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期待ハズレな雇用統計でドル円も大失速、
反応を見極めたい今晩の海外市場

2013年08月05日(月)東京時間 16:08

 金曜日は注目されたアメリカの雇用統計だった。すでにADP指数や失業保険のデータが良かったことで、本番の雇用統計も良い結果が出るのではないかとの期待が先行。米国株は歴史的な高値水準に張り付いたままであり、日本株も強い。日経先物は木曜日と金曜日の昼間のセッションまでで1000円くらいも上昇しており、リスクテークの強さがうかがえる。そしてドル円も99円台の中盤から後半へ。いつでも100円台に乗せてきてもおかしくない状況で結果発表を迎えることとなった。

 ユーロドルも1.3200アラウンドまで下がってきているので、形の上ではドルの全面高。そしてアメリカの長期金利も緩和縮小を織り込むかのように利回りが上昇。10年ものの利回りは2.74%台まで上がってきており、これは緩和縮小の話が出てきて以来の最高水準でもある。すでにリスクテークの方向でかなりのポジションが積み上がっていると思われる状況だ。

 私は数字の出る前にポジションを作ってしまうのはギャンブルのようなものだと考えているので、基本的には結果が出てから動くのを旨としている。しかし、いかにもドルも株も買われ過ぎだとおも思われる。もちろん「買われ過ぎ」だなどと傲慢にレベルの評価をするつもりはない。ただそう簡単にペイロールが20万人を越えてくるとは思われない。決算発表のシーズンを経過している最中にも、どこの大手も雇用をドラスティックに増やしたとは聞こえてこなかったからだ。

 まあ、仮に20万人とか出てきた場合は機械的に損切ればよいだろうと思い直し、ドル円のショートで勝負。99.83で売り込んでいった。買い戻しのストップ注文は100.00で置いておいて。またドル買いの展開になってしまって、私のドル円が買い戻させられる場合には、ユーロドルももっと下がるだろう。そういうわけでヘッジというわけではないが、ユーロドルのショートメーキングのストップ注文を1.3185で置いておいた。これは東京時間での安値のちょっと外側。これを付ければ、ドル高の勢いに乗って、1.31台の前半まで走るかもしれない。瞬間芸になるかもしれないので、1.3105でも利食いになるビッドを入れておく。

 さて結果は、就業者数が16万人台の増加にとどまった。これはコンセンサスであった18万人台をかなり下回るものであった。その一方で失業率は改善を示しており、7.4%。直後の反応で目立ったのは、米国債の利回り低下である。これで9月のFOMCでは緩和縮小はなくなったのだという観測が台頭したことがわかる。そして為替相場ではドル売りへ。

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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