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• 2023年12月30日(土)07時51分

  NY金先物は弱含み、米長期金利の反発を意識した売りが入る

  COMEX金2月限終値：2071.80　↓11.70

  　29日のNY金先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－11.70ドル（-0.56％）の2071.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2067.60－2084.10ドル。アジア市場で2084.10ドルまで買われたが、米長期金利の反発を意識した売りが観測されており、上昇一服。その後は売りが優勢となり、米国市場の序盤にかけて2067.60ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に2074ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：小幅安、時間外取引で71.25ドルまで値下がり

  NYMEX原油2月限終値：71.65　↓0.12

  　29日のNY原油先物2月限は小幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.12ドル（-0.17％）の71.65ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.25ドル－72.62ドル。米国市場の前半にかけて72.62ドルまで買われたが、供給不安は緩和されており、米国市場の中盤以降は戻り売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で71.25ドルまで値下がり。

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• 2023年12月30日(土)07時13分

  【来週の注目イベント】12月ISM製造業景況指数、11月JOLTS求人件数、FOMC議事録、米雇用統計、ユーロ圏インフレ

  新年度となる来週は米国で12月ISM製造業・非製造業景況指数、雇用統計など重要指標に注目が集まる。欧州ではユ―ロ圏CPI、PPIなどインフレ指標に注目。

  1月FOMCを控え金融政策決定に重要な労働市場動向を判断する上で12月雇用統計に注目される。失業率は3.7％から3.8％へ上昇する見込み。非農業部門雇用者数も11月の19.9万人増から17万人増に伸び鈍化が予想されている。市場予想通りとなると、1月FOMCでの4会合連続での政策金利据え置きを正当化する。さらに、FRBはFOMC議事録（12月開催分）を公表する予定で、メンバーがハト派姿勢に転じた背景に焦点が集まる。内容で政策決定者のハト派姿勢が再確認されると、24年の利下げ観測を強め、ドル売り圧力となる可能性がある。

  FRBは23年最後のFOMCで3会合連続で政策金利据え置きを決定。声明では経済活動の伸びが第3四半期の力強いペースから減速していると指摘、スタッフ予測では24年度の3回の利下げが想定されるなど、急速にハト派色が強まった。今まで、利下げを巡り慎重だったパウエル議長も2％目標達成するかなり前から引き締めを緩和する必要があると言及するなど、金利高への警戒感が大幅に後退。短期金融市場はすでにFRBが3月に利下げを開始、24年度に計1.5％の利下げを実施することを織り込んだ。各主要金融機関のエコノミストも3月利下げ開始を予想しており、ドル売り支援材料となった。引き続き、利下げのタイミングを探る展開が予想される。

  ■来週の主な注目イベント
  ●米国
  1月2日：12月製造業PMI、11月建設支出
  3日：12月ISM製造業景況指数、11月JOLTS求人件数、FOMC議事録（12月開催分）、バーキン米リッチモンド連銀総裁講演
  4日：12月ADP雇用統計、週次失業保険申請件数、12月サービス業PMI
  5日：12月雇用統計、12月ISM非製造業景況指数

  ●中国
  31日：製造業PMI、非製造業PMI
  1月2日：財新製造業PMI
  4日：財新サービスPMI
  ●欧州
  2日：ユーロ圏・独・仏製造業PMI
  4日：ユーロ圏サービスPMI、独・仏CPI
  5日：ユ―ロ圏CPI、PPI
  ●英国
  2日：製造業PMI

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• 2023年12月30日(土)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・29日　ドル円、3日続落

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続落。終値は141.04円と前営業日NY終値（141.41円）と比べて37銭程度のドル安水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.89％台まで上昇すると円売り・ドル買いが先行。23時前に141.88円付近まで値を上げた。
  　ただ、欧州時間に付けた日通し高値141.91円が目先レジスタンスとして意識されると失速した。12月米シカゴ購買部協会景気指数が46.9と予想の51.0を下回ったことを受けて円買い・ドル売りが入ったほか、年末のロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだ円買い・ドル売りのフローも観測された。米国株相場が下げに転じたことも相場の重しとなり、3時前に一時140.80円と日通し安値を更新した。

  　ユーロドルは続落。終値は1.1039ドルと前営業日NY終値（1.1061ドル）と比べて0.0022ドル程度のユーロ安水準だった。年末で市場参加者が少ない中、商いは低調だったが、ユーロ円やユーロポンドなどユーロクロスの下落につれた売りが出ると一時1.1034ドルと日通し安値を更新した。

  　ユーロ円も続落。終値は155.72円と前営業日NY終値（156.43円）と比べて71銭程度のユーロ安水準。20時30分前に156.90円付近まで上げたものの、アジア時間に付けた日通し高値156.93円が目先レジスタンスとして意識されると失速。ロンドン・フィキシングに絡んだ円買い・ユーロ売りが強まると、前日の安値155.83円を下抜けて一時155.64円まで値を下げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：140.80円　-　141.91円
  ユーロドル：1.1034ドル　-　1.1084ドル
  ユーロ円：155.64円　-　156.93円

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• 2023年12月30日(土)06時05分

  12月29日のNY為替・原油概況

  29日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円88銭まで上昇後、140円80銭まで反落し引けた。

  米長期金利の上昇に連れドル買いが優勢となったのち、米12月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想外に50割れと活動の縮小を示し、来年の利下げ観測を受けたドル売りが再燃した。

  ユーロ・ドルは1.1079ドルまで上昇後、1.1039ドルへ反落し、引けた。

  ユーロ・円は156円83銭から155円66銭まで下落した。

  ポンド・ドルは1.2701ドルへ下落後、1.2767ドルへ上昇した。

  ドル・スイスは0.8361フランまで下落後、0.8432フランまで上昇した。

  29日のNY原油先物は続落。紅海での緊張緩和で供給不安を受けた買いが後退した。

  【経済指標】
  ・米・12月シカゴ購買部協会景気指数：46.9（予想：50.0、11月：55.8）

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• 2023年12月30日(土)06時02分

  大証ナイト終値33250円、通常取引終値比200円安

  大証ナイト終値33250円、通常取引終値比200円安

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• 2023年12月30日(土)05時34分

  【速報】BTC、一時4.1万ドル台に下落、手仕舞い売り

  BTCは一時4.1万ドル台に下落した。年末で手仕舞い売りが先行したと見られる。

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• 2023年12月30日(土)04時40分

  [通貨オプション]OP売り、新年の連休控え

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。新年の連休を控えてオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まり、1か月物から3カ月物までドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1年物では円コール買いが継続。6カ月物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物 10.97％⇒10.71％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物 10.49％⇒10.32％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物 10.12％⇒10.00％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.74％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.69％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.50％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.72％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年12月30日(土)04時29分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ54ドル安、原油先物0.04ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 37655.86　-54.24　-0.14%　37759.43 　37538.80 　13　　17
  ＊ナスダック 　15029.13　－66.01　－0.44%　15111.41　14955.37　850 　2259
  ＊S&P500 　 　　4768.60　-14.75　-0.31% 　 4788.43 　 4751.99 　118 　 384
  ＊SOX指数 　 　 4189.78　-18.90　-0.45% 　
  ＊225先物 　 　 33270　大証比－180　－0.54% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 140.94　－0.47　－0.33%　141.91 　140.80
  ＊ユーロ・ドル 　1.1047　-0.0014 -0.13% 1.1080 　1.1043
  ＊ユーロ・円 　　155.71　-0.72　-0.46%　156.90 　155.66
  ＊ドル指数 　 　 101.25　＋0.02　＋0.02%　101.42 　101.07

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.25 -0.03
  ＊10年債利回り 　3.88 ＋0.04 　
  ＊30年債利回り 　4.03 ＋0.04 　
  ＊日米金利差 　　3.27 ＋0.02
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　71.81 ＋0.04　+0.06% 　 72.62 　 71.38
  ＊金先物 　 　 　2073.70 －9.80 －0.47%　2084.10　2067.60　

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• 2023年12月30日(土)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、上値が重い

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。4時時点では140.89円と2時時点（140.92円）と比べて3銭程度のドル安水準だった。140.80円まで日通し安値を更新後、直ぐに141.07円付近まで切り返す場面があった。連休前のニューヨーク午後に入り、流動性は益々薄くなっているもよう。もっとも戻りは限定的であり、一巡後は140.90円割れまで下押しした。

  　ユーロ円は弱含み。4時時点では155.75円と2時時点（155.87円）と比べて12銭程度のユーロ安水準だった。買い戻しも156円手前までと頭の重さを確認するに留まり、再び155.70円台まで押し戻された。

  　ユーロドルはじり安。4時時点では1.1053ドルと2時時点（1.1060ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準だった。狭いレンジ内での上下が続くも1.1060ドル台では伸び悩み、1.1050ドル前後までじり安となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：140.80円　-　141.91円
  ユーロドル：1.1043ドル　-　1.1084ドル
  ユーロ円：155.66円　-　156.93円

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• 2023年12月30日(土)03時37分

  NY外為：ドル売り一服、米金利が引けにかけて再び急伸、本日短縮取引

  NY外為市場でドル売りが一段落した。本日短縮取引となる米国債相場は再び下落。米10年債利回りは低調な米12月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）を受けて3.845％まで低下後、引けにかけ3.8961％まで上昇した。

  ドル・円は140円80銭まで下落後、141円07銭まで戻した。ユーロ・ドルは1.1054ドルの安値圏でもみ合い。ポンド・ドルは1.2723ドルから1.2767ドルまで上昇した。

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• 2023年12月30日(土)02時48分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ152ドル安、原油先物0.40ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 37558.18　-151.92　-0.40%　37759.43 　37538.80 　5　　25
  ＊ナスダック 　14960.40　－134.74　－0.89%　15111.41　14955.37　751 　2315
  ＊S&P500 　 　　4755.32　-28.03　-0.59% 　 4788.43 　 4754.84 　67 　 434
  ＊SOX指数 　 　 4164.66　-44.02　-1.05% 　
  ＊225先物 　 　 33200　大証比－250　－0.75% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 141.40　－0.01　－0.01%　141.91 　141.39
  ＊ユーロ・ドル 　1.1069　+0.0008 +0.07% 1.1080 　1.1044
  ＊ユーロ・円 　　156.53　+0.10　+0.06%　156.90 　156.27
  ＊ドル指数 　 　 101.23　＋0.00　＋0.00%　101.42 　101.09

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.26 -0.02
  ＊10年債利回り 　3.86 ＋0.02 　
  ＊30年債利回り 　4.00 ＋0.01 　
  ＊日米金利差 　　3.25 ＋0.00
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　72.17 ＋0.40　+0.56% 　 72.62 　 71.38
  ＊金先物 　 　 　2075.90 －7.60 －0.36%　2084.10　2067.60　

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• 2023年12月30日(土)02時27分

  欧州主要株式指数、反発

  　29日の欧州主要株式指数は反発。新年相場への期待に買われた。

  スペインの衣料関連素材メーカーのグリフォルスはアナリストの投資判断引き上げで11％高。大手銀のバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリアは1.1％上昇した。サイバーセキュリティ会社のワイズキー・インターナショナル・ホールディングは10％下落。

  ドイツDAX指数は＋0.30％、フランスCAC40指数は＋0.11％、イタリアFTSE MIB指数＋0.07％、スペインIBEX35指数は＋0.16％、イギリスFTSE100指数は＋0.14％。

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• 2023年12月30日(土)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、軟調

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は軟調。2時時点では140.92円と24時時点（141.48円）と比べて56銭程度のドル安水準だった。弱い12月米シカゴ購買部協会景気指数を受けた上値の重さが継続。月末・年末のロンドンフィキシングでは、昨日から一転し円買いが持ち込まれたもよう。欧州序盤につけた141.14円を割り込み、140.82円までドル安・円高が進行した。

  　ユーロ円は下落。2時時点では155.87円と24時時点（156.62円）と比べて75銭程度のユーロ安水準。ロンドン16時のフィキシングに向けて売りが強まり、156円半ばから156円割れまで急速に値を下げた。昨日安値155.83円も下回ると、155.66円まで下値を広げた。
  　他クロス円も豪ドル円が96.03円、ポンド円は179.31円まで弱含むなど外貨売り円買いが目立った。

  　ユーロドルは弱含み。2時時点では1.1060ドルと24時時点（1.1069ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。ユーロ円の下落とともに下値を試し、1時前には日通し安値となる1.1043ドルまで売られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：140.82円　-　141.91円
  ユーロドル：1.1043ドル　-　1.1084ドル
  ユーロ円：155.66円　-　156.93円

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• 2023年12月30日(土)01時37分

  NY外為：円買い強まる、米株下げに転じる

  NY外為市場では株式相場動向に連動しリスク回避の円買いが優勢となった。ドル・円は141円89銭から140円89銭まで下落し、日中安値を更新。ユーロ・円は156円83銭から155円66銭まで下落し、19日来の安値を更新した。ポンド・円は180円48銭の高値から179円46銭まで下落し、日中安値を更新。

  米株式相場は下落に転じ、ダウ平均株価は100ドル安で推移した。

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• 2023年12月30日(土)01時18分

  【速報】米株下げに転じる、ダウ100ドル安

  米株下げに転じる、ダウ100ドル安

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