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  • 2019年09月14日(土)05時32分

    【IMM:円買い持ち年初来で最高付近】来週の注目:FOMC、BOJ、BOE、SNB、米中貿易

         
     投資家や投機家の持ち高を示すIMMの週次統計で、円の買い持ち高は前週から増加し年初来で最高水準で推移した。

    来週は米連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)、日銀、英国中銀、スイス国立銀行(SNB)が金融政策決定会合を予定している。欧州中央銀行(ECB)が包括的な金融緩和策を発表したことに続いて、FRBもFOMCで追加利下げを決定すると見られている。日銀も追加緩和を真剣に検討するとの思惑も強まりつつあり円売り材料となる。

    また、引き続き米中貿易交渉の行方に注目が集まるほか、英国の欧州連合(EU)離脱の行方に注目される。離脱期限が迫る中、英国のジョンソン首相はルクセンブルグを訪問し、ユンケル欧州委委員長、バルニエEU首席交渉官と会談を予定している。鍵を握るアイルランド国境問題が解決する見込みが出てきたことから首相も慎重ながら楽観的との見解を示し、合意ない離脱が回避できる可能性がでてきたことはポンドを支える。

    米国では経済の7割を消費が占めるため注目されていた小売売上高の最新8月分は7月から鈍化したものの予想を上回った。また、消費者信頼感もピークをつけた兆候が見られるものの、依然高止まりしている。雇用も依然堅調で賃金も緩やかに上昇しており、今後も消費が景気を支える可能性が強まった。このため、米国経済が景気後退入りするとの脅威も緩和。

    一方で、国内総生産(GDP)の算出に用いられる自動車、建材、給油、食品を除いた小売、コントロールグループはマイナスとなった2月以来の低い伸びにとどまった。アトランタ連銀も7−9月期GDP見通しを従来の+1.9%から1.8%に引き下げ。成長ペースが本年1−3月期の3%台から減速していることも明らか。

    リセッション懸念は後退したものの、インフレの低迷や貿易の不透明性、世界経済の成長減速の影響で米国経済の成長も減速を免れることはできないとの見方から、9月FOMCでの追加利下げ観測は根強い。18−19日に開催されるFOMCでは、大幅な利下げ観測が後退したものの25ベーシスポイントの追加利下げがほぼ確実視されている。2019年は9月を含めてあと2回の利下げが織り込まれつつある。ECBのQE再開において、フランス、ドイツ、オランダ、エストニアなどの中銀が反対姿勢を示すなど中銀内でも見解の大きな相違が明らかになりつつある。FOMCも前回7月の会合で、2名のメンバーが利下げに反対をしており、9月会合での反対票の行方に注目が集まる。

    日本銀行は今後数カ月の間に、緩和策の骨組みを見直し、利下げを真剣に検討することになるとの指摘もあり、円売り材料となる。

    英国中銀は金融政策を据え置くと見られているが、英国の欧州連合(EU)離脱が近づくにつれて、悲観的な見通しが示される可能性もありポンドの上値を抑制する。

    ■来週の主な注目イベント

    ●米国

    17日、18日:FOMC:予想0.25%引き下げ、パウエルFRB議長会見、スタッフ見通し発表
    20日:ローゼングレン・ボストン連銀総裁が講演

    ●日本
    19日:日銀金融政策決定会合、黒田日本銀行総裁会見

    ●中国
    16日:8月鉱工業生産(前年比予想:+5.2%、7月:+4.8%)8月小売売上高(前年比予想:+7.9%、7月:+7.6%)

    ●英国
    16日:英国のジョンソン首相、ルクセンブルグを訪問、ユンケル欧州委委員長、バルニエEU首席交渉官と会談
    18日:8月CPI:予想コア前年比+1.8%(7月+1.9%)

    19日:英中銀金融政策決定会合:予想政策据え置き

    ●欧州
    14日:欧州連合(EU)財務相・中央銀行会合
    18日:8月CPI確定:予想コア前年比+0.9%(7月+0.9%)

    ●地政学的リスク
    ベネズエラ
    北朝鮮:
    イラン
    ガザ紛争
    イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」
    シリア
    イエメン
    香港

    【IMM】
    *円
    ネット・円買い持ち:+32,591(9/10)←円買い持ち:+27,682(9/3)(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

    *ユーロ
    ネット・ユーロ売り持ち:−49,842(9/10)←ユーロ売り持ち:−49,136(9/3)
    (07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

    *ポンド
    ネット・ポンド売り持ち:−92,233(9/10)←ポンド売り持ち:−84,959(9/3)(07
    年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

    *スイスフラン
    ネット・スイスフラン売り持ち:-2,892(9/10)←スイスフラン売り持ち:-5,839(9/3)(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

    *加ドル
    ネット・加ドル買い持ち:+11,523(9/10)←加ドル買い持ち:+5,349(9/3)
    (直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

    *豪ドル
    ネット・豪ドル売り持ち:−53,014(9/10)←豪ドル売り持ち:−59,318(9/3)

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