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今週はセル・ザ・ファクトのユーロ安に注意。
豪ドルが示すリスクオン相場の盲点とは?

2017年05月08日(月)東京時間 18:46

■マクロン圧勝でユーロは「セル・ザ・ファクト」か

週末、5月7日(日)のフランス大統領選挙の決選投票は、マクロン候補が予想どおりに圧勝しました。

先月(4月)、オプション市場ではBrexit(英国のEU離脱)決定時以上に警戒感が強まっていましたが、第1回目投票を波乱なく通過したことでルペンリスクは後退。


マーケットは一転してマクロン勝利を織り込みにいき、ユーロ/円やユーロ/米ドルは急騰しました。

ユーロ/円 日足
ユーロ円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ円 日足

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 日足

マーケットはマクロン当選を十分に織り込んでいるため、今週(5月8日~)は、セル・ザ・ファクトによるユーロ下落を予想しています。


FOMC(米連邦公開市場委員会)の利上げ後に、セル・ザ・ファクトで米ドル/円を売ったのと同じ戦略ですね。

【参考記事】
イベント重なる3月15日に注目! FOMCで米利上げ決定、セル・ザ・ファクトとなるか(3月6日、西原宏一&大橋ひろこ)
セル・ザ・ファクトによる米ドル安が継続。ドル/円は111.60円、節目110円も視野に?(3月20日、西原宏一&大橋ひろこ)

IMM(国際通貨先物市場)のポジションを見ると、昨年(2016年)から積み上がっていたユーロ売りのポジションは、ほぼスクウェアの水準まで戻っています。

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

ユーロ上昇が続くなら、今度はユーロ買いに転じることになりますよね。

■ユーロ再上昇にはテーパリングが必要

短期的には先週(5月1日~)までのユーロ高が調整するだろうと思いますが、中長期となると別。


ECB(欧州中央銀行)のテーパリングが本格的にテーマとなってくるなら、もう一段のユーロ上昇もありそうですが、それが今すぐテーマとなるかどうかはまだわかりません。

ユーロ/円の週足を見ると、一目均衡表の雲を勢いよく上抜けて強い形


これを見ると、まだ上昇余地があるように見えますが…。

ユーロ/円 週足
ユーロ円 週足

(出所:Bloomberg)

ユーロ/円は、昨年(2016年)12月FOMCでの高値124.10円がレジスタンス。8日(月)の朝にいったんは上抜けしましたが、すぐに反転しています。


ユーロ/円では目先、この124.10円が注目ですね。

ユーロ/円 日足
ユーロ円 日足

(出所:Bloomberg)

それとともに気になるのが、なかなか定着できないユーロ/米ドルの1.10ドル。

ユーロ/米ドル 4時間足
ユーロ/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 4時間足

いずれにせよ、ユーロの買い手にとってフランス大統領選が終わった5月8日(月)は、いったん手仕舞いを考える日。さらなる上昇には新たな燃料が必要でしょう。

次ページでは米ドル/円の見通しや、警戒すべき市場に関する話題が…)


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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
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