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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2024年04月24日(水)15:30公開リスク相場の急激な巻き返しでユーロ円ついに上抜け、円安レベルも極まり介入警戒とともに関心は日銀会合に
イランとイスラエルの紛争激化の可能性が薄くなって、市場のボラティリティは低下した。これは不安要素が減ってきたことを意味する。それでマーケットはリスクテークに向かい、米国株の上げ幅は時間とともに拡大した。リスク相場の急激な巻き返しにより、リスクに敏感な通貨ペアであるクロス円は堅調に推移し、とくにユーロ円は165円台に乗せ…
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2024年04月23日(火)15:05公開安心感が拡がりドル円また34年ぶり高値ちょびっと更新、介入への意識で上値重いが新規のポリシー待ちか
週明けのマーケットはやや地政学的リスクが低下して迎えた。イラン側の発表がハト派的なもので終始していたことと、それに対してイスラエルの反応が限定的だったということだ。これで連鎖的な報復行動の危機は遠のいたと解釈されたのだろう。安心感から市場全体がリスクテークの相場展開に。米国株は金曜日に下げた分をほとんど取り戻す結果に…
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2024年04月22日(月)15:33公開リスク回避での円買いがあってもドル円の根強さ健在、結局また154円台の定位置に戻ってまた小動き
市場のボラティリティが上がっているときに、さらにイスラエルの報復だと言うことで株価が不安定になり、さらにボラティリティが上昇した。これは一方的に相場が下げる事だけを意味しない。場合によっては大きくショートカバーするかもしれないことを示唆している。 しかし東京時間の午前における報復の第一報では、とりあえずリスク回避。株…
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2024年04月19日(金)15:38公開再利上げも言及され利下げ期待でのリスクテークに逆風、ドル円の高値張りは中東情勢の緊迫化で一度は沈んだが
昨日は中長期ゾーンのドル金利が明確に上昇した。これはウイリアムズ総裁が値下げの必要性を認めないだけに限らず、再利上げの可能性をも示唆したからだ。もちろん金融政策は経済指標のデータ次第なので、予断を持つことは許されない。しかしマーケットでは年内利下げにかなり前屈みになっていたものだから、余計に反動が大きいものとなった。…
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2024年04月18日(木)15:16公開イベント薄のなかドル円にもやっと少し調整したものの、当局の円安阻止への断固とした姿勢感じられず
経済イベントがない中で昨日のマーケットは今週の動き、すなわち株安・ドル高・金利高の修正の動きが顕著になった。それもそのはずで材料がないのだから、そこでポジションを積みますことはできない。G7の財務会談が行われているが、世界のGDPに占める割合がG7では3割を下回っている現時点では、G7で問題解決する能力に疑問が残る。 企業決…
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2024年04月17日(水)16:18公開ついにパウエル議長も6月利下げを諦める、ドル円介入警戒でトリッキーだがすぐに元のレベルに
昨日はパウエル議長が「利下げにはもうちょっと時間がかかりそうだ」とは発言したことで、マーケットの利下げ期待は一気にしぼんだ。今となっては6月利下げもあり得るなどと言っているのはFRBの中でもパウエル議長くらいのものだ。それくらい議長の単独でのハト派姿勢が明確だったのを、市場の催促するように修正したという感じだった。だから…
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2024年04月16日(火)15:15公開中東情勢はひと息だが米消費の強さでドル金利上昇、ドル円妙な安心感とともに154円台に乗せ果たす
週明けのマーケットではイランによる報復攻撃が、あまり過激なものではなく、抑制的であったということから、リスク回避していた分を巻き返す動きでスタートした。いちばん最初に開く日本市場では、日経先物が安いレベルで始まったものの、そこから500円以上も急騰して東京市場は始まったのである。欧州時間に入ってもその流れは変わらず、欧…
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2024年04月15日(月)15:09公開介入警戒あっても有事のドル買いでドル円じわり上昇、金価格は連日で史上最高値を更新し銀とともに走り出す
金曜日は中東情勢が悪化してきて、投資マインドが冷え込む一日となった。紛争が激化したわけではなく、米政府が駐イスラエル大使館に対し、外出禁止令を出したと言うことが伝わったからだ。イランが報復攻撃を必ずすると言っていたので、その時期がいよいよ近づいたかという観測からである。 米国株はリスク回避で大幅安となった。日経先物も…
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2024年04月12日(金)16:03公開PPIでは逆の相場展開になったがドル金利は反転上昇、ドル円153円でも介入なく妙な安心感で底堅い
ECBは金融政策に変更なしで、市場の期待通り。肝心の今後の方針についてだが、ラガルド総裁は6月会合での利下げを示唆した。利下げの環境は整ったとし、FRBなどの動向には関係なく、データ次第だと明言したのだ。 FEDの6月利下げが完全になくなったと見られるなか、ECBの6月利下げはある程度のインパクトはあった。ただそれでも市場のシナリ…
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2024年04月11日(木)15:07公開予想以上に高いCPIで利下げ可能性は1回まで低下、ドル全面高でドル円上ブレークとなり介入警戒も強まる
CPIが出た。内容は予想されたこととはいえ、とても高いものだった。市場が期待しているようなインフレ率の鈍化は見られそうもないと言うことで、マーケットでの様々なポジションの調整が進むこととなった。 まずは金利である。ドルの短期金利の年内見通しは、利下げはあったにしても1回がいいところ。指標によっては2回もありうるというレ…
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2024年04月10日(水)15:37公開材料なく小動きに徹するもドル円152円目前に張り付き、高めの前月CPIに続く今晩の結果が上抜け契機となるか
昨日はさすがに、マーケットは大きくは動かなかった。経済指標の発表はないし、翌日にCPIの公表を控えているからだ。どうしてもポジションの積み増しには消極的になってしまうものだ。しかるにマーケットは様子見一辺倒となる。 そして相変わらずドル円の高値は警戒感だけが漂っている。昨日の高値も151.93までと、いかにも152円台乗せを意識…
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2024年04月09日(火)15:04公開ドル金利上昇は続きドル円151円台後半で高値張りつき、介入警戒は確かだが現状レベルを実際は容認してる姿勢か
昨日は雇用統計の結果を消化する1日となった。さらにドル金利の上昇は続き、とくに短期金利での上昇が目立った。ドル相場も腰が強い。ドル円は再び152円台を目指す動きとなり、ユーロ円も164円台に乗せてきた。 ドル円が151円台の後半で張り付いている。確かに金融当局による実弾の介入警戒感が存在するのだが、それは34年ぶりの高値を更新す…
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2024年04月08日(月)15:12公開すこぶる良い雇用統計で米利下げ見通しさらに後退、ドル高とリスクテークも同時に進みインフレ指標待ちへ
雇用統計はすこぶる良かった。就業者数が良くて、失業率も悪化するという見込みが高かったのに、失業率まで改善していたのだ。これでは当面は利下げする必要性が完全になくなることになる。 それを反映してドル金利、とくに短期金利は急激に下げて、年内の利下げ見通しは2回値まで縮まった。長期債もニューヨーククローズに至るまで売られ続…
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2024年04月05日(金)15:16公開利下げなしの可能性への示唆は想定内だがリスクオフ、ドル円ついに151円台割れたが買い意欲も強く雇用統計へ
昨日はカシュカリ総裁の発言で、マーケットは急激にリスク回避に傾いた。米国株は反転。急降下、そしてドル金利も低下した。カシュカリ総裁はこれまでと違った意見を述べたわけではない。従前からもタカ派の一人だと見なされており、それが年内利下げが不必要だと繰り返しただけだ。 しかし市場が利下げの回数を年内3回から2回に減らして見な…
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2024年04月04日(木)15:14公開介入警戒でドル円また152円手前までの上昇止まり、お陰でユーロ円は164円台乗せには押し出され感も
パウエル議長のスピーチは従前の見解を変えるものではなかった。年内利下げが適当だとしながらも、そのための確証を得るためには時間が必要だとした。年内3回の利下げが怪しくなってきているところに、このような消極的にも取れる姿勢が出ると、余計にドル金利の先安感が払拭される。他のタカ派のメンバーからは年内に1回の利下げで十分だと…
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2024年04月03日(水)15:46公開米国は強い経済データ続きドル金利はさらに上昇へ、ドル円は上に行きたいのに介入警戒だけが妨害
昨日はドル金利の上昇が明確に進捗した。センチメント指数が良いものが続いたのも原因だし、FEDのメンバーも年内利下げ3回の見通しが危ういような事を言いだしたからだ。たしかに年内に3回も利下げをしなければいけない理由に根拠は乏しい。 株価は過去最高値圏にいて、それが国内景気の過熱感を醸している。金融当局の人が誰も過熱気味な…
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2024年04月02日(火)15:56公開日銀短観は予想通りだが不安な一面も覗かせる、回復見せる米製造業にドル高の流れだがドル円足踏み
昨日は朝方に日経先物が吹き上がって始まり、40760円までの二番天井を演じた後、そこから1000円以上も急落し、39695円の安値をつけた。これは単に高値警戒感だけというよりも、朝に出た日銀短観の数字を吟味したことにもよるのだろう。 短観自体はほぼ予想通りで、何もサプライズはなかった。非製造業のマインドが上がっていたことで、それが…
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2024年04月01日(月)15:07公開イースターで欧米お休みモードで為替相場は動意薄、為替介入とも共通する岸田政権の子供支援の予算
金曜日は海外がイースターのため全面休業。グローベックスも動いていない。為替相場も東京時間で動きが停止してしまって、その後は少しのポジション調整が出たのみ。 今日はアメリカが連休明けとなるが、欧州の多くはまだイースター休暇中である。したがって本日のニューヨーク時間までは本格的な相場の動きは見られないだろう。いうまでもな…
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2024年03月29日(金)14:32公開米GDP上昇修正されウォラー理事の言葉が引っかかる、イースター週末に向け換算だがPCE発表時には注意
欧米の連休をひかえてマーケットは小動きであったが、前日ニューヨーク市場の引け後に発言したウォラー理事の「利下げを急ぐ必要はない」という言葉で、全体的にドル相場は堅調な地合となった。 ここ連続してインフレ指標の伸びが気になっている。そこでそれを打ち消すためには数ヶ月の低下傾向を見なければならないというものだった。そして…
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2024年03月28日(木)15:09公開ドル円の最近のレベルは同じだが34年ぶりワードが強調3者会合にも至ったがいまだにドル円151円台にステイ
昨日は東京時間に日銀の委員の発言があって、そもそもタカ派だと見なされていたメンバーだったのに、それがかなりハト派姿勢に取られても仕方がない表現を使った。あくまでも「金融の正常化」はゆっくりとやるというのだ。インフレの進行度合いよりも時間軸のほうを気に掛けているということで、マーケットでは俄然、金融緩和が続くものとみな…
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