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  • 2019年04月26日(金)19時27分

    来週のドル・円「米利下げ観測後退で底堅い展開か」

    [ドル・円]

     来週・再来週のドル・円は底堅い展開か。東京市場は4月27日から5月6日までの10連休で市場参加者は減少し、市場流動性も低下することから、為替相場の乱高下が警戒される。焦点は米連邦公開市場委員会(FOMC会合:4月30日-5月1日)と米4月雇用統計(5月3日)。米連邦公開市場委員会(FOMC)の会合では政策金利は据え置きの公算で、その後の声明やパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見が注目される。

     米国の経済指標は強弱まちまちで、年内利上げゼロの観測は続く。ただ、3月までの腰折れ懸念は一服しており、想定ほど弱気でない可能性もあろう。その際には利下げ観測は後退し、ドル買いに振れる見通し。大型連休を無難に通過すれば連休明けの株式市場でご祝儀相場が見込まれ、株高・円安方向に振れやすい展開となりそうだ。

     それらのほか、英中央銀行金融政策委員会(5月1-2日)、ユーロ圏消費者物価指数(5月3日)など欧州発のリスク要因も警戒される。足元はオーストラリアやカナダなどでも減速懸念が広がり、安全通貨としてドルが選好される可能性があろう。

     一方、米国企業の決算発表が本格化し、主要企業の減益が見込まれる。それが株価に反映された場合、ドル売り材料になるだろう。ドル・円は24日に4カ月ぶりとなる112円40銭まで水準を切り上げたが、利益確定売りや戻り待ちのドル売りが観測され、112円台は引き続き下押しされやすい。

    【米・3月個人消費支出(PCE)】(29日発表予定)
     29日発表の米3月個人消費支出(PCE)のコアデフレータは前年比+1.7%と、前回の+1.8%から下振れの見通し。連邦準備制度理事会(FRB)の目標でもある前年比+2.0%を下回り、今年の利上げゼロが意識されやすいだろう。

    【米・連邦公開市場委員会(FOMC)】(4月30日-5月1日開催予定)
     5月1日に連邦公開市場委員会(FOMC)後の声明が発表され、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見する。今回は政策金利据え置きの公算。引き締め観測は後退しているものの、強い経済指標もあり景気認識が注目される。

    【米・4月雇用統計】(5月3日発表予定)
     5月3日発表の4月雇用統計は、失業率3.8%(前回3.8%)、非農業部門雇用者数は前月比+18.5万人(同+19.6万人)、平均時給は前年比+3.3%(同+3.2%)と見込まれる。半世紀ぶりの低失業率を維持できるかがポイント。

    【米・4月消費者物価指数(CPI)】(5月10日発表予定)
     5月10日発表の4月消費者物価指数(CPI)は前年比+1.8%は前月を小幅に下回るものの、コア指数は同+2.1%と前月の+2.0%から強い内容が見込まれる。ただ、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測は浮上せず、ドル買いは限定的に。

    ・予想レンジ:110円50銭−113円50銭


    ・4月29日−5月10日週に発表予定の主要経済指標の見通しについては以下の通り。

    ○(米)連邦公開市場委員会(FOMC)会合 5月1日(水)日本時間2日午前3時結果判明
    ・予想は、金融政策の現状維持。
     3月会合後に公表された声明文では、経済成長ペースの減速やインフレ率の鈍化が指摘されていた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回の会合で利上げ回数が年内0回に下方修正されており、今回の会合では政策金利の年内据え置きの妥当性などについて議論される見通し。

    ○(米)4月雇用統計 5月3日(金)午後9時30分発表予定
    ・予想は、失業率は3.8%、非農業部門雇用者数は前月比+19万人
     直近の新規失業保険申請件数が前月同期比で若干減少していることを考慮すると、非農業部門雇用者数は3月実績と同程度の増加となる可能性がある。失業率については労働参加率に大きな変動はないことから、3月と同水準となる可能性が高いとみられる。

    ○(米)3月貿易収支 5月9日(木)午後9時30分発表予定
    ・予想は、-540億ドル
     参考となる2月実績は-494億ドルで赤字額は市場予想を下回った。中国からの輸入額が減少したことが要因。3月については、対中貿易赤字額の減少が予想されるが、輸出額の増加は期待できないことから、貿易赤字額は2月実績を上回る可能性がある。

    ○(米)4月消費者物価コア指数 5月10日(金)午後9時30分発表予定
    ・3月実績は、前年比+2.0%
     参考となる3月実績は前年比+2.0%にとどまったが、データ収集方法の変更を受けて衣料品価格が大幅に低下したことが影響したようだ。4月については、3月に続いて衣料品価格の低下が予想されることから、物価上昇率は3月実績と同水準にとどまる可能性がある。

    ○その他の主な経済指標の発表予定
    ・4月29日(月):(米):3月PCEコア指数
    ・4月30日(火):(米):4月消費者信頼感指数、(欧):3月ユーロ圏失業率、(独)3月消費者物価指数
    ・5月1日(水):(米)4月ISM製造業景況指数
    ・5月2日(木):(英)英中央銀行MPCが金融政策発表
    ・5月6日(月):(欧):3月ユーロ圏小売売上高
    ・5月8日(水):(独):3月鉱工業生産
    ・5月9日(木):(米)4月生産者物価指数
    ・5月10日(木):(独)3月貿易収支、(英)1-3月期国内総生産、(英)3月商品貿易収支

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