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• 2026年01月08日(木)07時34分

  [NEW！] 米12月雇用統計：先行指標は若干改善示唆

  雇用統計の先行指標のひとつ民間雇用者数を示す民間部門の雇用者数ADP雇用統計の12月分は＋4.1万人となった。11月－2.9万人から増加に改善したが予想は下回った。

  米国経済の7割が消費で占めるため注目されるISM非製造業景況指数の雇用項目は予想外に50を突破し、活動拡大圏に回復。2月来で最高となった。ISM製造業景況指数雇用は44.9と11月44.0から上昇も11カ月連続で活動縮小圏を維持し冴えない。

  また、コンファレンスボードが発表した12月消費者信頼感指数で労働市場動向を反映するとエコノミストが注目している「雇用は十分26..7％」と「仕事を見つけるのが困難20.8％」の差は5.9 まで縮小し、消費者の労働市場への懸念が強まったことを示した。

  ただ、サービス業の雇用の回復は12月の消費者支出が警戒されたほど落ち込まなかったことを示唆。米国経済見通し改善につながった。

  ■12月雇用先行指標
  ●ADP雇用統計：＋4.1万人（予想：＋5万人、11月：－2.9万人）
  ●ISM製造業景況指数雇用：44.9（11月44.0）
  ●ISM非製造業景況指数雇用：52.0（予想49.0、11月48.9）
  ●コンファレンスボード消費者信頼感指数

  雇用
  十分：26.7（28.2）
  不十分：52.5（51.7）
  困難：20.8（20.1）

  6か月先
  増加：16.5（16.5）
  減少：27.4（26.8）
  不変：56.1（56.7）

  所得
  増加：18.4（17.6）
  減少：14.7（12.5）
  不変：66.9（69.9）

  ■市場予想
  ・米・非農業部門雇用者数：予想：+7万人、11月：+6.4万人）
  ・米・失業率：予想4.5％、11月：4.6％
  ・米・平均時給：前月比＋0.3％、前年比+3.6％、11月：＋0.1％、+3.5％）

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• 2026年01月08日(木)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・7日　ドル円、小幅続伸

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら続伸。終値は156.76円と前営業日NY終値（156.65円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。12月ADP全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数が4.1万人増と予想の5.0万人増を下回ると、全般ドル売りが先行。22時30分過ぎに一時156.36円付近まで下押しした。
  　ただ、日本時間夕刻に付けた日通し安値156.30円が目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。12月米ISM非製造業景況指数が54.4と予想の52.2を上回ったことも相場を下支えし、一時156.80円とアジア時間に付けた日通し高値に面合わせした。なお、11月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数は714.6万件と予想の760.0万件を下回った。

  　ユーロドルは小幅続落。終値は1.1675ドルと前営業日NY終値（1.1689ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。ADP全米雇用報告の下振れを受けて一時1.1699ドル付近まで強含んだものの、米ISM非製造業景況指数の上振れを受けて1.1674ドル付近まで下押しした。NY市場に限れば値幅0.0025ドル程度の狭いレンジでの推移となった。

  　ユーロ円は小幅ながら4日続落。終値は183.02円と前営業日NY終値（183.10円）と比べて8銭程度のユーロ安水準。22時30分過ぎに一時182.76円付近まで下押ししたものの、日本時間夕刻に付けた日通し安値182.71円が目先サポートとして意識されるとじりじりと下値を切り上げた。2時前には183.23円付近まで持ち直した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：156.30円　-　156.80円
  ユーロドル：1.1673ドル　-　1.1703ドル
  ユーロ円：182.71円　-　183.37円

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• 2026年01月08日(木)07時01分

  円建てCME先物は7日の225先物比15円安の51995円で推移

  円建てCME先物は7日の225先物比15円安の51995円で推移している。為替市場では、ドル・円は156円75銭台、ユーロ・円は183円00銭台。

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• 2026年01月08日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(11月)　　2.5％
  08:30　実質賃金総額(11月)　　-0.8％
  08:50　対外・対内証券投資
  11:00　東京オフィス空室率(12月)　　2.44％
  14:00　消費者態度指数(12月)　　37.5

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・貿易収支(11月)　55.50億豪ドル　43.85億豪ドル
  16:00　独・製造業受注(11月)　　1.5％
  16:30　スイス・消費者物価指数(12月)　　0％
  19:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想　　2.8％
  19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　　6.4％
  19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月)　　-0.5％
  19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　　97
  19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-14.6
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(前週)
  20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　　-.044％
  21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　　-0.5％
  21:30　米・チャレンジャー人員削減数(12月)　　23.5％
  22:30　加・貿易収支(11月)　　1.5億加ドル
  22:30　米・新規失業保険申請件数(前週)
  22:30　米・労働生産性(7-9月)　3.3％　3.3％
  22:30　米・貿易収支(10月)　　-528億ドル
  24:00　米・卸売在庫(10月)　　0.5％
  25:00　米・NY連銀インフレ期待(12月)　　3.2％
  29:00　米・消費者信用残高(11月)　　91.78億ドル

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2026年01月08日(木)05時45分

  1月7日のNY為替・原油概況

  7日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭まで弱含んだのち、156円80銭まで上昇し、引けた。

  米12月ADP雇用統計が予想を下回る伸びにとどまったためドル売りが優勢となったのち、12月ISM非製造業景況指数が予想外に上昇したためドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1679ドルまで反落し、引けた。

  ユーロ・円は182円75銭へ弱含んだのち、183円23銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3462ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.7951フランへ弱含んだのち、0.7978フランまで上昇した。

  7日のNY原油先物は続落。ベネズエラ産原油が米国管理のもと、公式市場に回帰する計画を受け供給過剰の思惑を受けた売りが続いた。

  【経済指標】
  ・米・12月ADP雇用統計：＋4.1万人（予想：＋5万人、11月：－2.9万人←－3.2万人）
  ・米・12月ISM非製造業景況指数：54.4（予想：52.2、11月：52.6）
  ・米・11月JOLT求人件数：714.6万件（予想：764.8万件、10月：744.9万件←767万件）
  ・米・10月製造業受注：前月比－1.3％（予想：-1.2％、11月：＋0.2％）
  ・米・10月耐久財受注：前月比―2.2％（予想：-2.2％、9月：－2.2％）
  ・米・10月耐久財受注（除輸送用機器）：前月比＋0.1％（予想：＋0.2％、9月：＋0.2％）
  ・米・10月製造業出荷―資本財（非国防、非航空機・同部品）：前月比＋0.8％（9月：＋0.7％）

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• 2026年01月08日(木)04時40分

  [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退やレンジ相場

  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場やリスク警戒感の後退を受けたオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物7.92％⇒7.71％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物8.44％⇒8.28％（08年＝31.044％）
  ・6カ月物8.81％⇒8.69％（08年＝23.92％）
  ・1年物9.10％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.74％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.65％）
  ・6カ月物＋0.47％⇒＋0.49％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.33％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2026年01月08日(木)04時07分

  NY外為：カナダドル下落、原油価格続落に連れ

  NY外為市場で商品通貨として知られるカナダドルは原油安に連れ、売りが優勢となった。ドル・カナダは1.3790カナダドルから1.3838カナダドルまで上昇。カナダ円は113円47銭まで上昇後、113円22銭まで下落した。

  米国によるベネズエラ軍事介入後、供給不足懸念に原油価格はいったん上昇した。その後、トランプ大統領は6日、ベネズエラが米国に最大5000万バレルの原油を引き渡すことを明らかにし、ベネズエラ産原油を市場に戻す計画を明らかにしたため供給不足懸念は後退。原油価格も反落した。カナダドルも原油動向に連れた。

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• 2026年01月08日(木)04時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、買い一服

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い一服。4時時点では156.69円と2時時点（156.73円）と比べて4銭程度のドル安水準。米長期金利の指標とされる10年債利回りが4.16％手前から4.12％台まで低下したことで、NY勢の買い戻しも一服となった。ただ、下押しも156.58円前後までで限られている。

  　ユーロドルは膠着。4時時点では1.1683ドルと2時時点（1.1689ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。引き続き動意に薄く1.1680ドル台で膠着している。

  　ユーロ円は4時時点では183.06円と2時時点（183.20円）と比べて14銭程度のユーロ安水準。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.30円　-　156.80円
  ユーロドル：1.1673ドル　-　1.1703ドル
  ユーロ円：182.71円　-　183.37円

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• 2026年01月08日(木)03時11分

  【トランプ米大統領】「一戸建て家屋を巡る機関投資家による投資を禁止する措置をとる」

  ・トランプ米大統領
  「一戸建て家屋を巡る機関投資家による投資を禁止する措置をとる」

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• 2026年01月08日(木)02時59分

  欧州主要株式指数、まちまち

  7日の欧州主要株式指数はまちまち。原油安が好感され、下支えとなった。

  ドイツの航空会社ルフトハンザはアナリストが同社の投資判断を2段階引き上げ、3％高。英国の製薬会社GSKは慢性のB型肝炎阻止する治療薬を巡る治験の良好な結果が好感され、0.11％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.92％、フランスCAC40指数は－0.04％、イタリアFTSE MIB指数は－0.43％、スペインIBEX35指数は－0.29％、イギリスFTSE100指数は－0.74％。

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• 2026年01月08日(木)02時37分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ81ドル安、原油先物1.13ドル安

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 49380.67 －81.41 －0.16％　49621.43　49209.76 　11　　　19
  ＊ナスダック 23708.20 　 ＋161.03＋0.68％　23719.94　23504.21 　1491 　1488
  ＊S&P500　6960.94 ＋16.12 ＋0.23％ 　 　　　6961.88 　6936.58　　158 　 342
  ＊SOX指数 7549.55 －91.38 　－1.19％
  ＊225先物 52090 大証比＋80　　＋0.15％

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 156.70 ＋0.05 ＋0.03％ 　 　　156.80 　156.36
  ＊ユーロ・ドル 1.1688　－0.0001－0.01％　1.1699　 1.1680
  ＊ユーロ・円 183.15　＋0.05　＋0.03％　　183.23 　182.76
  ＊ドル指数 98.59　＋0.01 　＋0.01％　　　98.69 　 98.50

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.47 ＋0.01
  ＊10年債利回り4.14　－0.03
  ＊30年債利回り 4.82 　－0.04
  ＊日米金利差 2.02　－0.02

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物56.00 －1.13 　　－1.98％ 　 　57.17　　55.76
  ＊金先物 4470.40 －25.70 　－0.57％ 　　4512.40　4432.90

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• 2026年01月08日(木)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、底堅い

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では156.73円と24時時点（156.47円）と比べて26銭程度のドル高水準。一時4.12％台まで低下していた米長期金利の指標とされる10年債利回りが、12月の米ISM非製造業景況指数発表後に4.16％手前まで上昇したことで下値が支えられた。特段円売りを促すようなニュース等はないが、1時過ぎには日本時間午前につけた日通し高値156.80円に並び底堅さを維持している。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.1689ドルと24時時点（1.1688ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。対円でドルが買われているものの、ユーロの値動きは限られ1.1680ドル台を中心に小動き。

  　ユーロ円は小高い。2時時点では183.20円と24時時点（182.91円）と比べて29銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇に連れて183.23円付近まで強含んだ。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.30円　-　156.80円
  ユーロドル：1.1673ドル　-　1.1703ドル
  ユーロ円：182.71円　-　183.37円

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• 2026年01月08日(木)02時03分

  NY外為：BTC反落、一目均衡表の雲で方向感探る展開継続

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落した。年初に11月来の高値を更新後、買いの勢いが後退した。テクニカルで一目均衡表の雲（89380ドル－98460ドル）入りで、このレンジ内で方向を探る展開が予想される。MSCIはデジタル資産トレジャリー企業を当面、グローバル指数の構成銘柄として起用していく方針を決定。BTCの大量保有で知られるソフトウエアメーカーのストラテジーなどの株価が上昇した。

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• 2026年01月08日(木)01時21分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  
  【米週次石油在庫統計（1/2時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：－383.2万（予想：－100万、前回：－193.4万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋72.8万（前回：＋54.3万）
  ・ガソリン在庫：＋770.2万（予想＋200万、前回：＋584.5万）
  ・留出油在庫：＋559.4万（予想：＋110万、前回：＋497.7万）
  ・精製設備稼働率：94.7％（94.7％）

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• 2026年01月08日(木)01時15分

  【市場反応】米12月ISM非製造業景況指数は予想以上に改善、JOLT求人は予想下回る、ドル買い強まる

  米供給管理協会（ISM）が発表した12月ISM非製造業景況指数は54.4と、11月52.6から鈍化予想に反し改善した。10月来で最高となった。同指数の雇用項目も予想外に50を突破し、活動拡大圏に回復。2月来で最高となった。

  同時刻に発表した米11月JOLT求人件数は714.6万件と、予想764.8万件を下回り5月来で最低。10月分も744.9万件と、767万件から下方修正された。

  米10月製造業受注は前月比－1.3％と、11月＋0.2％からマイナスに落ち込んだ。予想も下回った。同月耐久財受注は前月比―2.2％と、9月＋0.6％から減少に落ち込んだ。国内総生産（GDP）算出に用いられる製造業出荷―資本財（非国防、非航空機・同部品）は前月比＋0.8％と、速報＋0.7％から上方修正された。9月＋1.2％からは伸びが鈍化した。

  サービス業活動が好調で成長が底堅いとの見方にドル買いが強まった。ドル・円は156円36銭から156円72銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1699ドルから1.1680ドルまで下落。ポンド・ドルは1.3502ドルから1.3473ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・12月ISM非製造業景況指数：54.4（予想：52.2、11月：52.6）
  ・米・11月JOLT求人件数：714.6万件（予想：764.8万件、10月：744.9万件←767万件）
  ・米・10月製造業受注：前月比－1.3％（予想：-1.2％、11月：＋0.2％）
  ・米・10月耐久財受注：前月比―2.2％（予想：-2.2％、速報：－2.2％）
  ・米・10月耐久財受注（除輸送用機器）：前月比＋0.1％（予想：＋0.2％、速報：＋0.2％）
  ・米・10月製造業出荷―資本財（非国防、非航空機・同部品）：前月比＋0.8％（速報：＋0.7％）

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