、今回のバフェットの予言は今年の8月でした。この11月で、それから3カ月が経過したことになります

 過去のバフェットの予言の的中パターンからすると、そろそろ現実のことになるかもしれません。

■「バフェットの予言」を参考にすれば、どう動く?

前回のレポートで書いたように、調整の円安が一巡した後は、円高・米ドル安が本格化する可能性が高いと見ています「ユーロの上昇相場は保ち合いに移行へ。ならば、米ドル/円もこのあたりで転換か?」参照)

 問題は、円高・米ドル安が、円高主導となるのか、米ドル安主導となるのかです。

 今回、取り上げた「バフェットの予言」を参考にすれば、後者の可能性に注意する必要があるのではないでしょうか?
 
吉田恒の「データが語る為替の法則」
吉田 恒 (よしだ・ひさし)

1985年、立教大学文学部卒業後、自由経済社(現・T&Cフィナンシャルリサーチ)に入社。同社の代表取締役社長、また、投資情報事業を展開するT&Cグループの持ち株会社であるT&Cホールディングス取締役などを歴任。2011年7月から、米国を本拠とするグローバル投資のリサーチャーズ・チーム、「マーケット エディターズ」の日本代表に就任。また、「M2J FX アカデミア」の学長も務めている。
一方、国際金融アナリストとして、執筆・講演などを精力的におこなっている。2000年のITバブル崩壊、2002年の円急落、2007年の円安バブル崩壊など大相場予測をことごとく的中させ話題に。著書に『さよなら円高』『YENの悲劇』(ともに廣済堂出版)、『投資に勝つためのニュースの見方、読み方、活かし方』(実業之日本社)、『FX7つの成功法則』(ダイヤモンド社)、共著に『通貨大動乱』(総合法令)がある。また、DVDに『こうすればFX予想は当てられる!』(パンローリング)がある。

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