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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2024年03月29日(金)14:32公開米GDP上昇修正されウォラー理事の言葉が引っかかる、イースター週末に向け換算だがPCE発表時には注意
欧米の連休をひかえてマーケットは小動きであったが、前日ニューヨーク市場の引け後に発言したウォラー理事の「利下げを急ぐ必要はない」という言葉で、全体的にドル相場は堅調な地合となった。 ここ連続してインフレ指標の伸びが気になっている。そこでそれを打ち消すためには数ヶ月の低下傾向を見なければならないというものだった。そして…
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2024年03月28日(木)15:09公開ドル円の最近のレベルは同じだが34年ぶりワードが強調3者会合にも至ったがいまだにドル円151円台にステイ
昨日は東京時間に日銀の委員の発言があって、そもそもタカ派だと見なされていたメンバーだったのに、それがかなりハト派姿勢に取られても仕方がない表現を使った。あくまでも「金融の正常化」はゆっくりとやるというのだ。インフレの進行度合いよりも時間軸のほうを気に掛けているということで、マーケットでは俄然、金融緩和が続くものとみな…
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2024年03月27日(水)15:22公開ドル円ついに昨年の為替介入時の高値超えまで上昇、新たな円売り要素まで加わり円債を支えるのも日銀だけ?
昨日もドル円は151円台でステイ。相場としては上サイドに行きたがっているが、政府の介入も出てくるだろうという恐れから動けないでいる状態だ。クロス円、特にユーロ円が164円台アッパーで高止まりしている限りは、なかなかドル円も下げは始めるのは困難だろう。週末にはイースターで連休になる欧米人も多いことから、マーケットには動意が欠…
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2024年03月26日(火)15:06公開介入トークで久しぶりにドル円相場に関心戻るが、ドル円は151円にステイしドル高バイヤスも消えず
日銀がマイナス金利を解除したということで、当面の金利の世界の正常化へ向けた第一歩を進んだ。それをうけて次は政府・財務省の出番だということになり、最近はちょっと盛り上がりに欠けていたような気配のあるドル円の為替相場にやや関心が戻ってきた。 このまま円安を放置しておいても、ガソリン補助金を減らすことはできない。インフレ率…
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2024年03月25日(月)14:59公開モスクワ劇場でのテロ完全に消化しきれずドル高、日銀に続き財務省にアクションあるか円相場要ウォッチ
先週の金曜日は金利会合の後の動きに対してやや一服感が出た。相場はフレッシュなところはせず、やや利食い気味。そしてニューヨーク時間の午後にはロシアの劇場でテロが起こってそれが完全に消化されないままに週を終えた。 ドル相場の方向がややドル高に向かっているのが、少しずつ判明してきた。といってもまだ相場が走り出すわけではない…
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2024年03月22日(金)15:05公開パウエル議長のハト派により反応したのは株式市場、ドル金利あまり異変なくドル円も行って来い
昨日はFOMC後のマーケットでの消化具合を確かめる日となった。ハト派的なパウエル議長のスピーチの後でもドル金利に異変は見られない。それは金利の世界では金利先安感がほぼ完全に織り込まれていたからだ。米国株は金利見通しを確認した安心感から上昇に勢いをつけた。 問題はドル相場のほうで、東京時間ではドル円は円高方向を攻めたのに、…
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2024年03月21日(木)15:12公開利下げを前提にしたハト派なパウエル議長の会見、ドル安で反応しユーロ円も高値更新で消化具合チェック
FOMCでは予想通りに金融政策に変更はなかった。しかしその後のパウエル議長の会見は、内容そのものは先日の議会証言と同様のものであったが、「年内に利下げ」をする必要性に関して質問者に回答する際にはかなりハト派的なトーンが強くなった。 今年に入ってからの雇用データもインフレ指標も強めのものばかり。それに反して利下げを示唆する…
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2024年03月20日(水)15:38公開報道通りのうえ緩和的な態度も変えなかった日銀会合、円売りが進むなかやはり姿勢を問われるFOMCへ!
日銀の会合では結果は事前に報道されていた通りであった。マイナス金利の解除、YCCの運用の停止、そしてETFの買い入れ中止である。さらには不安を拭うために当面の経済環境のもとでは緩和的な状況を維持するとして、積極的に利上げには向かわないことを示唆した。 これを好感して円の長期金利は低下。そして円売りが強まった。ドル円、ユーロ…
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2024年03月19日(火)15:49公開日銀で賑わうヘッドラインの割に為替相場は平穏、植田総裁の会見でドル円のゆくえ左右しそう
昨日は日銀期待で日本株が大幅上昇した。日経平均株価は1000円以上の急騰となった。それでも日銀から何か新しい政策が出てくるのかというとそうではなく、従来言われているようにマイナス金利の解除とYCCコントロールの撤廃くらいだ。目新しいものは何もないのだが、それをついにやる段階になったのかというアクションに対する評価のようだ。…
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2024年03月18日(月)15:37公開ドル金利は強含みのままでドル円も149円台に日米の金利会合を控えて円買い圧力との綱引きも続く
CPIやPPIなどインフレ指標が大きめに出たことで、ドル金利は強ぶくみで推移。昨日のマーケットもそうした流れのままで継続した。出てきた経済指標は概ね悪いものが連発したので、これ自体はドル金利を下げる要因となるはずであった。しかし年内利下げの幅も縮小してきて、利下げ時期も6月開始が怪しくなる中、米国株は頭の重たい展開となった…
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2024年03月15日(金)15:21公開最近の傾向通りに加速したインフレ指標でドル買い、来週の金利会合を控えてポジション調整も
PPIが出たが、最近の傾向通りにややインフレ加速気味の結果となった。PPIに遅れること約3ヶ月の遅行指標であるCPIは、これで6月に発表する分までは大きく下がることはないだろうということになった。ドル金利の見通しは短期金利の先物市場で反映されるが、6月利下げはほぼ払拭された格好だ。大統領選挙の前に1回、そして年末にもう1回と…
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2024年03月14日(木)15:17公開喜ばしいはずの賃上げで円買いと日本株の大幅安、CPIより影薄くなってるがやはり米PPIには注目
昨日の東京市場では日本株が大いに下がった。前日の米国ハイテク株が堅調だったので、日経平均株価も大幅高で寄りついた。これは順当な動きであって、日本人の買いも出てくることからさらなる高値追いが期待された。 そしてその通りにナイトセッションでの高値である38905円を上抜けしてきて、38980円まで上伸。これとても通過点に過ぎないと…
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2024年03月13日(水)15:40公開高めのCPIだったが利下げ期待を打ち消すほどでも、来週に目線は移るなかドル円は戻り売りか
CPIの予想は高めで出ていたが、やはりいろいろな経済環境を素直に反映してCPIのコア部分はその予想よりも高かった。数字が公表された直後はドル高、金利高、株安で反応したが、すぐに反転の動きとなった。6月利下げを打ち消すまでは強い数字ではないという解釈のようだ。 私も数字が出てからドルロングで突っ込んでみたのだが、利食い損なっ…
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2024年03月12日(火)14:13公開FRB専権事項に踏み入るバイデン発言でドル相場重く、米CPIに注目集まるなかドル円は復調モード
昨日から夏時間入り。タイムテーブルは早くなったものの、昨日は経済イベントがなかったため、あまり実感のわかない一日となった。バイデン大統領がFRBの専権事項であるはずの金融政策にも言及し、年内利下げの可能性を指摘したことで、ドル相場は重いままだった。 しかしダイナミックな動きは見られず、ドル円も下げ幅は限定的。146円台の中…
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2024年03月11日(月)15:55公開ペイロール予想外に大きく増えたが失業率も上昇、ドル円ストップ巻き込み146円台で日銀会合へ思惑含み
雇用統計において就業者数は27万5千人の増加となった。これは事前の予想が18万から20万人の増加だったことから比べると、たいへん大きい数字だった。そもそも前回もとても大きく出たので、今回はその調整分が出て少なめになるのではないかとの見方が多かったところだ。 それでも失業率は悪化して3.9%だった。就業者数が増えていて失業率が増…
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2024年03月08日(金)15:30公開ECB会合もパウエル議長の議会証言もノーサプライズ、リスク意欲の回復とともに円買いも一服し雇用統計へ
ECBの理事会が終わって、金融政策に変更はなかった。注目されたのは、その後のラガルド総裁の見解である。それによると域内の景気は弱いとし、またインフレは改善しているという。これは近々の利下げを想起させるものだった。「6月には必要なデータがそろう」とも言っているので、それが6月利下げを強固なものにしているようだ。 それに比…
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2024年03月07日(木)16:04公開パウエル議長の議会証言はまったくの想定内に、ドル相場の軟化もポジション調整を域でしかないか
昨日はパウエル議長の議会証言であった、下院で行われたのだが、開始前にすでにドラフトは公表されており、その内容も従前の見解に沿うものであった。それでも議会での証言には期待が集まっており、問答の中では年内に利下げをするのが適切だという言質を得た。 しかしその利下げスタンスもかなり慎重なもので、相変わらず相当に確信を持てる…
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2024年03月06日(水)16:07公開これまで主導してきた米大手ハイテク企業の反落、ドル円も下がるが浅く関心はパウエル議長の証言に
昨日はこれまで相場をリードしてきたハイテク産業のリスクオフとなった。アップルが中国での販売数が減って、シェアも減らしたというのだ。またテスラも中国国内での販売も振るわなかったことで、株価は大きく調整した。完全なリスク回避となって、安全資産の米国債は買われ、長期金利は低下した。ドル相場もやや緩みがちになったものの、それ…
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2024年03月05日(火)15:32公開AI期待は続いたがリスクテークにはやや調整色も、ドル円も反転はしたが上値は重く様子見なムードに
昨日はマーケット全体が調整局面入り。エヌビディアはまだ上がり続けたが、アップルやテスラには悪材料が出て、全体として米国株が下げに転じた。ドル金利も小動きだったので、為替相場も小さい値動き。その中でもユーロ円がアジア時間から着実に値を伸ばしてきた。意志のある動きを見せたのはクロス円だけかもしれない。 私は朝からドル円を…
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2024年03月04日(月)15:25公開米経済の鈍化を示す指標が出てドル軟化しても限定的、本来の悪材料がリスクテークの機会に変わる昨今
金曜日はドル円はおおむね150円台で推移。東京時間では日本株が大幅高となって、それがクロス円を上げるのに役立ち、結果としてドル円も150円台の後半で推移した。しかしニューヨーク時間になってISMの景況指数が事前予想を下回ると、それを景気にドル金利がやや低下。そしてドル相場も軟化に転じた。ドル円は150円台の前半に押し込まれた。 …
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