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FRB議長などのハト派発言で米ドル下落!
英ポンドは、合意なき離脱なら25%急落か!?

2018年11月29日(木)東京時間 16:48

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■米ドルの反転時期は、さらに近付いたと想定

 この「中立金利をわずかに下回る」という表現は、11月27日(火)の講演でクラリダ副議長も使っていました。

 つまり、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)を前に、正副議長が続けて同じ表現を使っているということは、FRBがうまく連携してマーケットに「FRBのスタンス」のサインを送っていることになります。

 ともあれ、前回のコラムでご紹介させていただいた「中立金利」に近づく時期が前倒しとなり、米ドルの反転時期は、さらに近付いたと想定しています。

【参考記事】
米ドルは早晩ピークアウトする!? 2019年にかけて、米ドル弱気派が急増するワケは?(11月22日、西原宏一)

米ドルVS世界の通貨 週足
米ドルVS世界の通貨 週足

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 米長期金利の下落により、株は急反発。

米長期金利(10年国債利回り) 日足
米長期金利(10年国債利回り) 日足

(出所:Bloomberg)

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:Bloomberg)

 本邦執筆時点で、米ドル/円は113.40円、ユーロ/米ドルは1.1375ドルで推移。

 米ドル/円は114円台ミドル、ユーロ/米ドルは1.1200ドルという重要な節目を超えられず、米ドルは反落しています。

米ドル/円 4時間足
米ドル/円 4時間足

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ユーロ/米ドル 4時間足
ユーロ/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 4時間足

■合意なき離脱なら、英ポンド大荒れでメルトダウン状態に

 加えて、今週(11月26日~)のマーケットのもう1つ話題は、Brexit(英国のEU離脱)

 11月28日(水)にBOE(イングランド銀行[英国の中央銀行])がBrexitに関して興味深いレポートを発表しています。

 BOEの報告書によると、仮に、メイ首相のEU(欧州連合)離脱計画が議会承認を得られずに、合意なき離脱に至る場合、英国経済は第2次世界大戦以降で最悪の不況に陥るとしています。

 この報告書によれば、英国のGDPは8%低下

 英ポンドは対米ドルで25%急落し、英ポンド/米ドルは、パリティ(=1.0000ドル)を割り込む可能性が高まるとのこと。

 25%の急落とは、極めて衝撃的な数字です。

英ポンド/米ドル 週足
英ポンド/米ドル 週足

(出所:Bloomberg)

 これだけの衝撃的な報告書がBOEから発表されることの意味は、合意なき離脱は、なんとか避けたいという意図が見え隠れしていると考えています。

 ただ、仮に、合意なき離脱になった場合は、まれに見る大相場となり、英ポンドは他の主要通貨に対して、ほぼメルトダウン状態に陥ることとなります。

 こうしたBrexitの動向に加え、お伝えしたとおり、FRB正副議長が、「中立金利をわずかに下回る」とコメントしたことにより、米ドルの反転時期がさらに近付いた米ドル/円とユーロ/米ドルでの、米ドル反落の可能性に注目です。


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西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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114円にタッチしたものの、FRB議長のハト派発言を受けて113円台半ばまで押し戻された米ドル/円。12日3(月)~12月7日(金)の相場はどうなる?

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