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• 2017年04月04日(火)06時10分

  トランプ米大統領の対中策略

  　4月6日‐7日に米国のトランプ大統領と中国の習国家主席との会談を控えた3月31日、トランプ大統領は不公正貿易の是正に向けた2つの大統領令に署名した。大統領令の1つは貿易赤字の原因を相手国ごとに究明し、90日以内に報告するよう商務省と通商代表部（ＵＳＴＲ）に指示する内容。2016年のモノの貿易で米国が多額の赤字を計上した国を調査対象としており、日本や中国に加え、ドイツやメキシコなどが含まれる。さらに、相手国の不公正貿易に対する制裁関税の実効性を高めることを目指し、法律違反への対策を実施する。知的財産権を侵害する偽造品の輸入防止策の強化も求めた。

  トランプ米大統領は選挙中から中国を「人為的な操作で通貨を安くし、製造業での競争力を高めている」と非難。大統領就任と当時に為替報告書の中で、中国を為替操作国に認定すると訴えてきた。ここにきて、トランプ大統領が貿易改革に焦点をあてているのにはわけがあるようだ。

  トランプ米大統領は英フィナンシャルタイムズ紙との先週末のインタビューで、中国国家主席との会談で高まっている北朝鮮の核問題への対処を協議することを明らかにした。今週、フロリダ州にある大統領所有のリゾート施設「マーアーラゴ」で、米中首脳会談が予定されている。もし、中国が北朝鮮への圧力を強化しなければ、北朝鮮の核脅威を取り除くために、単独で行動することも辞さないと警告した。米国政府の見解では、北朝鮮が最も差し迫った脅威。オバマ前大統領は、トランプ大統領に北朝鮮による核兵器や長距離ミサイルの開発を警告したという。

  米国にとり、コアの問題は北朝鮮。北朝鮮の脅威への対処で、中国の協力が必要となる。トランプ大統領は、貿易問題をレバレッジとして利用し、北朝鮮問題で中国の協力を得ることが真の目的のようだ。北朝鮮問題の対処で中国の協力が得られた場合、中国に対して貿易や通貨問題で米国が態度を大幅に軟化させる可能性もある。米国が貿易改革で、赤字是正を強化するとの警戒感に円も下げにくい展開となってきたが、米中首脳会談の結果次第で円売りが再燃する可能性もある。

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• 2017年04月04日(火)05時44分

  米ムーディーズ「南アBAA2格付けを下げ方向で見直し」

  米信用格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、「南アBAA2格付けを下げ方向で見直し」と発表。

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• 2017年04月04日(火)05時35分

  大証ナイト終値18990円、通常取引終値比60円安

  大証ナイト終値18990円、通常取引終値比60円安

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• 2017年04月04日(火)05時20分

  4月3 日のＮＹ為替・原油概況

  　3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、111円47銭から110円86銭まで下落し110円86銭で引けた。

  米国の3月ISM製造業景況指数が2月から低下、2月建設支出も予想を下回り、債券利回り低下に伴うドル売りが優勢となった。また、ロシアの地下鉄爆破事件、トランプ米大統領が英国紙とのインタビューで対北朝鮮問題で単独解決も辞さない方針を表明したことが警戒されリスク回避の円買いを強めた。

  ユーロ・ドルは、1.0680ドルから1.0643ドルへ下落し1.0665ドルで引けた。フランスの大統領選挙を控え、神経質な展開となった。ユーロ・円は、118円85銭から118円13銭へ下落。

  ポンド・ドルは、1.2516ドルから1.2466ドルへ下落した。低調な英国の経済指標を受けたポンド売りが継続。

  ドル・スイスは、1.0009フランから1.0038フランへ上昇した。

  　3日のNY原油は反落。50.79ドルから50.12ドルまで下落した。武装集団の妨害で一時停止していたリビアの原油生産の再開、前週末に発表された米国内の石油掘削装置の稼働数増加で供給過剰懸念が再燃した。

  [経済指標]
  ・米・2月建設支出：前月比＋0.8％（予想：+1.0％、1月：−0.4％←-1.0％）
  ・米・3月ISM製造業景況指数：57.2（予想：57.2、2月：57.7）
  ・米・3月製造業PMI改定値：53.3（速報値：53.4）

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• 2017年04月04日(火)03時25分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ72ドル安　原油先物比0.21ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 20590.64　-72.58　-0.35% 20692.34 20517.82 　 5 　25
  ＊ナスダック 　 5885.40　-26.34　-0.45%　5928.93　5867.73　660 1613
  ＊S&P500 　 　　2351.82　-10.90　-0.46%　2365.87　2344.73 　77　426
  ＊SOX指数 　 　 1003.45 　-7.95　-0.79% 　
  ＊225先物 　 　18960 大証比　-90　-0.47% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 110.97 　-0.42　-0.38% 　111.51 　110.91　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0668 +0.0016　+0.15% 　1.0680 　1.0642　
  ＊ユーロ・円 　　118.39 　-0.28　-0.24% 　118.96 　118.13　
  ＊ドル指数 　 　 100.53 　+0.18　+0.18% 　100.69 　100.37　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.24 　-0.01 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.35 　-0.04 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.98 　-0.03 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.27 　-0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　50.39　-0.21　-0.42% 　 50.83 　 50.12　
  ＊金先物 　 　 　1254.80 　+3.60　+0.29% 　1255.90 　1246.4　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7282.69　-40.23　-0.55%　7350.30　7280.76 #VALUE! #VALUE!
  ＊独DAX　　　　12257.20　-55.67　-0.45% 12375.58 12256.94 　 8 　20
  ＊仏CAC40　　 　5085.91　-36.60　-0.71%　5132.93　5083.14 　 8 　32

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• 2017年04月04日(火)01時41分

  ドル円111円近辺、円買い一服

  　露地下鉄爆発や、米株安・債券高などを背景にNYタイムは円買いが優勢となったが、この動きは一服し、ドル円は110.91円を安値に111円近辺にやや水準を戻している。また、ユーロ円は118.40円近辺、ポンド円は138円半ば、豪ドル円は84.40円近辺で下げ渋り。

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• 2017年04月04日(火)01時21分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ139ドル安、原油先物比0.35ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 20524.09 -139.13　-0.67% 20692.34 20517.82 　 7 　23
  ＊ナスダック 　 5868.54　-43.20　-0.73%　5928.93　5867.73　585 1647
  ＊S&P500 　 　　2350.65　-12.07　-0.51%　2365.87　2348.05 　60　443
  ＊SOX指数 　 　　999.07　-12.33　-1.22% 　
  ＊225先物 　 　18900 大証比 -150　-0.79% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 110.92 　-0.47　-0.42% 　111.51 　110.91　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0657 +0.0005　+0.05% 　1.0680 　1.0642　
  ＊ユーロ・円 　　118.21 　-0.46　-0.39% 　118.96 　118.13　
  ＊ドル指数 　 　 100.60 　+0.25　+0.25% 　100.69 　100.37　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.23 　-0.02 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.33 　-0.06 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.97 　-0.04 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.26 　-0.06 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　50.25　-0.35　-0.69% 　 50.83 　 50.12　
  ＊金先物 　 　 　1255.00 　+3.80　-0.10% 　1255.80 　1246.4　

  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7282.69　-40.23　-0.55%　7350.30　7280.76 #VALUE! #VALUE!
  ＊独DAX　　　　12257.20　-55.67　-0.45% 12375.58 12256.94 　 8 　20
  ＊仏CAC40　　 　5085.91　-36.60　-0.71%　5132.93　5083.14 　 8 　32

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• 2017年04月04日(火)01時05分

  [通貨オプション]

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1ヶ月物は3月中旬、中長期物は2月以来で最小となった。

  ■変動率
  ・1ヶ月物9.14％⇒8.98％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物9.60％⇒9.36％（08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物9.53％⇒9.33％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.55％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋1.13％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.17％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.13％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.11％⇒＋1.01％（8年10/27=+10.71％）

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• 2017年04月04日(火)00時42分

  NY外為：ドル・円一時110円台へ、リスクオフ

  　NY外為市場ではリスクを回避する動きに拍車がかかった。米債利回りは2.40％から2.33％まで低下し、2月24日来の低水準となった。ドル・円は111円47銭から110円93銭まで下落し、3月29日来の安値を更新。ユーロ・円は118円85銭から118円13銭まで下落し、年初来安値を更新した。

  ダウ平均株価は米国東部時間午前11時20分現在、85ドル安で推移した。

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• 2017年04月04日(火)00時37分

  南アランド続落、S&Pが南アフリカをジャンク級に格下げ

  南アランド続落、S&Pが南アフリカをジャンク級に格下げ

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• 2017年04月04日(火)00時36分

  S&P、南アフリカを投資不適格級に引き下げ

  米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）は南アフリカを投資不適格級に引き下げた。

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• 2017年04月04日(火)00時35分

  ■LDNFIX＝円高、ドル円は111円割れ

  　ロンドンフィックスにかけては円買いが優勢となった。3月米IMS製造業景況指数は57.2とほぼ市場予想通りで、好調を維持したが、市場の反応は限定的。反発して寄り付いた米株がマイナス圏に沈み、米10年債利回りが2.33％近辺まで低下基調を強めた動きを眺めながら、ドル円は110.93円まで下落した。先週の期末に絡んだドル買いが一巡したことも、ドル円の重し。

  　クロス円も全面安。ドル円の下落につられ、ユーロ円は118.13円、ポンド円は138.34円、豪ドル円は84.30円、NZドル円は77.64円、加ドル円は82.81円までレンジ下限を広げた。クロス円の下落が重しとなり、ユーロドルは1.0643ドルまでじり安となり、豪ドル／ドルは0.76ドル近辺、NZドル／ドルは0.70ドル近辺で売り優勢となった。弱い英製造業PMIを受けて軟調のポンドドルは1.2466ドルまで下値を広げた。

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• 2017年04月04日(火)00時26分

  米株弱含みクロス円が重い

  　米株の軟調地合いを受けて、ドル円、クロス円とも重い展開。
  ドル円は110.93円、ユーロ円が118.13円、ポンド円は138.34円、豪ドル円が84.30円の安値をつけている。

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