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ドル・円・ユーロの明日はどっちだ!?
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ザイFX!で振り返る2009年(1)
【為替・経済の動き編】

2009年12月24日(木)16:58公開 [2009年12月24日(木)16:58更新]

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■資源国、新興国の株や通貨が上昇

 前述したドルキャリートレードが進む中、3月頃以降は投資家の間にリスクを取る動きが徐々に広がっていった。株が買われ、原油や金などのコモディティ(商品)も買われた。特に資源国、新興国の株や通貨の上昇が目立った。

 米ドルと逆の動きをするとされる金価格の上昇も今年後半になるにつれ、市場の大きな話題となった。米ドル安が進む中、金価格は11月に1200ドル台をつけるまで上昇した。

 ただ、その後は米ドルが上昇に転じ、金価格は下落に転じている。

 2009年の中盤に商品価格が強い動きをする中、これと連動するような形で資源国通貨は上昇したが、その代表格は豪ドルと言えるだろう。

 豪ドル/円は2月に55円台の安値をつけたあと、10月には85円台をつけるまで大きく上昇している。
豪ドル/円 週足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/円 週足

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■政策金利はどん底へ。一部の国はいち早く利上げ開始

 経済危機、金融危機が迫り来る中、2007~2008年にかけて、主要国は利下げに転じ、昨年暮れから今年前半にかけて、政策金利は「下がるところまで下がった」形となった。

 米国は2008年12月に0.00%~0.25%まで下がり、そこから横ばい、日本は2008年12月に0.1%まで下がり、そこから横ばい、ユーロ圏は2009年5月に1%まで下がり、そこから横ばい、英国は2009年3月に0.5%まで下がり、そこから横ばいといった具合だ。

 そうした中、2009年4月に3%まで下がって、そこから横ばいとなっていた豪州は2009年10月に0.25%の利上げに転じると、3カ月連続で利上げし、現在、政策金利は3.75%まで上がってきている。

豪州は景気が堅調に推移する中、先進国の中でいち早く利上げに転じた形となる。

 利上げに加え、前述した商品価格の上昇もあり、豪ドルが総じて強かったのは前述したとおりだ。

 その他、ノルウェーも2009年10月に1.25%→1.5%と利上げに転じている。各国の景気はまだら模様で差が出てきた状態。それが政策金利の動きの違いになって現れているようだ。

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■ユーロは終盤に来て不安材料が出てきた

 ユーロ/米ドルは長期上昇トレンドが昨年、2008年に崩壊。とんでもない暴落が起こったが、2009年3月に1.24ドル台の安値をつけたあとはハッキリ上昇に転じ、11~12月には1.51ドル台をつけるまで回復した。

 今年の中盤はユーロが非常に強かったのだった。

 しかし、前述した「ドバイ・ショック」でドバイの政府系企業に貸し込んでいたのはユーロ圏の金融機関が多かったこと、財政危機に陥ったギリシャ国債が格下げされたことなど、年末に来て、ユーロへの不安材料が目立つようになってきた。
ユーロ/米ドル 週足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 週足

 こうしたことから、ユーロ/米ドルは12月になって1.51ドル台から1.42ドル台まで急落している。

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■くりっく365で南アフリカランド/円暴落“事件”

 10月30日(金)のNYクローズ間際(日本時間では10月31日)、くりっく365で南アフリカランド/円のビッド(投資家が売れる価格)が11.5円付近から8.5円付近まで、非常に短時間の間に暴落するという“事件”が起こった。

 これは週明け、11/2(月)の為替相場にも影響し、朝方大きく円高が進行する要因となった。

 その後、くりっく365で投資家に対する救済措置が発表されたものの、一部の投資家がくりっく365を運営する東京金融取引所を集団提訴しようという動きもある模様。

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「ザイFX!で振り返る2009年(2)【FX業界編】」へつづく)

(ザイFX!編集部・井口稔)
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