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  • FXニュース:2020年03月17日(火)08時00分

    東京為替見通し=ドル円、世界同時株安を受けたレパトリによる資金フローに要警戒か

     16日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、NY株安を受けて105.15円まで下落後、ドル需要の高まりを受けて106.47円付近まで反発した。ユーロドルはドル需要の高まりを受けて1.1094ドル付近まで下落した。

     本日の東京市場のドル円は、世界的なリセッション(景気後退)懸念による世界同時株安を受けたレパトリエーション(国外滞留資金の本国環流)に要警戒となる。
     新型コロナウイルス「COVID-19」のパンデミック(世界的大流行)を受けて、世界同時リセッション(景気後退)、世界同時株安の様相を呈し始めていることで、レパトリエーション(国外滞留資金の本国環流)が活発化している。
     本邦機関投資家などは、3月の期末決算に向けたレパトリ(海外資産売り・円買い)を行っており、米系ヘッジファンド勢などは、足元のNY株下落の損失を相殺するため、期末の投資家からの解約に備えてドルの回収(日本株など海外資産売却・ドル買い)を行っている。さらに、金融危機の様相を呈し始めていることで、ドル資金への需要が高まっており、金融市場や外国為替市場でのドル需要が高まりつつある。
     トランプ米大統領は、先週、新型コロナウイルスへの対応で国家非常事態を宣言し、昨日は、米国経済がリセッション(景気後退)に陥る可能性を示唆した。NY株式市場が今回のように「弱気相場」入りした局面では、米国経済は過去80%の確率でリセッション(景気後退)入りしている。全米経済研究所(NBER)の景気循環判定委員会は、リセッション(景気後退)の判定は、2四半期連続のマイナス成長だけでなく、1四半期、数カ月のみのマイナス成長でも大きな落ち込みであればリセッション(景気後退)と判断すると示唆している。
     問題は、リーマンショック前のFF金利は5.25%、米連邦準備理事会(FRB)のバランスシートは9000億ドル程度で、100年に一度のリセッション(景気後退)に対しては、伝統的金融政策としてのゼロ金利までの利下げ、非伝統的金融政策としての4.5兆ドルまでの量的金融緩和が断行できた。しかし、今回は、現時点でのFF金利はゼロ、バランスシートは4.2兆ドルであり、金融政策面からのリセッション(景気後退)に対する弾薬は枯渇している。米連邦準備理事会(FRB)によるゼロ金利までの利下げや7000億ドルの量的緩和にも関わらず、ダウ平均が過去最大の下げ幅(▲3069ドル)を記録した背景には、市場の恐怖が現れている。
     日経平均株価も、日銀金融政策決定会合での上場投資信託(ETF)の倍増(6兆円⇒12兆円)にも関わらず続落しており、金融緩和の限界に対する懸念が高まっている。日本経済も消費増税、新型コロナウイルス「COVID-19」、そして東京オリンピック中止・延期懸念でリセッション(景気後退)入りの可能性が警戒されており、本日のバッハ国際オリンピック委員会(IOC)会長による緊急電話会議に要警戒となる。

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