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• 2016年09月29日（木）22時30分  

  【ＮＹ為替オープニング】原油価格動向や米利上げの可能性を探る展開

  ◎ポイント
  ・黒田日銀総裁「新しい枠組みで情勢に応じてより柔軟に対応可能」
  ・ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁「11月FOMCもライブ、12月の利上げは依然確定ではない」
  ・独・9月消費者物価指数速報値：前年比⁺0.7％（予想：+0.6％、8月：+0.4％）
  ・米・4-6月期GDP確定値：前期比年率+1.4％（予想：+1.3％、改定値：+1.1％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：25.4万件（予想：26.0万件、前回：25.1万件←25.2万件）
  ・米・8月卸売在庫：前月比-0.1％（予想：0.0％、7月：0.0％）
  ・ジョージ米カンザスシティー連銀総裁
  「FRBが利上げを実施する時期がきたと思う」
  ・ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
  「FOMC声明は、遠くない将来の利上げを示唆した」
  ・米・8月中古住宅販売成約指数（前月比予想：0.0％、7月：+1.3％）
  ・パウエル米FRB理事講演（地域金融関連）
  ・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁講演
  ・イエレン米FRB議長あいさつ（マイノリティバンキング会議）
  　
  　29日のニューヨーク外為市場ではOPECによる潜在的な減産の可能性を期待した原油先高感からリスク選好の動きが優勢となる可能性がある。原油動向を睨み、米国の利上げ軌道を引き続き探る展開。本日も、パウェルFRB理事、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、イエレン米FRB議長のあいさつなどが予定されている。

  ロックハート米アトランタ連銀総裁は「金利据え置きの9月FOMC決定を支持した」としたが、「FOMC声明は、遠くない将来の利上げを示唆した」と指摘。9月FOMCで利上げを主張したジョージ米カンザスシティー連銀総裁も「FRBが利上げを実施する時期がきたと思う」と繰り返した。

  イエレンFRB議長は28日の米下院金融サービス委員会の証言で依然労働市場に対して楽観的な見方を維持していることを明らかにした。インフレに関しては、「上向きな圧力は見られない」と依然悲観的。しかし、過熱経済が急激な利上げを強いる可能性があるため回避する必要があるとし、そのために、次の行動として利上げを模索していることを明らかにした。また、ほとんどのメンバーが年内の利上げが必要との見方を示していると指摘。年内の利上げがリスクとはならないと見ていることも明らかにした。

  一方で、国際通貨基金（IMF）は来週発表する世界経済の見通しにおいて、世界経済や米国経済の見通しを引き下げる見込み。ラガルド専務理事は特に主要国における金融政策の方向性の違いが金融市場の不安定化の引き金になりかねないと警告。FRBの利上げに向けた慎重な対応を求めた。

  市場もFOMCの年内の利上げに依然懐疑的。米金利先物市場でも12月の利上げ確率は50％前後で推移している。米商務省が発表した4−6月期の期国内総生産（GDP）確定値は前期比年率+1.4％と、市場予想の+1.3％を上回り改定値+1.1％から上方修正された。しかし、FOMCメンバーが予想している2016年経済で2％前後の成長を実現させるには今後、第3、4四半期それぞれ＋2.9％以上の成長が必要となってくる。

  石油輸出国機構（OPEC）は、アルジェリアで開いた非公式の会合で、原油価格の上昇に向けて、加盟国の生産量の上限を１日当たり3450万バレル‐3300万バレルとする事実上の減産で合意した。減産は2008年以来となる。イランなどの反対で、合意が困難とされていた中の合意だけにポジティブサプライズとなった。11月から実施される。ただ、市場では合意に懐疑的見方も存在する。

  リスクとしては、ドイツ銀行など欧州金融の資本不足。マイナス金利の影響を受けて収益が大幅に減る中、ドイツのコメルツ銀行は7000人の人員削減を発表。ストラティジスとは米国司法省から140億ドルの和解金の支払いを求められているドイツ銀行を救うことができるのはドイツ政府だけだと指摘している。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の108円83銭を下回っている限り下落基調。
  
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1159ドルを上回っている限り中期的な上昇基調に入った可能 性。
  ドル・円101円51銭、ユーロ・ドル1.1223ドル、ユーロ・円113円88銭、ポンド1.3019ドル、ドル・スイスは0.9695フランで寄り付いた。

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