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米GDPビックリな下方修正!
素直にドル相場についていくつもり

2013年06月27日(木)東京時間 15:20

 昨日は長期金利の上昇も落ち着いていて、中国株も底値圏から脱した後なので、マーケットに混乱要素は少ないかに思われた。しかしアジア時間から金価格が急落をはじめ、これまた別要因のマタ―が出てきた。そもそも先週のFOMC以降はアメリカの出口戦略の端緒が出てきたことで、金価格は軟調さを強いられていた。ドルと金の反相関は明白で、利息のつくドルで持っているか、利息のつかない金で持っているかの選択になるからだ。

 したがって金価格の下落はドルの上昇をともなうことになる。それでアジア時間の午前中はドルが強かった。ドル円は97円台の後半でとどまっていた。午後には日本株の急落もあって、リスク回避からドル円も下げてしまったが、ドルの押し目買いの需要は強いままだった。

 欧州序盤ではドル円は97円台の中盤、ユーロドルは下げ基調のままで1.3075あたり。金は1200ドル台の前半まで押し込まれて、大幅安のまま安値張り付き。ドル円はベアである私も、ドルを買っていきたい誘惑に駆られてしまう。ドル円もユーロドルもドルロングにしたくないレベルではあったが、とりあえずユーロドルのほうが売りやすいと思って1.3066でショートにした。米国債は落ち着いており、中国株もナイトセッションでは下がっていないので、これらが問題になることはなさそうだ。

 ドル買いはゆっくりとではあるが徐々に進んでいって、ドル円は97.85あたりまで、ユーロドルは1.3020あたりまでドルの上昇を見た。ユーロドルも1.30台の大台を割り込んだら、ロスカットも巻き込んで、かなり下がってしまうのではないか。そう虫のいいことを考えながら、米国市場に移った。

 あまり注目されてもいなかったアメリカのGDP確定値だったが、これがプラス1.8%となって、事前予想のプラス2.4%を大きく下回った。これはあまりにも大きなズレである。確定値の段階で影響を与えそうなファクターは、個人消費でもなく、設備投資でもない。貿易である。貿易収支のデータは他の指標と違って2カ月遅れで発表されるからである。

 たしかに第1四半期といえばドル円も87円から96円台まで上がったシーズンでもあるので、ドル高による輸出の悪材料とはなっているはずだ。こんなにGDPを押し下げ効果が高いのだから、今後のアメリカからの圧力も相当なものになりそう。ともかくもGDPは驚くほど悪いほうに下方修正されて、ドル安となった。ドル円は直前の高値よりも50ポイント落ちたが、ユーロドルは30ポイントほどの反発で済んだ。

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

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