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• 2016年09月12日(月)08時12分

  ドル・円は102円台で推移か、米国株安を意識してリスク選好的な円売りは抑制される見込み

  　9日のドル・円相場は、東京市場では102円50銭から101円97銭まで下落。欧米市場でドルは一時103円06銭まで上昇し、102円71銭で取引を終えた。

  　本日12日のドル・円は、102円台で推移か。米長期金利は上昇したが、米国株安を意識してリスク選好的なドル買い・円売りは抑制される見込み。

  　利上げに関する米地区連銀総裁や連邦準備理事会（FRB）高官の発言を嫌気して、9日の米国株は大幅安となったが、市場参加者は米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権のあるボストン地区連銀のローゼングレン総裁の発言に対して主に反応したようだ。同氏はハト派寄りであるとみられていたが、「FRBが利上げを待ち過ぎれば米経済は一段のリスクに直面する」と指摘し、早期利上げを支持するような見解を表明した。

  　ただし、ローゼングレン総裁は9月利上げが必要であると明言していないことやタルーロFRB理事が米CNBCとの会見で「利上げに踏み切る前に、インフレが2％レベルに向けて加速している証拠を見極めたい」と話していることから、金利先物市場で9月利上げを織り込む確率は高まっていない。年内利上げの確率は9日時点で50％を超えているものの、9月利上げの確率は20％台にとどまっているもようだ。

  　また、市場関係者の間からは「年内利上げが70-80％程度織り込まれる状況にならない場合、FRBは利上げに踏み切れない」との声が聞かれている。9日の株安は9月利上げの可能性を打ち消したとの見方も出ているが、金融市場のボラティリティーが大幅に上昇した場合、年内利上げは流動的になるとみられる。

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• 2016年09月12日(月)08時07分

  円買い優勢、ドル円は102.31円まで下落

  　ドル円は102.31円、ユーロ円は114.94円、ポンド円は135.66円、豪ドル円は77.07円、NZドル円は74.88円、加ドル円は78.34円まで下落した。先週末のダウ平均は下げ幅を400ドル近くまで広げた。日経平均株価もこの流れを受け継ぐとの見通しから、リスク回避ムードの円買いが強まっている。さらに、日銀が国債買い入れ枠を修正する思惑もあり、超長期債に上昇圧力がかかり、円高に振れやすくなっている可能性がある。

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• 2016年09月12日(月)08時01分

  東京為替見通し＝ドル円の上値は限定的か、FRB高官の発言注視

  　先週末のNY為替市場はドル高。最近の米経済指標は弱いものが多かったものの、米金融当局者のタカ派寄りの発言が目立っており、米早期利上げ観測が再燃した。米10年債利回りは6月下旬以来の水準まで大幅に上昇し、ダウ平均は400ドル安に近い下げ幅となるなど、関連市場は年内利上げを意識した動きとなった。株安を嫌気した円買いの動きも見られ、ドル円は103.06円を頭に102円後半で伸び悩んだ。また、ユーロドルは1.1199ドル、ポンドドルは1.3240ドル、豪ドル／ドルは0.7538ドル、NZドル／ドルは0.7315ドルまで下落。また、加8月就業者数は市場予想を上回る2万6200人増となったが、加ドル買いは瞬間的で、ドル／加ドルは1.3053加ドルまでドル高・加ドル安に振れた。クロス円も重い動き。豪ドル円は77.40円、加ドル円は78.66円まで水準を下げ、ユーロ円は115円前半、ポンド円は136円前半、NZドル円は75円前半で上値の重い動きが続いた。

  　ドル円の上値は限定的か。先週末のローゼングレン米ボストン連銀総裁は「利上げが後手に回るリスク増加」、「状況は利上げを支持」と発言。早期の利上げ期待が高まり、米長期金利は1.67％台まで上昇した。ただ、9月の利下げ織り込み度は30％程度といまだ低い。仮に9月に利上げを実施する場合は市場に織り込ませる必要がある。本日のブレイナードFRB理事の講演も含め、今後もFRB高官の発言を注視したい。一方、9月の日銀の金融政策決定会合についても追加緩和に対する市場参加者の思惑は強くない。先週、黒田日銀総裁は安倍首相と会談。「総括検証」に対してお墨付きをもらったと思われるが、マイナス金利の深堀りは金融機関に影響を与える一方、国債の購入については長期や超長期債の利回りが低下する可能性があるため、購入期間を変える必要があるかもしれない。いずれにしろ、追加緩和に対しては慎重さが必要だ。各国の中央銀行の思惑もあり、神経質な相場展開が続く可能性がある。

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• 2016年09月12日(月)07時54分

  GLOBEXのナスダック100ミニ先物 前日比-0.28％で推移

  グローベックスのナスダック100ミニ先物は、日本時間7時50分現在で4654.50pと前日比-13.25p（同-0.28％）で推移している。一方、S&P500先物は前日比-5.00pの2111.00p（同-0.24％）。

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• 2016年09月12日(月)07時40分

  円建てCME先物は9日の225先物比240円安の16620円で推移

  円建てCME先物は9日の225先物比240円安の16620円で推移している。為替市場では、ドル・円は102円50銭台、ユーロ・円は115円10銭台。

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• 2016年09月12日(月)07時40分

  ドル円102.51円まで下押し、クロス円も軟調

  　ドル円は102.51円、ユーロ円は115.17円、ポンド円は135.93円まで下押した。東京タイム序盤はやや円買い優勢で推移している。

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• 2016年09月12日(月)07時08分

  クロス円は先週末の終値水準でさえない推移

  　ユーロ円は115円前半、ポンド円は136円前半、豪ドル円は77円前半、NZドル円は75円前半、加ドル円は78円後半と先週末の終値水準で推移。先週末、米早期利上げを警戒し対ドルで各通貨が調整した動きにクロス円も連れ安となり、その地合いが週明けも続いている。

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• 2016年09月12日(月)06時50分

  本日のスケジュール

  [本日のスケジュール]
  ＜国内＞
  08:50　　機械受注(7月)　　-3.0％　　8.3％
  08:50　　国内企業物価指数(8月)　　-3.4％　　-3.9％
  11:00　　中古車販売台数(8月)　　　　
  15:00　　工作機械受注(8月)　　　　-19.7％

  
  ＜海外＞
  20:25　　ブ・週次景気動向調査　　　　
  21:00　　印・消費者物価指数(8月)　　5.23％　　6.07％

  　　米・アトランタ連銀総裁が講演　　　　
  　　米・ミネアポリス連銀総裁が講演　　　　
  　　米・ブレイナードFRB理事が講演　　　　
  　　中・元建て新規貸出額(8月、15日までに)　　7500億元　　4636億元
  　　中・マネーサプライ(8月、15日までに)　　　　
  　　中・ファイナンス規模(8月、15日までに)　　9650億元　　4879億元

  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2016年09月12日(月)06時13分

  週明け早朝の市場、ドル円は102.61円前後で推移

  現在の推移（レンジ）   

  ドル円 　　 102.61円　 （102.83 /  102.51） 
  ユーロドル 1.1236ドル （1.1245 /  1.1230） 
  ユーロ円　 115.30円　  （115.46 /  115.20） 

  ※レートは気配値などを含む場合があり、実際の取引レートと異なることがあります。 

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