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  • FXニュース:2020年08月08日(土)07時40分

    【IMM:円買い持ち2カ月ぶり高水準】来週の注目:米7月小売、PPI&CPI、米中対立、米追加財政策の行方

     シカゴ先物のデータによると、投機家や投資家の円の買い持ち高が2カ月ぶり高水準となった。市場が円の買い持ちに傾斜しつつあり円の上昇余地が一段と狭まる。

    米政権と民主党指導部による新型コロナウイルス追加経済対策法案交渉は溝を埋めることができずに決裂した。ムニューシン財務長官はトランプ大統領に大統領令の発動を促した。交渉は今後も継続すると見られるが、そのつなぎとして、失業保険補助や家賃未払いによる立ち退き猶予の延長を視野に入れた大統領令が策定される見込みで当面の景気を支える。

    米国7月の雇用統計ではウイルス再燃で雇用の伸びが鈍化も失業率は予想以上に低下し、非農業部門の雇用者数も6月の過去最大の伸びからは鈍化したものの増加を保ち、伸びは予想を上回った。先行指標の失業保険申請件数が3月の経済封鎖以降初めて2週連続で増加に転じたほか、民間部門の雇用が大幅に予想を下回ったため一部では失業率の上昇や雇用の減少予想も浮上していた。このため結果はポジティブサプライズととらえられている。6月JOLT求人件数でさらに労働市場のスラック状態を探る。そのほか、米国経済の7割を消費が占めるため7月小売売上高の結果に特に注目。5月に18.2%増と過去最大の伸びを示したのち、6月に7.5%増、7月には1.7%増と大幅な鈍化が予想されている。消費回復の停滞が再度証明される可能性があり予想を下回るとFRBの追加緩和観測に米国債利回りが低下、ドル売り圧力が再燃する可能性がある。

    トランプ政権が対中政策を強化させているため、米中対立深刻化もリスクとなる。トランプ大統領は国家安全保障の観点から、中国のアプリ、TikTokを運営するバイオダンス社とWeChatを運営するテンセント社との取引禁止する大統領制を45日後に発動する。また、香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官を含む11人に対する制裁を検討するなど対中政策を強化。緊張が高まる中、米中高官は、第1段階の貿易協定の進捗状況の見直しを15日前後に予定しており今後の関係を探る上で鍵となる。もし、第1段階貿易協定が解消された場合、関係の深刻化で景気見通しがさらに悪化する可能性は警戒される。

    英国では4−6月期GDPで‐20.5%に落ち込むと予想されており1−3月期‐2.2%に続き2四半期のマイナス成長でリセッションを確認する見込み。英中銀は11月にも量的緩和(QE)の拡大に踏み切るを予想されておりポンドの上値も抑制されそうだ。

    ■来週の主な注目イベント

    ●米国
    10日:6月JOLT求人件数、エバンス・シカゴ連銀総裁の講演、
    11日:7月PPI、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁講演
    12日:7月CPI、ローゼングレン・ボストン連銀総裁が経済に関し討論、カプラン米ダラス連銀総裁、商工会議所の質疑応答、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が講演
    13日:7月輸入物価指数
    14日:7月小売り売上高、7月鉱工業生産、設備稼働率
    15日前後:米中高官が第1段階貿易協定見直し

    ●中国
    10日:7月生産者物価指数(前年比予想:-2.5%、6月:-3.0%)7月消費者物価指数(前年比予想:+2.6%、6月:+2.5%)
    14日:7月小売売上高

    ●英国
    12日:4−6月期GDP:予想‐20.5%(1−3月期‐2.2%)

    ●欧州
    11日:ドイツZEW景気期待指数

    ●地政学的リスク
    ベネズエラ
    北朝鮮:
    イラン
    ガザ紛争
    シリア
    イエメン
    香港
    【IMM】
    *円
    ネット・円買い持ち:+31,429(8/4)←円買い持ち:+28,507(7/28)(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

    *ユーロ
    ネット・ユーロ買い持ち:+180,648(8/4)←ユーロ買い持ち:+157,559(7/28)
    (07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

    *ポンド
    ネット・ポンド売り持ち:−14,727(8/4)←ポンド売り持ち:−25,409(7/28)(07
    年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

    *スイスフラン
    ネット・スイスフラン買い持ち:+11.660(8/4)←スイスフラン買い持ち:+8,442(7/28)(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

    *加ドル
    ネット・加ドル売り持ち:−23,195(8/4)←加ドル売り持ち:−12,496(7/28)
    (直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

    *豪ドル
    ネット・豪ドル売り持ち:-1048(8/4)←豪ドル買い持ち:+5012(7/28)

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