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反発するゴールドと逆相関の米ドル/円は
戻り売り方針! 米ドル高相場は終焉へ!?

2018年11月19日(月)東京時間 15:30

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■クラリダFRB副議長発言で12月米利上げに暗雲

先週金曜日(11月16日)、クラリダFRB(米連邦準備制度理事会)副議長の発言が注目を集めました。


9月に就任したばかりで、なじみのない名前ではありますが、インタビューに答えて、「世界的な景気減速を示唆する証拠はある」、「中立金利に近づいている」とハト派的な発言


米国債利回りが低下し、米ドル安が進みました。

米10年国債利回り 1時間足
米10年国債利回り 1時間足

(出所:Bloomberg)

米ドルVS世界の通貨 1時間足
米ドルVS世界の通貨 1時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 1時間足

クラリダ発言を受けてか、12月の米利上げ織り込みも65%まで低下してきました。先週(11月12日~)まで70%台中盤でしたから、だいぶ下がりましたね。

【参考記事】
米ドル/円は、また114円台で伸び悩むのか? 何か起こる…!? 原油急落は炭鉱のカナリア?(11月12日、西原宏一&大橋ひろこ)

「米利上げの打ち止め近し」と市場が考え始めているのかもしれませんね。

10月には世界的に株価が下落し、米中間選挙を通過して戻すのかと思いきや、再び下落している状況ですから、「本当に利上げできるのか」と不安になって当然でしょう。

【参考記事】
米中間選挙後の米国株は下落トレンドに。米ドル/円の上値は115円レベルで限定的か(11月15日、西原宏一)

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:Bloomberg)

■ハイテク株がトップアウト!? 完全にベアマーケット入りか

先週(11月12日~)発表された米半導体大手エヌビディアの決算も、次の四半期が減収見通し。10月2日(火)の高値から40%以上の急落となっています。


仮想通貨マイニング向けの需要後退が鮮明なようですね。

【参考記事】
【超初級】 ビットコイン・仮想通貨入門(5) マイニングとはいったい何をしているのか?
初めてでもわかる仮想通貨のマイニング(1) マイニングをすれば誰でも簡単に儲かるの?
初めてでもわかる仮想通貨のマイニング(2) 個人マイナーに人気のある仮想通貨って…!?
ハイパーニート・ポイン氏はどのように仮想通貨に出会い、億り人になったのか?(10月22日、高城泰)

エヌビディア 日足
エヌビディア 日足

(出所:Bloomberg)

前回のコラムでご紹介したビットコインキャッシュ(BCH)のハードフォーク(分裂)などを受けて、仮想通貨市場は急落。ビットコイン(BTC)/米ドルは、5000ドル台半ばです。


エヌビディアを取り巻く環境は、なおさら厳しくなっています。

【参考記事】
米ドル/円は、また114円台で伸び悩むのか? 何か起こる…!? 原油急落は炭鉱のカナリア?(11月12日、西原宏一&大橋ひろこ)

ビットコイン/米ドル 日足
ビットコイン/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → 仮想通貨チャート&レート:ビットコイン/米ドル 日足

価格低迷で、マイニングは採算分岐レートを割り込んでいるとの見方も出ています。

GAFA銘柄(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)の最後の砦だったアマゾン株も崩れてきましたし、この数年の米株高を牽引してきたハイテク株が、いよいよトップアウトしたのかもしれません。


クラリダFRB副議長が言うように、米金利が中立水準に近いのであれば、米利上げ打ち止めで米株が買われる場面があるかもしれませんが……。

アマゾン 日足
アマゾン 日足

(出所:Bloomberg)

12月に米利上げが見送られれば、一時的に上がるのだろうと思いますが、ハイテク株は完全にベアマーケット入りしたように見えますね

米株の下落が続くのであれば日経平均も弱いのでしょうし、ひいては米ドル/円も弱いということになります。

日経平均 日足
日経平均 日足

(出所:Bloomberg)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

次ページでは、ゴールドと米ドル/円の関係性についての話題が…)


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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

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12月17日更新








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