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【人気急上昇中】トルコリラのスワップポイント業界最高水準!みんなのFX

  • FXニュース:2019年07月10日(水)08時00分

    東京為替見通し=ドル円、パウエルFRB議長議会証言控えて動意に乏しい展開か

     9日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが2.06%台へ上昇したことで108.93円付近まで続伸した。メキシコペソは、ウルスア・メキシコ財務相の辞任を受けて下落、対ドルで19.3552ペソ、対円で5.62円まで下落した。

     本日の東京市場のドル円は、本日23時からのパウエルFRB議長の半期に一度の議会証言(下院金融サービス委員会)を控えて動意に乏しい展開が予想される。
     パウエルFRB議長は、昨年末までは中立金利水準にはまだ距離があるとして、段階的な利上げとバランスシートの自動操縦的な縮小という二重の金融引き締めに邁進するタカ派であり、米連邦公開市場委員会(FOMC)は2019年の利上げ回数を2回と示唆していた。しかし、今年になってからは、利上げに対して「忍耐強く」なり、バランスシートの縮小の停止を決定し、6月のFOMCでは、景気拡大を持続させるために「適切に行動する」として予防的利下げを示唆するハト派となり、年内の利下げを予想するメンバーが8名となった。
     本日の議会証言では、史上最長の景気拡大期の中で、失業率は歴史的な低水準となり、ニューヨーク株式市場が史上最高値を更新する環境下での予防的利下げの意義が問われることになる。
     米6月非農業部門雇用者数(前月比+22.4万人)を受けて、7月30-31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で予防的利下げの確率は、0.50%は低下しているが、0.25%は依然としてほぼ確実視されている。
     懸念材料は、インフレ率が2.0%に満たないこと、長短金利逆転(逆イールド)によるリセッション(景気後退)警告、すなわち、米10年債利回りが3カ月物財務省短期証券(TB)金利だけでなく、FF金利誘導目標(2.25-50%)も下回っていること、などが挙げられる。
     0.50%の利下げ(確率0.5%)が示唆された場合、トランプ米大統領による圧力に屈服したことになり、ニューヨーク株式市場は歓迎しつつも、パウエルFRB議長への信頼感は失墜する。
     0.25%の利下げ(確率99.5%)が示唆された場合、これまでの歴代FRB議長が、ITバブルなど株式市場の崩壊、住宅バブル市場の崩壊など、危機が起きてから事後的に金融緩和に乗り出した先例を無視して、予防的・事前的に利下げ・金融緩和に乗り出す理由が問われることになる。
     もし、利下げが9月以降に先送りされた場合(確率0%)、市場を混乱させたことで、低下中のパウエルFRB議長への信頼感が失墜することになる。
     利下げが9月FOMC以降に先送りされた場合、イラン情勢を巡る地政学リスクや休戦中の米中通商協議の難航懸念、来月の日米通商協議への警戒感、そして、トランプ米大統領が「為替操作ゲーム」を傍観することは間抜けとしてドル売り介入の可能性を示唆していることから、ドル円の上値はネック・ライン109.71円までだと思われる。

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